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丨今日關注
?證監(jiān)會：要全力（略）場回穩(wěn)向好勢頭,，（略）增強回報投資者的意識和能力,；更大力度推動中長期資（略）指導意見及實施方案落實落地,，加強戰(zhàn)略性力量儲備（略）機制建設，堅決守住風險底線,；全面啟動實施新一輪（略）場改革,，推動各項改革舉措平穩(wěn)落地。
?財經(jīng)頭條App：韓國投資者2月凈買入1.89億美元港股,，這種趨勢一直持續(xù)進入3月,，股票購買規(guī)模勢將創(chuàng)下2021年初以來的兩個月最大凈買入。這標志著港股的人氣大幅回升,，因為韓國投資者過去一年是股票凈賣出者,。
?TrendForce：2024年第四季由于蘋果手機生產(chǎn)進入高峰，以及中國部分地方提供消費補貼刺激需求,，全球前六大智能手機品牌總產(chǎn)量達3.35億支,，季增9.2%。2025年,，由于經(jīng)濟表現(xiàn)尚無明顯復蘇跡象,，加上調(diào)升進口關稅等因素的影響，預估智能手機生產(chǎn)總量僅會小幅增加1.5%,。
宏觀經(jīng)濟
1,、自然資源部、財政部：發(fā)布關于做好運用地方政府專項債券支持土地儲備有關工作的通知,。各地要優(yōu)先將處置存量閑置土地清單中的地塊納入土地儲備計劃,。存量閑置土地包括，企業(yè)無力或無意愿繼續(xù)開發(fā),、已供應未動工的房地產(chǎn)用地,，以及其他符合收回收購條件的土地。
2,、深圳地方金融管理局等四部門：印發(fā)《（略）促進風投創(chuàng)投高質(zhì)量發(fā)展行動方案（（略））》,，研究推進企業(yè)年金、養(yǎng)老金等長期資金按照商業(yè)化原則投資深圳私募股權,、創(chuàng)業(yè)投資基金,；通過“深圳商行+香港投行”模式，為科技型企業(yè)提供“股權+債權”相結合的融資服務,。
3,、新華社：中哈兩國公民交往交流日益緊密。截至3月10日,，今年新疆霍爾果斯口岸共驗放出入境人員21萬人次,，同比增長31%,，較去年提前15天突破20萬人次,。
4,、央視新聞：3月11日，美烏代表在沙特舉行會談,。美方代表包括美國務卿魯比奧,、美國總統(tǒng)國家安全事務助理華爾茲等。參加會談的烏克蘭代表包括烏克蘭總統(tǒng)辦公室主任葉爾馬克等,。雙方將討論“制定和平協(xié)議和初步?；鸬目蚣堋币约懊罏醯V產(chǎn)協(xié)議等問題。
地產(chǎn)動態(tài)
1,、四川省（略）面價天花板,。
2、浙江省（略）：調(diào)整住房契稅繳納政策,，自3月10日起,，（略）六區(qū)住房的契稅優(yōu)惠類家庭住房套數(shù)（略）域范圍，由（略）調(diào)整為購房（略）（略）域,。
3,、中房報：已發(fā)布業(yè)績預告的7家千億房企中，凈利潤同比均有所下滑,。其中,，萬科A預計將錄得450億元的虧損。保利發(fā)展,、綠城中國,、招商蛇口、建發(fā)股份等凈利潤同比跌幅在3成至8成之間,，但仍保持盈利狀態(tài),。
股市盤點
1、周二,，上證指數(shù)報3379.83點,，上漲0.41%，成交額5922.86億,。深證成指報10861.16點,，上漲0.33%，成交額8896.10億,。創(chuàng)業(yè)板指報2204.03點,，上漲0.19%，成交額4137.87億,?？傮w上個股漲多跌少，全市場超2800只個股上漲。兩市成交額1.48萬億,，較上個交易日縮量238億,。盤面上，軍工,、小金屬,、豬肉、國資云等板塊漲幅居前,，光刻機,、AI醫(yī)療、軟件開發(fā),、CRO等板塊跌幅居前,。
2、周二,，恒生指數(shù)跌0.01%,，報23782.14點。恒生科技指數(shù)漲1.39%,，報5967.23點,。國企指數(shù)漲0.35%，報8755.37點,。盤面上,，零售、消費,、新能源汽車股領漲,，古茗漲超20%、蜜雪集團均漲超6%,，零跑汽車漲超10%,，小鵬汽車漲超9%。地產(chǎn)關聯(lián)板塊表現(xiàn)低迷,。南向資金凈賣出40.41億港元,。其中，港股通（滬）凈賣出21.05億港元,，港股通（深）凈賣出19.36億港元,。
