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所屬地區(qū)：廣西 - 桂林 發(fā)布日期：2025-03-26

發(fā)布地址: 山東


大事件：


①生育：國家衛(wèi)健委消息，開展人口高質(zhì)量發(fā)展研究揭榜攻關(guān),，進一步完善生育支持措施,。
②養(yǎng)老：第一財經(jīng)消息，持續(xù)推進基本養(yǎng)老保險擴面提質(zhì)增效,。
③光伏：財聯(lián)社消息,，受需求增長影響,，硅片環(huán)節(jié)的價格持續(xù)上探。
④鈦白粉：新浪消息,，15家鈦白粉企業(yè)宣布漲價，后續(xù)還將不斷有企業(yè)陸續(xù)發(fā)函,。
⑤核電：同花順消息,，國內(nèi)核電生產(chǎn)同位素實現(xiàn)規(guī)模化量產(chǎn),，打破進口依賴,。
⑥激光雷達：東方財富消息，車企智駕大戰(zhàn)打響后,，有頭部激光雷達廠稱：“爆單了”,。
⑦算力：中國電信消息，2024年面向AI適度超前布局云網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施,，智能算力資源達35EFLOPS,。
⑧鈉電池：財聯(lián)社消息，比亞迪鈉電池獲新突破,。
解讀：
①生育概念
5日資金凈流入：-3.49億
國家衛(wèi)健委消息,，開展人口高質(zhì)量發(fā)展研究揭榜攻關(guān)，進一步完善生育支持措施,。
事件點評：


1,、勞動力人口縮減。中國15-59歲勞動年齡人口從2013年峰值10.06億降至2023年的8.75億,，年均減少1300萬,。制造業(yè)大省廣東2023年用工缺口超200萬，部分企業(yè)因“用工荒”轉(zhuǎn)向自動化,。
2,、創(chuàng)新活力衰減。年輕人口是技術(shù)創(chuàng)新的核心載體,。2023年中國20-35歲人口占比19.8%,，較2010年下降5.2個百分點。硅谷數(shù)據(jù)顯示,，科技創(chuàng)業(yè)者平均年齡28歲,，年輕群體萎縮將削弱創(chuàng)新生態(tài)。
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孩子王：母嬰零售龍頭,，全渠道覆蓋,。
愛嬰室：高端母嬰商品+醫(yī)療健康服務(wù)雙輪驅(qū)動。
金發(fā)拉比：國內(nèi)母嬰用品行業(yè)龍頭企業(yè),。
②養(yǎng)老概念
5日資金凈流入：-11.42億
第一財經(jīng)消息,，持續(xù)推進基本養(yǎng)老保險擴面提質(zhì)增效,。
事件點評：


1、國家頂層設(shè)計,。2024 年,，央行等九部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于金融支持中國式養(yǎng)老事業(yè) 服務(wù)銀發(fā)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出 2028 年和 2035 年階段性目標,，強調(diào)發(fā)展養(yǎng)老金融,、優(yōu)化養(yǎng)老資金管理。
2,、人口老齡化挑戰(zhàn),。我國 60 歲以上人口已超 2.8 億，靈活就業(yè)人員達 2.1 億（2024 年數(shù)據(jù)）,，傳統(tǒng)養(yǎng)老模式難以滿足需求,。擴面提質(zhì)是應(yīng)對老齡化、保障民生的核心舉措,。
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中國太保：布局養(yǎng)老保險,、養(yǎng)老社區(qū)，擁有專業(yè)養(yǎng)老資金管理能力,。
中國平安：推出稅優(yōu)健康險,、專屬商業(yè)養(yǎng)老保險。
延華智能：提供智慧養(yǎng)老系統(tǒng)解決方案,，覆蓋社區(qū)養(yǎng)老數(shù)字化管理,。
③光伏概念
5日資金凈流入：-12.36億
受需求增長影響，硅片環(huán)節(jié)的價格持續(xù)上探,。
事件點評：


1,、政策節(jié)點臨近。“430”（分布式光伏補貼截止）和 “531”（集中式光伏競價截止）政策推動終端裝機加速,，3 月光伏組件需求環(huán)比激增 30% 以上,。
2、庫存低位運行,。硅片行業(yè)整體庫存僅 10 天左右,，頭部企業(yè)開工率提升至 56%-60%，但仍無法滿足下游電池廠排產(chǎn)需求,。
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晶科能源：一體化組件龍頭,，TOPCon?組件市占率超?40%，分布式項目溢價能力強,。
隆基綠能：BC?技術(shù)路線推進,，210?組件產(chǎn)能逐步釋放，海外訂單占比高,。
天合光能：210?組件出貨量全球第一,，與硅片廠簽訂保供協(xié)議,，緩解原材料壓力。
④鈦白粉概念
5日資金凈流入：-1.19億
15家鈦白粉企業(yè)宣布漲價,，后續(xù)還將不斷有企業(yè)陸續(xù)發(fā)函,。
事件點評：


