題記：人形機(jī)器人集成人工智能、高端制造、新材料等先進(jìn)技術(shù)，有望成為繼計(jì)算機(jī)、智能手機(jī)、新能源汽車后的顛覆性產(chǎn)品，將深刻變革人類生產(chǎn)生活方式，重塑全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。當(dāng)前，人形機(jī)器人技術(shù)加速演進(jìn)，已成為科技競(jìng)爭(zhēng)的新高地、未來(lái)產(chǎn)業(yè)的新賽道、經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新引擎，發(fā)展?jié)摿Υ蟆?yīng)用前景廣。為推動(dòng)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，培育形成新質(zhì)生產(chǎn)力，高水平賦能新型工業(yè)化，全國(guó)各地均在大力發(fā)展人形機(jī)器人以支撐現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)。浙江省連續(xù)三年推進(jìn)機(jī)器人應(yīng)用場(chǎng)景建設(shè)，2024年已評(píng)選15個(gè)典型場(chǎng)景和10家標(biāo)桿企業(yè)，2025年新增人形機(jī)器人專項(xiàng)，重點(diǎn)突破具身智能、大模型融合等前沿技術(shù)。

進(jìn)群掃描文末綠色“小萃學(xué)習(xí)官”二維碼加V{hzilter28}，加私抱團(tuán)與萃友們一起交流。

壹（01）基本定義

• 人工智能?(Artificial Intelligence, AI)

1、基本定義

研究、開發(fā)用于模擬、延伸和擴(kuò)展人類智能的理論、方法、技術(shù)及應(yīng)用系統(tǒng)的一門新的技術(shù)科學(xué)。? 其核心目標(biāo)是讓機(jī)器（通常是計(jì)算機(jī)系統(tǒng)）能夠執(zhí)行通常需要人類智能才能完成的任務(wù)。

2、核心特征

感知：?理解輸入的數(shù)據(jù)（如圖像識(shí)別、語(yǔ)音識(shí)別、傳感器數(shù)據(jù)處理）。?

學(xué)習(xí)：?從數(shù)據(jù)或經(jīng)驗(yàn)中改進(jìn)性能（機(jī)器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)）。

推理：?根據(jù)規(guī)則或邏輯得出結(jié)論（知識(shí)表示、邏輯推理）。

決策：?在不確定環(huán)境中做出選擇（規(guī)劃、優(yōu)化）。

交互：?與人類或其他系統(tǒng)溝通（自然語(yǔ)言處理、對(duì)話系統(tǒng)）。

3、發(fā)展形式及目標(biāo)

AI主要存在于?軟件?層面，運(yùn)行在計(jì)算機(jī)硬件（服務(wù)器、芯片）上，它可以存在于云端、數(shù)據(jù)中心、個(gè)人電腦、手機(jī)、甚至嵌入式系統(tǒng)中。其主要目標(biāo)是解決復(fù)雜問(wèn)題、自動(dòng)化任務(wù)、增強(qiáng)人類能力、理解智能本質(zhì)。核心關(guān)鍵點(diǎn)在于AI本身不需要物理形態(tài)，它是智能的“大腦”部分。

• 具身智能?(Embodied AI / Embodied Intelligence)

1、基本定義

??具身智能是一種特殊的人工智能范式，強(qiáng)調(diào)智能體必須擁有物理身體并在真實(shí)物理環(huán)境中進(jìn)行感知和交互，才能獲得真正的、適應(yīng)性強(qiáng)的智能。? 它認(rèn)為“智能”的產(chǎn)生和發(fā)展依賴于智能體與物理世界的持續(xù)交互。

2、核心特征

??具身性：?擁有物理形態(tài)（身體），配備?傳感器?（感知環(huán)境）和?執(zhí)行器?（作用于環(huán)境）

情境性：?智能體存在于特定的物理環(huán)境（如房間、街道、工廠）中。

交互性：智能體通過(guò)其身體?主動(dòng)感知環(huán)境?并對(duì)其進(jìn)行?物理操作?，與環(huán)境發(fā)生持續(xù)的雙向作用（因果互動(dòng)）。

涌現(xiàn)性：? 通過(guò)與環(huán)境的持續(xù)互動(dòng)，學(xué)習(xí)和適應(yīng)能力得以涌現(xiàn)和發(fā)展。

3、發(fā)展形式及目標(biāo)