3、截至3月11日,，（略）264家,，當日無新增?？偸兄?789.74億元,，成交金額382.10億元,。
4、兩市融資余額：截至3月10日,，上交所融資余額報9659.80億元,，較前一交易日增加42.96億元；深交所融資余額報9376.55億元,，較前一交易日增加52.08億元；兩市合計19036.35億元,，較前一交易日增加95.04億元,。
5、上證報：截至3月10日,，2025年以來,，A（略）實施股份回購，總金額達265.78億元,。其中,，（略）有54家。
6,、中信證券：人形機器人即將步入量產(chǎn)時代,，受益于零部件的快速技術迭代，相關材料變化有望帶來可觀的需求彈性,。推薦關注靈巧手腱繩,、輕量化材料、稀土永磁和線纜等方向,，隨著各廠商新機型發(fā)布,、技術方案和量產(chǎn)供應商確認，相關板塊的行情有望持續(xù)演繹,。
7,、比亞迪：董事會欣然宣布，已根據(jù)配售協(xié)議的條款及條件于2025年3月11日完成配售,。配售協(xié)議所載配售的全部先決條件均已達成,。
8、雙成藥業(yè)：將于3月13日召開投資者說明會,，就終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易事項的相關情況與投資者進行溝通和交流,。
9、牧原股份：有市場消息稱“公司考慮在香港第（略）”,，港股發(fā)行屬于重大事項,，公司將依法依規(guī)通過法定信息披露媒體進行公告。（略）正式公告內(nèi)容為準,，避免信息傳播（略）場造成影響,。
10、東方集團：公司存在重大違法強（略）風險，已被證監(jiān)會立案調(diào)查,，2020年至2023年財務信息嚴重不實,，涉嫌重大財務造假。
11,、華豐股份(13天10板)：（略）與算力直接相關的核心設備,，對公司業(yè)務影響存在較大不確定性。
12,、信隆健康(6連板)：公司目前尚無養(yǎng)老機器人方面的布局,。
13、園林股份(3連板)：公司主營業(yè)務收入來源仍為（略）政工程,，基本面未發(fā)生重大變化,。
14、金自天正(2連板)：目前業(yè)務不涉及人形機器人,，僅涉及少量工業(yè)作業(yè)機器人,。
15、塞力醫(yī)療(2連板)：公司2024年7月,、8月和2025年1月存在三筆合計4.68億元募集資金到期未能及時歸還的情形,。
16、西大門(2連板)：公司生產(chǎn)經(jīng)營正常,，目前主要經(jīng)營業(yè)務為遮陽新材料,。
17、禾賽科技：2024年營收20.8億元,，創(chuàng)歷史新高,，其中第四季度營收7.2億元，年度交付量連續(xù)4年翻倍,，成為全球首家且唯一實現(xiàn)全年盈利（略）激光雷達企業(yè),。
18、老鳳祥：2024年營收567.93億元,，同比下降20.50%,；凈利潤19.5億元，同比下降11.95%,。
投融資
19,、德業(yè)股份：擬8800萬元參設投資基金，用于投資機器人產(chǎn)業(yè)鏈等項目,。
財富聚焦
1,、（略）衛(wèi)健局：近日，網(wǎng)絡傳播“汕頭育兒補貼申請指南”等相關信息,，（略）民關注,。經(jīng)核實,，該信息不實，目前（略）無育兒補貼制度,。
2,、文旅部部長孫業(yè)禮：去年文旅業(yè)“人財兩旺”。國內(nèi)旅游人次超56億,、同比增長近15%,，旅游花費超5.7萬億元、同比增長超17%,；入境旅游人次1.32億,，游客花費接近千億美元。規(guī)上文化及相關產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)利潤約1.3萬億元,，利潤率超9%。
3,、證券日報：不到一年時間,，利率降幅超過50個基點，消（略）場競爭愈發(fā)火熱,。在推進零售轉型的經(jīng)營策略以及推動金融促消費的政策導向之下,，消費貸作為“小額分散”的一塊業(yè)務，已然成為諸多銀行（略）場的目標之一,。
