（略）特鋼材料產(chǎn)業(yè)鏈
招商圖譜（第二篇）
一、特鋼材料典型應(yīng)用場景
不銹鋼,、硅鋼等特鋼材料主要應(yīng)用于金屬制品,、建筑裝飾,、工程機(jī)械,、電力設(shè)備,、軌道交通、石油化工,、航空航天等場景,。
（一）不銹鋼應(yīng)用場景
1.新能源
（1）氫能
在氫氣的生產(chǎn)、運(yùn)輸,、儲(chǔ)存和使用過程中,，都需要使用不銹鋼，如儲(chǔ)氫罐,、氫氣運(yùn)輸管道,、氫燃料電池等。
表3不銹鋼在氫能產(chǎn)業(yè)鏈中的應(yīng)用
產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)
應(yīng)用領(lǐng)域
典型零部件
主要鋼種
氫能制備
蒸汽重整制氫法
轉(zhuǎn)化器,、蒸汽發(fā)生器,、液化裝置、泵閥等
347,、304L,、316L、317,、309,、410
電解槽
轉(zhuǎn)換器
316L
氫能運(yùn)輸和儲(chǔ)存
儲(chǔ)存終端
低溫儲(chǔ)罐
316L、304,、321,、347、410
汽運(yùn),、船運(yùn),、運(yùn)輸罐車
儲(chǔ)罐
316L、304,、雙相不銹鋼
輸氣管道
運(yùn)輸管道
316L
加氫站
儲(chǔ)罐,、售賣機(jī)、流量控制器
316L,、304,、347、雙相不銹鋼
氫能應(yīng)用
發(fā)電機(jī)組
燃料電池（雙極板,、電堆外殼）
316L
熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組
交通運(yùn)輸（汽車,、客車、卡車,、火車,、輪船及叉車）
按照《氫能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021～2035）》，到2025年,，我國將初步建立以工業(yè)副產(chǎn)氫和可再生能源制氫就近利用為主的氫能源供應(yīng)體系,；到2030年，形成較為完備的氫能產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系,，清潔能源制氫及供應(yīng)體系,；到2035年，形成氫能產(chǎn)業(yè)體系,，構(gòu)建涵蓋交通,、儲(chǔ)能、工業(yè)等領(lǐng)域的多元?dú)淠軕?yīng)用生態(tài),。據(jù)中國氫能聯(lián)盟預(yù)測,，到2030年，我國氫氣需求量將達(dá)到3500萬噸,，充分帶動(dòng)氫能用不銹鋼需求,。
（2）光伏
不銹鋼在光伏行業(yè)的應(yīng)用包括光伏支架、多晶硅生產(chǎn)裝置（塔器,、反應(yīng)器,、冷卻器等）等。此外,，多晶硅的生產(chǎn)過程中,，需要大量的管道和容器來運(yùn)輸和儲(chǔ)存化學(xué)物質(zhì)，不銹鋼管件具有耐腐蝕性和耐高溫性能,，能夠滿足多晶硅生產(chǎn)過程中的要求,。
2023年我國光伏（略）場超預(yù)期發(fā)展，應(yīng)用端新增裝機(jī)增長率近150%,，制造端各環(huán)節(jié)產(chǎn)量同比增長均超過64%,，光伏制造業(yè)（不含逆變器）產(chǎn)值超過1.75萬億元。以30MW光伏電站為例,，豎排陣列下,，光伏支架用鋼量為23.89t/MW，橫排陣列下,，光伏支架用鋼量為26.76t/MW,。根據(jù)《中國“十四五”電力發(fā)展規(guī)劃研究》，2025年我國太陽能發(fā)電裝機(jī)達(dá)到5.6億千瓦,，預(yù)計(jì)“十四五”期間年光伏行業(yè)累計(jì)用鋼增量約為732萬噸至820萬噸,。