鈦白粉漲價主要有兩個因素。
1,、環(huán)保限產(chǎn)與行業(yè)整合,。多地實施限電、環(huán)保督察,，中小產(chǎn)能出清加速，行業(yè)集中度提升（CR5超60%）,，龍頭企業(yè)議價能力增強,。
2、歐盟反傾銷稅倒逼轉(zhuǎn)型,。2025年歐盟對華鈦白粉終裁從量征稅（龍佰集團0.74歐元/公斤）,，企業(yè)轉(zhuǎn)向東南亞、中東市場,，長期通過技術(shù)優(yōu)勢（氯化法工藝）維持競爭力,。
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中核鈦白：國內(nèi)鈦白粉產(chǎn)能第二（超60萬噸/年），成本控制能力突出,。
龍佰集團：全球鈦白粉產(chǎn)能第三（150萬噸/年）,、亞洲第一。
惠云鈦業(yè)：華南地區(qū)鈦白粉龍頭,，產(chǎn)能6.5萬噸/年,。
⑤核電概念
5日資金凈流入：8.02億
國內(nèi)核電生產(chǎn)同位素實現(xiàn)規(guī)模化量產(chǎn),，打破進口依賴,。
事件點評：


目前全球運行的核反應(yīng)堆約411座，總裝機容量約371吉瓦,，僅滿足全球9%的電力需求,，核能變得越來越重要。
1,、能源需求激增,。全球電力需求預(yù)計以年均4%的速度增長，數(shù)據(jù)中心和AI技術(shù)的爆發(fā)式發(fā)展進一步推高能源消耗,。例如,，Meta的數(shù)據(jù)中心電力消耗已相當于中等城市規(guī)模。
2,、清潔能源轉(zhuǎn)型壓力,。科技企業(yè)需在2030年前實現(xiàn)100%清潔能源目標,，但太陽能、風能存在間歇性問題,。核能作為穩(wěn)定,、低碳的基荷能源，成為理想補充,。?相關(guān)公司：


寶鈦股份：核級鋯材供應(yīng)商,，用于核反應(yīng)堆包殼管。
東方電氣：國內(nèi)核電主設(shè)備龍頭,，參與“玲龍一號”SMR建設(shè),。
中國核電：國內(nèi)核電運營龍頭，在建機組規(guī)模領(lǐng)先,。
⑥激光雷達概念
5日資金凈流入：-10.21億
東方財富消息,，車企智駕大戰(zhàn)打響后，有頭部激光雷達廠稱：“爆單了”,。
事件點評：


智駕“軍備競賽”升級,，硬件配置大幅提升。
1,、多激光雷達方案普及,。2025年新上市車型普遍采用多顆激光雷達配置，如問界M9搭載4顆,、極氪L3架構(gòu)采用5顆（1長距+4補盲）,，較早期單車1顆配置顯著增加。
2,、價格帶下沉,。廣汽豐田、零跑,、長安等車企將激光雷達車型價格下探至12萬-14萬元區(qū)間,，甚至預(yù)告10萬元級車型搭載，推動市場滲透率快速提升,。
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萬集科技：國內(nèi)少數(shù)實現(xiàn)車載,、路側(cè)、機器人激光雷達全場景量產(chǎn)的企業(yè),。
華工科技：激光設(shè)備全產(chǎn)業(yè)鏈布局,。
福晶科技：激光晶體龍頭，受益多傳感器融合趨勢,。
⑦算力概念
5日資金凈流入：-31.20億
中國電信消息,，2024年面向AI適度超前布局云網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施，智能算力資源達35EFLOPS。
事件點評：


中國聯(lián)動重視算力有兩方面驅(qū)動因素,。
1,、算網(wǎng)數(shù)智業(yè)務(wù)增長。2024年算網(wǎng)數(shù)智業(yè)務(wù)收入占比24%,，同比提升9.6%,。其中，聯(lián)通云收入686億元,，數(shù)據(jù)中心收入259億元,，算力服務(wù)簽約金額超260億元。
2,、AI算力需求爆發(fā),。生成式AI和大模型推動算力需求激增，中國聯(lián)通智算規(guī)模達17EFLOPS,，但低于中國移動（19.6EFLOPS）和中國電信（21EFLOPS）,，需通過投資縮小差距。
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漢得信息：和字節(jié)跳動合作開發(fā)了很多AI智能體,。
潤澤科技：在液冷集群技術(shù)方面處于領(lǐng)先,，且深度綁定字節(jié)跳動等AI頭部客戶,。
浪潮信息：國內(nèi)AI服務(wù)器領(lǐng)域的頭部廠商,。
⑧鈉電池概念
5日資金凈流入：8.64億
比亞迪鈉電池獲新突破。
事件點評：


鈉電池具有低溫與安全的雙重保障,。
1,、極端氣候適應(yīng)性。鈉電池在-40℃至80℃寬溫域下穩(wěn)定運行,，-20℃容量保持率超90%（磷酸鐵鋰電池低于60%）,。中科海鈉100MWh級儲能系統(tǒng)在廣西、湖北項目中驗證能量轉(zhuǎn)換效率達92%,，優(yōu)于同類鋰電池系統(tǒng),。
2、本質(zhì)安全設(shè)計,。鈉電池針刺實驗無起火爆炸,，熱失控觸發(fā)溫度達300℃，且三級熱失控阻斷技術(shù)將響應(yīng)時間縮短至0.8秒,。相比之下,，鋰電池存在鋰枝晶生長風險，2024年全球鋰電池儲能火災(zāi)事故同比增加18%,。
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華陽股份：深度綁定中科海納,，擁有全球首條GWh級鈉電池產(chǎn)線。
美聯(lián)新材：與七彩化學(xué)合作建設(shè)普魯士藍正極材料產(chǎn)線。
傳藝科技：建成2GWh鈉電池產(chǎn)線,，2024年出貨量行業(yè)領(lǐng)先,。




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