4,、界面新聞：《哪吒2》的火爆在商業(yè)領域引發(fā)了IP價值的“掘金熱潮”。已有20余個品牌與電影進行跨界合作,，而IP授權費也從原先的500萬元左右飆升到900萬元,，盡管價格高漲，尋求合作的品牌仍絡繹不絕,。
行業(yè)觀察
1,、廣東省（略）：發(fā)布《（略）促進風投創(chuàng)投高質(zhì)量發(fā)展的行動方案（（略））》，到2026年底,，力爭（略）范圍內(nèi)形成“雙萬”格局—萬億級“20+8”產(chǎn)業(yè)基金群,、經(jīng)備案的股權投資及創(chuàng)業(yè)投資基金數(shù)量突破1萬家（只），“投早投小投硬科技”基金規(guī)模以年均15%增長,。
2,、體育總局局長高志丹：這個冰雪季以來，全國滑雪場累計接待客流超1.9億人次,，同比增長22.8%,，其中來自境外的滑雪愛好者同比增長30.2%，全國滑雪場內(nèi)各類消費累計超350億元,。
3,、證券時報：3月13日,，“云智聚能，共筑AI產(chǎn)業(yè)新未來—人工智能與可控云計算產(chǎn)業(yè)生態(tài)大會”將在杭州舉行,。浙江算力,、阿里云、華為,、超聚變,、海光信息、天數(shù)智芯,、無問芯穹等將進行主題演講,。
4、中汽協(xié)：1-2月,，我國汽車產(chǎn)銷分別完成455.3萬輛和455.2萬輛,，同比分別增長16.2%和13.1%。其中新能源汽車產(chǎn)銷分別完成190.3萬輛和183.5萬輛,，同比均增長52%,。
5、汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟：2月,，我國動力和其他電池合計產(chǎn)量為100.3GWh,，環(huán)比下降7.0%，同比增長128.2%,。1-2月,，我國動力和其他電池累計產(chǎn)量為208.1GWh，累計同比增長89.2%,。
6,、證券日報：國內(nèi)（略）場近期持續(xù)走高，僅3月7日,，就有70多家紙企上調(diào)了廢紙回收價格,，漲幅在20元/噸至60元/噸。由于國內(nèi)廢紙供應持續(xù)減少,，市場貨源進一步減少,。
7、Canalys：預計2025年全球智能（略）場的增長將快速放緩至1.5%,。廠商仍有機會尋求本地化增長機會,。市場表現(xiàn)將（略）而異，某（略）將達到增長拐點并開始下滑,。
8,、LightCounting：光通信芯（略）場預計將在2025至2030年間，以17%的年復合增長率（CAGR）增長,，總銷售額將從2024年的約35億美元增至2030年的超110億美元,。
9,、群聯(lián)：第一季度將是NAND的全年低點，隨著原廠漲價以及DeepSeek帶動AI邊緣裝置等效應顯現(xiàn),，NAND供需有望在下半年趨于緊張,，全年營運表現(xiàn)將優(yōu)于去年。
10,、證券日報：大模型加速“進化”,，掀起新一輪人工智能發(fā)展熱潮。AI領域布局進入“（略）”的家電企業(yè),，紛紛加速融合大模型和自研AI智能體,，不少品牌已經(jīng)接入DeepSeek模型，將AI技術應用到多個領域,。
（略）要聞
1,、小鵬汽車董事長何小鵬：接下來汽車生產(chǎn)的場景會應用到大量的人形機器人，其中涉及的研發(fā)投入和研發(fā)強度要遠高于汽車產(chǎn)業(yè),。小鵬汽車已在人形機器人產(chǎn)業(yè)深耕5年,，未來可能還要做20年，再花500億元,，甚至投入上千億元,。
2,、（略）：華為內(nèi)部通報,，在招聘非雇員過程中，多名產(chǎn)品線負責人存在替考代考,、向候選人泄題等違規(guī)行為,；（略）信息資產(chǎn)獲利。對涉事人員予以開除,，并要求其退回非法獲利,、（略）損失。
3,、SuperCLUE：騰訊元寶在10家接入DeepSeek-R（略）（略）搜索能力最強,，在總分、基礎檢索能力和分析推理能力三項核心指標上均排第一,。二至五位分別是階躍AI,、支付寶百寶箱、百度AI搜索及天工AI,。
4,、阿里：Manus和通義千問確實在進行開源模型方面的合作，公司期待與更多全球AI創(chuàng)新者開展合作,。