2.制管行業(yè)
2022年我國（略）場需求量約為8450萬噸，其中建筑,、能源,、制造業(yè)、鋼結(jié)構(gòu)類需求占比分別為31%,、29%,、20%,、10%。建筑領(lǐng)域,，房地產(chǎn)占主導(dǎo)地位,，隨著行業(yè)下行，建筑領(lǐng)域鋼管需求將持續(xù)走弱,；能源領(lǐng)域,，油氣用管需求占主導(dǎo)地位，有望持續(xù)增長,；制造業(yè)領(lǐng)域,，傳統(tǒng)工程機(jī)械等領(lǐng)域的需求相對較弱，但電站鍋爐等細(xì)分領(lǐng)域的用管需求將持續(xù)增長,；鋼結(jié)構(gòu)領(lǐng)域,，目前我國鋼結(jié)構(gòu)建筑占比僅為11.81%，較發(fā)達(dá)國家的30%～50%仍存在較大差距,，未來我國鋼結(jié)構(gòu)建筑占比將不斷提升,，對應(yīng)鋼結(jié)構(gòu)領(lǐng)域鋼管需求將持續(xù)增長。
（1）油氣用管
石油管材是油氣鉆采,、儲(chǔ)運(yùn)等所必須的基礎(chǔ)產(chǎn)品,，主要包括輸送管和油井管兩種類型。油井管主要用于油氣井的井下管柱(如油管,、套管等),，輸送管主要用于油、氣,、礦漿等的長距離運(yùn)輸,。隨著油氣田開采目標(biāo)轉(zhuǎn)向深井，對油井管的耐腐蝕性能提出越來越高的要求,。在單一含有H2S的腐蝕性油氣環(huán)境,，使用專用的低合金鋼即可滿足要求，但是含有CO2,、H2S和Cl-等的腐蝕性環(huán)境則需要使用馬氏體不銹鋼,、雙相不銹鋼甚至鎳基合金。輸送管要求具有高強(qiáng)度,、耐腐蝕,、抗氧化和耐磨損等性能，以前使用的是注入防腐劑的合金管,，后來發(fā)展到使用雙相不銹鋼等耐腐蝕鋼管,。
長期以來，石油及天然氣一直是全球能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中最主要的一次能源,，重要地位仍難以撼動(dòng),?！笆濉逼陂g，（略）總里程由11.2萬公里增長至17.5萬公里,，復(fù)合增速達(dá)9.3%,。國家發(fā)展改革委、國家能源局印發(fā)《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》提出“到2025年,，（略）規(guī)模達(dá)到21萬公里左右”的目標(biāo)，（略）建設(shè)快速發(fā)展,。特別是隨著開采目標(biāo)轉(zhuǎn)向深井,，耐腐蝕油井管蓬勃發(fā)展。
（2）鍋爐管
火力發(fā)電站主要由鍋爐,、蒸汽輪機(jī),、發(fā)電機(jī)三大部分組成，其中鍋爐用管包括省煤器管,、水冷壁管,、過熱器管、再熱器管等,。鍋爐用管流通的為高溫,、高壓液/氣體，因此對管材抗高壓,、耐高溫,、耐腐蝕、持久性等性能要求較高,。（略）場上的鍋爐管主要包括普碳,、合金、不銹鋼管,，其中高合金鋼管,、超級不銹鋼管抗高壓、耐高溫,、耐腐蝕等性能更佳,，更多被應(yīng)用于超（超）臨界等大規(guī)模、高效率,、低能耗的先進(jìn)火電機(jī)組中,。