具身智能必須依托于某種?物理實(shí)體?（機(jī)器人、智能車輛、無(wú)人機(jī)等）。硬件（傳感器、執(zhí)行器、處理器）和軟件（AI算法）緊密結(jié)合。其主要目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)能夠在復(fù)雜、動(dòng)態(tài)的真實(shí)物理世界中自主行動(dòng)、學(xué)習(xí)和適應(yīng)的智能體。解決傳統(tǒng)AI在物理交互和世界理解方面的局限。

• 人形機(jī)器人?(Humanoid Robot)
  

1、基本定義

人形機(jī)器人，顧名思義即為一種設(shè)計(jì)目標(biāo)使其外觀和運(yùn)動(dòng)方式模仿人類身體的機(jī)器人。? 通常具有類人的軀干、頭部、雙臂、雙手，并使用雙足行走（或輪式/履帶式移動(dòng)平臺(tái)模擬雙腿功能）。

2、核心特征

?形態(tài)仿人：身體結(jié)構(gòu)（頭、軀干、雙臂、雙手、雙腿/輪式底座）設(shè)計(jì)模仿人類。

運(yùn)動(dòng)仿人：旨在實(shí)現(xiàn)類人的移動(dòng)方式（雙足行走、奔跑）和操作方式（靈巧手操作物體）。?

人機(jī)交互：?往往設(shè)計(jì)有類人的面部特征（甚至表情）和頭部運(yùn)動(dòng)，以方便與人類進(jìn)行更自然的社交互動(dòng)。

3、發(fā)展形式及目標(biāo)

人形機(jī)器人是一種特定形態(tài)的物理機(jī)器人實(shí)體。? 包含復(fù)雜的機(jī)械結(jié)構(gòu)、驅(qū)動(dòng)器（電機(jī)）、傳感器（攝像頭、力傳感器、IMU等）、計(jì)算單元（運(yùn)行AI或控制算法）。其主要目標(biāo)是適應(yīng)為人類設(shè)計(jì)的環(huán)境（樓梯、門把、工具），執(zhí)行通常由人類完成的任務(wù)（服務(wù)、護(hù)理、協(xié)作生產(chǎn)），實(shí)現(xiàn)自然、直觀的人機(jī)交互，進(jìn)而研究人類運(yùn)動(dòng)、認(rèn)知和互動(dòng)的科學(xué)研究目標(biāo)。

人形機(jī)器人核心關(guān)鍵點(diǎn)是“機(jī)器人”的一個(gè)特定類別，強(qiáng)調(diào)形態(tài)像人。?它可以是具身智能的載體，但它本身不等同于具身智能。?一個(gè)人形機(jī)器人?可能具備很強(qiáng)的人工智能（甚至具身智能）?，也可能只有非常基礎(chǔ)的自動(dòng)化程序（如重復(fù)表演固定動(dòng)作）。它的智能水平取決于其內(nèi)部裝載的AI軟件和控制算法的復(fù)雜度。?形態(tài)是它的核心特征，其優(yōu)勢(shì)在于其形態(tài)對(duì)人類環(huán)境的適配性。例如?波士頓動(dòng)力的Atlas（運(yùn)動(dòng)能力極強(qiáng)），Honda的ASIMO（早期經(jīng)典），SoftBank的Pepper（社交交互）， 特斯拉的Optimus（開發(fā)中）， 優(yōu)必選的Walker系列（服務(wù)機(jī)器人）。

• 三者之間關(guān)系?

1.?人工智能(AI)：? 智能的“大腦”部分。軟件層面的理論和算法，目標(biāo)是模擬人類智能。?（基礎(chǔ)能力）?

2.?具身智能(Embodied AI)：? 強(qiáng)調(diào)智能必須通過(guò)?物理身體?在?真實(shí)環(huán)境?中進(jìn)行?交互?才能獲得和發(fā)展。它是AI的一種?范式?或?實(shí)現(xiàn)方式?。?（智能的實(shí)現(xiàn)路徑與環(huán)境依賴）?

3.?人形機(jī)器人(Humanoid Robot)：? 一種具有?特定形態(tài)（模仿人類）? 的?物理機(jī)器人?。它是?具身智能的一種可能載體?（如果它裝備了先進(jìn)的AI），但它本身只是一個(gè)物理形態(tài)平臺(tái)。?（智能的可能物理載體-?特定形態(tài)）?