電站蒸汽參數(shù)（溫度和壓力）提高，可提升電站的熱效率,，降低煤耗和排放,，因此超（超）臨界機(jī)組成為火電機(jī)組中的主要發(fā)展方向。隨著超（超）臨界機(jī)組使用增加,，高端鍋爐管需求提升,，每百萬千瓦超（超）臨界機(jī)組消耗Super304H和HR3C等高壓鍋爐管數(shù)量約為1250噸,。同時(shí)，鍋爐管作為消耗品,，生命周期約15年,，對應(yīng)我國第一批超（超）臨界用鍋爐管陸續(xù)進(jìn)入更換周期，帶動(dòng)鍋爐管需求,。此外,，國家發(fā)展改革委、國家能源局《關(guān)于開展全國煤電機(jī)組改造升級的通知》提出,，對供電煤耗在300克標(biāo)準(zhǔn)煤/千瓦時(shí)以上的煤電機(jī)組應(yīng)加快創(chuàng)造條件實(shí)施節(jié)能改造,，“十四五”期間改造規(guī)模不低于3.5億千瓦，可帶動(dòng)鍋爐管需求,。
3.工程機(jī)械
工程機(jī)械是不銹鋼下游主要應(yīng)用領(lǐng)域之一,，目前（略）場對各類鋼材的需求量約600萬噸/年，其中,，中厚板材占50%,，管材（無縫鋼管和厚管）占10%，棒材占13%,，熱軋薄板和冷軋薄板占20%,，其他鋼材約占7%。不銹鋼在工程機(jī)械中主要用于挖斗等重型機(jī)械零部件,、起重機(jī)吊臂,、法蘭和環(huán)形鍛件以及支架等。
國內(nèi)工程機(jī)械廠商積極拓展（略）場,，2021,、2022年工程機(jī)械出口金額分別為572、929億元,，同比增長91.87%,、48.80%，近五年國內(nèi)工程機(jī)械海外收入復(fù)合增長率達(dá)34%,。此外,，（略）場毛利率水平顯著高于國內(nèi)，利潤空間可觀,，（略）場已成為國內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)未來的主要增長動(dòng)力之一,。雖然國內(nèi)近年基建地產(chǎn)疲軟對工程機(jī)械需求承壓，但伴隨（略）場空間逐漸打開,，國產(chǎn)工程機(jī)械的性價(jià)比使得國產(chǎn)品牌在（略）場仍有競爭力,，（略）貿(mào)易合作關(guān)系的日趨緊密則助推切入（略）場，迸發(fā)的出口動(dòng)力拉動(dòng)不銹鋼在工程機(jī)械領(lǐng)域的需求。
4.煤機(jī)裝備
不銹鋼在煤機(jī)裝備中主要用于礦山機(jī)械,、皮帶支架,、托輥、刮板運(yùn)輸機(jī)等零部件以及礦用火炬等,。在礦山開采過程中,，礦山機(jī)械經(jīng)常需要面對潮濕、多塵,、腐蝕性強(qiáng)的惡劣環(huán)境,，采用不銹鋼材料制作礦山挖掘機(jī)的鏟斗、破碎機(jī)的破碎齒等關(guān)鍵部件,，可以提高設(shè)備的耐用性和使用壽命,。不銹鋼皮帶支架、托輥能夠長期在潮濕,、腐蝕性環(huán)境中保持穩(wěn)定性，提高使用壽命,，降低維護(hù)成本,。不銹鋼材料用于制造刮板運(yùn)輸機(jī)的鏈輪、刮板,、槽體等零部件,，減少在煤礦的惡劣環(huán)境中的故障率和維修成本。此外,，不銹鋼礦用火炬能夠在煤礦井下的惡劣環(huán)境中安全運(yùn)行,，（略）傳遞。
隨著煤礦行業(yè)的不斷發(fā)展,，現(xiàn)有碳鋼材料已不能完全支撐煤礦安全生產(chǎn)和清潔低碳轉(zhuǎn)型的需要,。煤炭行業(yè)預(yù)計(jì)全年總體用鋼超過430萬噸，但煤炭設(shè)備目前大量使用碳鋼材料制造,，容易產(chǎn)生銹蝕,。部分銹蝕嚴(yán)重的設(shè)備使用壽命僅在7000小時(shí)左右，煤礦每年因設(shè)備的維護(hù)和更換花費(fèi)大量人力和資金,，傳統(tǒng)設(shè)備更新?lián)Q代拉動(dòng)不銹鋼需求,。
（二）冷軋硅鋼應(yīng)用場景
冷軋硅鋼分為無取向硅鋼和取向硅鋼，其中取向硅鋼主要用于變壓器（鐵芯）的制造,，還可應(yīng)用于大型電機(jī)（水電,、風(fēng)電）等領(lǐng)域。無取向硅鋼主要應(yīng)用于電機(jī)（轉(zhuǎn)子,、定子）等領(lǐng)域,。