?簡(jiǎn)單比喻：??AI像是一個(gè)聰明的“軟件大腦”。具身智能?是這個(gè)“軟件大腦”裝進(jìn)一個(gè)有眼睛（傳感器）、手和腳（執(zhí)行器）的身體里，并在真實(shí)世界中活動(dòng)和學(xué)習(xí)。強(qiáng)調(diào)“身體”和“環(huán)境交互”對(duì)智能的必要性。人形機(jī)器人是這個(gè)身體被特意做成了?人的樣子?（有頭、軀干、兩條胳膊兩條腿）。它里面可以裝那個(gè)聰明的“軟件大腦”（具身智能），也可以裝一個(gè)比較簡(jiǎn)單的遙控程序。

?綜上所述，??AI是底層智能技術(shù)；具身智能是強(qiáng)調(diào)身體和環(huán)境交互作用的AI實(shí)現(xiàn)范式；人形機(jī)器人是模仿人類形態(tài)的物理機(jī)器人平臺(tái)，是具身智能的一個(gè)具體應(yīng)用方向（但不是唯一方向）。具身智能是實(shí)現(xiàn)更高級(jí)、更通用機(jī)器智能的方向，而人形機(jī)器人是方向上一種重要的形態(tài)選擇。

貳（02）國(guó)家級(jí)地方政策發(fā)展導(dǎo)向

• 國(guó)家政策發(fā)展導(dǎo)向

國(guó)家層面高度重視人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，將其定位為未來(lái)產(chǎn)業(yè)的核心賽道，通過(guò)頂層設(shè)計(jì)、技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用牽引推動(dòng)發(fā)展。主要政策包括：

?《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》?（2021年）：提出提升機(jī)器人創(chuàng)新能力、增強(qiáng)高端產(chǎn)品供給，目標(biāo)到2025年制造業(yè)機(jī)器人密度顯著提升，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

?《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》?（2023年11月）：工信部首次針對(duì)人形機(jī)器人發(fā)布專項(xiàng)政策，明確分階段目標(biāo)：到2025年建立創(chuàng)新體系，實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵技術(shù)突破和批量生產(chǎn)；到2027年形成安全可靠的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，成為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)新引擎。該政策聚焦“大腦（AI算法）”“小腦（運(yùn)動(dòng)控制）”“肢體（核心部件）”三大技術(shù)模塊，推動(dòng)多模態(tài)大模型與機(jī)器人融合。

?《機(jī)器人+應(yīng)用行動(dòng)實(shí)施方案》?（2023年1月）及 ?《關(guān)于推動(dòng)未來(lái)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》?（2024年1月）：七部門聯(lián)合發(fā)文，將人形機(jī)器人列為未來(lái)產(chǎn)業(yè)標(biāo)志性產(chǎn)品，強(qiáng)化在工業(yè)、民生服務(wù)等場(chǎng)景的應(yīng)用示范，并探索治理機(jī)制。

?未來(lái)規(guī)劃（2025-2030年）?：階段目標(biāo)：2025年完成關(guān)鍵技術(shù)驗(yàn)證和百臺(tái)級(jí)量產(chǎn)；2027年培育3-5家全球領(lǐng)軍企業(yè)；2030年建成國(guó)際先進(jìn)產(chǎn)業(yè)高地。重點(diǎn)任務(wù)：突破碳纖維材料、行星滾柱絲杠等“卡脖子”環(huán)節(jié)，提升國(guó)產(chǎn)化率至50%以上；推動(dòng)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定和安全倫理規(guī)范。國(guó)家級(jí)政策強(qiáng)調(diào)“揭榜掛帥”機(jī)制（如2023年未來(lái)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新任務(wù)），激勵(lì)科研主體攻關(guān)核心技術(shù)，同時(shí)通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)（如《國(guó)家新一代人工智能標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》）規(guī)范產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

• 地方政府政策發(fā)展與實(shí)施重點(diǎn)

地方政府積極響應(yīng)國(guó)家部署，聚焦平臺(tái)建設(shè)、場(chǎng)景示范和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，形成區(qū)域特色發(fā)展路徑。主要省市政策包括：

?北京市?發(fā)布了《北京具身智能科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)培育行動(dòng)計(jì)劃》，目標(biāo)到2027年培育50家核心企業(yè)、量產(chǎn)50款產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)工業(yè)、養(yǎng)老等領(lǐng)域規(guī)模化應(yīng)用100項(xiàng)以上；設(shè)立1000億元政府投資基金支持創(chuàng)新聯(lián)合體。