1.取向硅鋼應(yīng)用場景
變壓器行業(yè)每年消耗取向硅鋼是取向硅鋼的主要（略）場，需求占取向硅鋼比例大約90%。取向硅鋼是變壓器關(guān)鍵原材料,，主要用于變壓器鐵芯制造,，硅鋼成本約占單臺(tái)變壓器生產(chǎn)成本的30%～40%。
用電量的上升帶來變壓器需求量的增長,。2020年,，我國變壓器產(chǎn)量17.36億千伏安，未來隨著我國各地特高壓項(xiàng)目的落地,，預(yù)計(jì)電力變（略）場將呈現(xiàn)出階段性的增長趨勢,，產(chǎn)量將保持2.5%的增長，2025年達(dá)到19.93億千伏安,，2026年變壓器產(chǎn)量規(guī)模將突破20億千伏安,。
2.無取向硅鋼應(yīng)用場景
從需求結(jié)構(gòu)來看，家電和工業(yè)電機(jī)需求占比合計(jì)超70%,，為無取向硅鋼主要需求,，汽車需求占比14%。隨著新能源汽車滲透率進(jìn)一步提升,，（略）無取向硅鋼主要（略）場,。
（略）的核心部件，可將電能轉(zhuǎn)換為機(jī)械能,，是一臺(tái)新能源汽車無取向硅鋼的主要使用部件,。一般情況下，一臺(tái)高級電動(dòng)乘用車所需電機(jī)馬達(dá)約300個(gè),，其中牽引電機(jī)（發(fā)動(dòng)機(jī)）所用定,、轉(zhuǎn)子消耗硅鋼約50kg～100kg，商用車所用定,、轉(zhuǎn)子消耗硅鋼約100kg～200kg,。
目前日系歐美合資新能源驅(qū)動(dòng)電機(jī)主要使用0.25mm厚度規(guī)格的無取向硅鋼，牌號有25WV1300,。國產(chǎn)新能源驅(qū)動(dòng)電機(jī)主要使用0.35mm和0.30mm厚度規(guī)格的無取向硅鋼,，牌號有35WV1900、30WV1700,、30WV1500,、35AHV21006等。新能源汽車的發(fā)展為驅(qū)動(dòng)電機(jī)提出更高要求,，薄規(guī)格,、高導(dǎo)磁、低損耗,、高強(qiáng)度的無取向硅鋼將成為新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)實(shí)現(xiàn)更高性能的核心材料,。
（略）
應(yīng)用領(lǐng)域
應(yīng)用場景/產(chǎn)品
特鋼材料
市場前景
1
氫能
儲(chǔ)氫罐,、氫氣運(yùn)輸管道、氫燃料電池等
不銹鋼
按照《氫能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021～2035）》,，到2025年,，我國將初步建立以工業(yè)副產(chǎn)氫和可再生能源制氫就近利用為主的氫能源供應(yīng)體系；到2030年,，形成較為完備的氫能產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系,，清潔能源制氫及供應(yīng)體系。據(jù)中國氫能聯(lián)盟預(yù)測,，到2030年,，我國氫氣需求量將達(dá)到3500萬噸，充分帶動(dòng)氫能用不銹鋼需求,。
2
光伏
光伏支架,、多晶硅生產(chǎn)裝置、容器管道等
不銹鋼
2025年我國太陽能發(fā)電裝機(jī)預(yù)計(jì)達(dá)到5.6億千瓦,，“十四五”期間年光伏行業(yè)累計(jì)用鋼增量約為732萬噸至820萬噸,。
3
制管行業(yè)
油氣用管
不銹鋼