?上海市?出臺(tái)了《促進(jìn)智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)方案》，推動(dòng)人形機(jī)器人原型機(jī)開發(fā)和場(chǎng)景迭代，2025年前建設(shè)人形機(jī)器人制造業(yè)創(chuàng)新中心，并聯(lián)合成立超100億元產(chǎn)業(yè)基金。

?廣東省（含深圳）?深圳2023年首發(fā)行動(dòng)方案，組建省級(jí)人形機(jī)器人創(chuàng)新中心；廣州2025年成立產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，聚焦技術(shù)創(chuàng)新與協(xié)同；目標(biāo)2027年形成千億級(jí)產(chǎn)業(yè)集群。

?湖北省武漢市?發(fā)布了三年行動(dòng)方案，實(shí)施“平臺(tái)聚勢(shì)、場(chǎng)景示范、整機(jī)領(lǐng)航”等五大行動(dòng)，對(duì)場(chǎng)景應(yīng)用方和產(chǎn)品提供方雙邊獎(jiǎng)補(bǔ)（最高各100萬(wàn)元），推動(dòng)危化品搬運(yùn)、制造標(biāo)準(zhǔn)化等高需求場(chǎng)景落地。

?浙江省（含杭州）杭州2024年推出政策措施，支持建設(shè)省級(jí)制造業(yè)創(chuàng)新中心，給予研發(fā)投入最高500萬(wàn)元補(bǔ)助；以算力券方式支持企業(yè)算力需求，推動(dòng)產(chǎn)學(xué)研融合。

?江蘇省（含蘇州）?蘇州2025年發(fā)布措施，支持具身智能機(jī)器人創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)（最高2億元資助），并聚焦機(jī)器人專用芯片、高精度減速器等核心部件攻關(guān)。

?山東省?印發(fā)了《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》，目標(biāo)2027年產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破500億元，重點(diǎn)布局工業(yè)、服務(wù)、特種和人形機(jī)器人四大領(lǐng)域。

?吉林省?響應(yīng)國(guó)家《意見(jiàn)》，超前布局人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，結(jié)合本地制造業(yè)基礎(chǔ)推動(dòng)技術(shù)轉(zhuǎn)化。
地方政策普遍采用“場(chǎng)景牽引+資金支持”模式，如雙邊獎(jiǎng)補(bǔ)、研發(fā)補(bǔ)貼（最高6000萬(wàn)元）和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同激勵(lì)，加速商業(yè)化落地。

• 政策趨勢(shì)與發(fā)展分析

?1.?技術(shù)驅(qū)動(dòng)與應(yīng)用落地?

政策強(qiáng)調(diào)人形機(jī)器人作為“具身智能”先鋒，近期優(yōu)先在教育、分揀搬運(yùn)簡(jiǎn)單場(chǎng)景突破，中期拓展制造業(yè)裝配、農(nóng)業(yè)作業(yè)，遠(yuǎn)期目標(biāo)醫(yī)療護(hù)理和家庭服務(wù)。國(guó)家級(jí)與地方協(xié)同推動(dòng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化（如分級(jí)應(yīng)用指南），解決安全倫理問(wèn)題。

?2.產(chǎn)業(yè)生態(tài)與規(guī)模預(yù)期

2025年全球出貨量預(yù)計(jì)達(dá)18萬(wàn)臺(tái)（中國(guó)占超60%），2030年市場(chǎng)規(guī)模或達(dá)萬(wàn)億級(jí)，北京、上海等地目標(biāo)2027年關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破1000億元。政策引導(dǎo)下，如北京產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟和地方投資基金多點(diǎn)開花，促進(jìn)整零協(xié)同和生態(tài)集聚。

?3.?挑戰(zhàn)與機(jī)遇?分析

政策著力破解“卡脖子”環(huán)節(jié)（如核心部件國(guó)產(chǎn)化率不足15%），但需平衡技術(shù)突破與成本控制。中長(zhǎng)期看，政策紅利將推動(dòng)人形機(jī)器人成為老齡化社會(huì)應(yīng)對(duì)勞動(dòng)力短缺的關(guān)鍵工具，帶動(dòng)新質(zhì)生產(chǎn)力增長(zhǎng)。

叁（03）人形機(jī)器人技術(shù)產(chǎn)品及適用場(chǎng)景

1. 高集成高功率密度關(guān)節(jié)組件技術(shù)研發(fā)攻關(guān)

2. 應(yīng)用于人形機(jī)器人的電機(jī)驅(qū)動(dòng)器及核心元器件研發(fā)攻關(guān)

3. 納米級(jí)RV減速機(jī)齒輪曲面動(dòng)態(tài)補(bǔ)償與壽命預(yù)測(cè)技術(shù)研發(fā)攻關(guān)

4. 面向人形機(jī)器人的多模態(tài)融合感知系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及應(yīng)用

5. 高扭矩多點(diǎn)嚙合行星減速器

6. 雙擎輪式人形機(jī)器人

7. 高性能通用人形機(jī)器人核心組件與系統(tǒng)的研發(fā)及應(yīng)用

8. 智能(人形)機(jī)器人無(wú)線充電模塊研發(fā)攻關(guān)

9. 基于輕量化融合設(shè)計(jì)與分層柔順控制架構(gòu)的智能人形機(jī)器人系統(tǒng)研發(fā)攻關(guān)

10. 科研教育模塊化人形機(jī)器人開發(fā)平臺(tái)建設(shè)

11. 人形機(jī)器人無(wú)框力矩電機(jī)用關(guān)鍵磁組件研發(fā)攻關(guān)

12. 具身智能大模型產(chǎn)品研發(fā)攻關(guān)

13. 人形機(jī)器人關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)化(一體化關(guān)節(jié)及結(jié)構(gòu)件、電子皮膚和無(wú)線充電技術(shù))

14. 基于VLA的具身智能模型(大腦)研發(fā)攻關(guān)

15. 人形機(jī)器人雙向驅(qū)動(dòng)一體化關(guān)節(jié)研發(fā)攻關(guān)

16. 面向低微速應(yīng)用的高精度驅(qū)控一體伺服系統(tǒng)研發(fā)攻關(guān)

17. 人形機(jī)器人旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié)系統(tǒng)及關(guān)節(jié)零延時(shí)控制技術(shù)研發(fā)攻關(guān)

18. 人形機(jī)器人輕量化異構(gòu)關(guān)節(jié)及其仿生安全智控的研究與應(yīng)用

19. 旋轉(zhuǎn)和線性關(guān)節(jié)模組

20. 功能化PEEK納米復(fù)合材料及關(guān)鍵摩擦副零部件

21. 宇樹人形機(jī)器人

22. 高效靈活物流作業(yè)的人形機(jī)器人整機(jī)及工業(yè)示范應(yīng)用

23. 愛(ài)福納關(guān)節(jié)模組

24. 中國(guó)移動(dòng)系列機(jī)器人

25. 應(yīng)用于機(jī)器人面部數(shù)字人和多模態(tài)交互的空間計(jì)算軟件與芯片技術(shù)

26. 靈巧手微型關(guān)節(jié)曲面感知與驅(qū)動(dòng)控制一體化技術(shù)

27. 靈巧手系列產(chǎn)品

28. AI機(jī)器人控制器(小腦)

29. 雙臂復(fù)合具身智能機(jī)器人

30. 網(wǎng)易靈動(dòng)智慧礦山挖掘機(jī)器人

31. 網(wǎng)易靈工程機(jī)器人側(cè)面行人檢測(cè)和障礙物識(shí)別應(yīng)用

32. 變色電子皮膚

33. 人形機(jī)器人指腹壓力傳感器

34. 一體式雙中電感式編碼器

35. 諧波減速器

36. 人形機(jī)器人電驅(qū)動(dòng)用高精密PCB

37. 諧波減速武器

38. 人形機(jī)器人關(guān)節(jié)偏心軸、空心軸導(dǎo)磁環(huán)

數(shù)智慧萃官方戰(zhàn)略專家劉言午老師，管理學(xué)者、作家，智午研究院院長(zhǎng)，亞太數(shù)字經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)常務(wù)理事長(zhǎng)，中國(guó)技術(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)高級(jí)委員、中國(guó)電子信息行業(yè)聯(lián)合會(huì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)專委會(huì)AI大模型工作組負(fù)責(zé)人。

圖文供稿/長(zhǎng)安甲子

本期編輯/秦楚太守

責(zé)任編輯/古城曉榮

審核發(fā)布/西湖秦俠

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