“十三五”期間，（略）總里程由11.2萬公里增長至17.5萬公里,，復(fù)合增速達(dá)9.3%,。國家發(fā)展改革委、國家能源局印發(fā)《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》提出“到2025年,，（略）規(guī)模達(dá)到21萬公里左右”的目標(biāo)，（略）建設(shè)快速發(fā)展,。特別是隨著開采目標(biāo)轉(zhuǎn)向深井,，耐腐蝕油井管蓬勃發(fā)展。
4
鍋爐管
不銹鋼
隨著超（超）臨界機(jī)組使用增加,，高端鍋爐管需求大幅提升,，每百萬千瓦超（超）臨界機(jī)組消耗Super304H和HR3C等高壓鍋爐管約為1250噸。同時(shí),，鍋爐管作為消耗品,，生命周期約15年，對應(yīng)我國第一批超（超）臨界用鍋爐管陸續(xù)進(jìn)入更換周期,，帶動(dòng)鍋爐管需求,。此外，國家發(fā)展改革委,、國家能源局《關(guān)于開展全國煤電機(jī)組改造升級的通知》提出,，對供電煤耗在300克標(biāo)準(zhǔn)煤/千瓦時(shí)以上的煤電機(jī)組應(yīng)加快創(chuàng)造條件實(shí)施節(jié)能改造，“十四五”期間改造規(guī)模不低于3.5億千瓦,，可帶動(dòng)鍋爐管需求,。
5
工程機(jī)械
挖斗、起重機(jī)吊臂、法蘭和環(huán)形鍛件,、支架等
不銹鋼
國內(nèi)近年基建地產(chǎn)疲軟對工程機(jī)械需求承壓,，但伴隨（略）場空間逐漸打開，國產(chǎn)工程機(jī)械的性價(jià)比使得國產(chǎn)品牌在（略）場仍有競爭力,，（略）貿(mào)易合作關(guān)系的日趨緊密則助推切入（略）場,，迸發(fā)的出口動(dòng)力拉動(dòng)不銹鋼在工程機(jī)械領(lǐng)域的需求。
6
煤機(jī)裝備
不銹鋼托輥,、皮帶支架,、皮帶機(jī)、采煤機(jī),、刮板運(yùn)輸機(jī),、掘進(jìn)機(jī)等
不銹鋼
隨著煤礦行業(yè)的不斷發(fā)展，現(xiàn)有碳鋼材料已不能完全支撐煤礦安全生產(chǎn)和清潔低碳轉(zhuǎn)型的需要,。煤炭行業(yè)預(yù)計(jì)全年總體用鋼超過430萬噸,，但煤炭設(shè)備目前大量使用碳鋼材料制造，容易產(chǎn)生銹蝕,。部分銹蝕嚴(yán)重的設(shè)備使用壽命僅在7000小時(shí)左右,，煤礦每年因設(shè)備的維護(hù)和更換花費(fèi)大量人力和資金，傳統(tǒng)設(shè)備更新?lián)Q代拉動(dòng)不銹鋼需求,。
7
變壓器
變壓器鐵芯
取向硅鋼
用電量的上升帶來變壓器需求量的增長,。2020年，我國變壓器產(chǎn)量17.36億千伏安,，未來隨著我國各地特高壓項(xiàng)目的落地,，預(yù)計(jì)電力變（略）場將呈現(xiàn)出階段性的增長趨勢，產(chǎn)量將保持2.5%的增長,，2025年達(dá)到19.93億千伏安,，2026年變壓器產(chǎn)量規(guī)模將突破20億千伏安。
8
新能源汽車
驅(qū)動(dòng)電機(jī)定子,、轉(zhuǎn)子
無取向硅鋼
新能源汽車的發(fā)展為驅(qū)動(dòng)電機(jī)提出更高要求,，薄規(guī)格、高導(dǎo)磁,、低損耗,、高強(qiáng)度的無取向硅鋼將成為新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)實(shí)現(xiàn)更高性能的核心材料。
來源：（略）促進(jìn)外來投資局
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