5,、網(wǎng)易有道：完成翻譯底層技術迭代,，基于自主研發(fā)的子曰翻譯大模型2.0，在測試中實現(xiàn)翻譯質(zhì)量超越國內(nèi)外主流通用大模型,，達行業(yè)第一,。
6、微博：平臺將結合AI技術能力,、專項人工審核與用戶舉報投訴,，積極識別未標識的AI內(nèi)容，并對相應情況予以相應處置,。
環(huán)球視野
1,、德國聯(lián)邦統(tǒng)計局：在汽車行業(yè)產(chǎn)出大幅增長帶動下，1月工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比增長2%,。但整體來看,，德國工業(yè)尚未顯現(xiàn)復蘇跡象。
2,、日本：2024年第四季度GDP折合年率增長2.2%,，預估2.8%；名義GDP環(huán)比增長1.1%,，預估1.3%,。
3、央視新聞：美國總統(tǒng)特朗普上任后的第一個整月,，美國移民和海關執(zhí)法局驅逐了約11000名移民,，少于去年同期（12000名）。據(jù)了解,，拜登政府執(zhí)政期間驅逐人數(shù)更高的主要原因是,，特朗普政府執(zhí)政期間非法入境人數(shù)大幅下降。
4,、印尼汽車工業(yè)協(xié)會：2月汽車銷量同比增長2.2%,，實現(xiàn)自2023年6月以來首次增長。在中國品牌的推動下,，印尼電動汽車銷量提高,。
金融數(shù)據(jù)
國內(nèi)
1、新三板：3月11日,，（略）,，當日無新增，成交金額2.45億,。三板成指報749.74,，跌0.49%，成交額1.89億,。
2,、國內(nèi)商品期貨：截至3月11日下午收盤,，跌多漲少。燒堿跌超3%,，棕櫚油,、豆粕等跌超2%，PX,、PTA等跌超1%,，花生、雞蛋等小幅下跌,；菜粕漲超7%,，集運歐線漲逾3%，生豬,、BR橡膠等漲超1%,，白糖、SS等小幅上漲,。
3,、國債：3月11日，2年期國債期貨主力合約TS2506下行0.15%至102.258,，5年期國債期貨主力合約TF2506下行0.24%至105.240,，10年期國債期貨主力合約T2506下行0.42%至107.235。10年期國債利率漲7.25BP,，至1.89%,；10年期國開債利率漲7.74BP，至1.90%,。
4,、（略）：3月11日,，原油期貨主力合約2504,，以516.5元/桶收盤，下跌3.7元,，跌幅為0.71%,。全部合約成交154775手，持倉量增加1616手至56753手,。主力合約成交101097手,，持倉量減少125手至23617手。
5,、央行：3月11日進行377億元7天期逆回購操作,，中標利率為1.50%，與此前持平,。當日有382億元7天期逆回購到期,，實現(xiàn)凈回籠5億元,。
6、Shibor：隔夜報1.7820%,，下跌3.70個基點,。7天報1.7860%，上漲0.60個基點,。3個月報2.0100%,，上漲0.50個基點。
7,、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤,，報7.2306，漲0.4721%,，人民幣中間價報7.1741,，跌0.0112%。
8,、上海環(huán)交所：3月11日,，全（略）場碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量10000噸，成交額85.00萬元,，收盤價88.12元/噸,，跌0.84%。
國外
9,、亞洲：日經(jīng)225指數(shù)跌0.64%,，報36793.11點。韓國KOSPI指數(shù)跌1.28%,，報2537.60點,。
10、美股：道指收跌1.14%,，報41433.48點,；納指收跌0.18%，報17436.10點,；標普500收跌0.76%,，報5572.07點。
11,、歐洲：英國富時100收跌1.21%,，報8495.99點；德國DAX30收跌1.29%,，報22328.77點,；法國CAC40收跌1.31%，報7941.91點。
12,、黃金：COMEX黃金期貨收漲0.81%,，報2922.8美元/盎司。
13,、原油：WTI原油期貨結算價漲0.33%,，報66.25美元/桶；布倫特原油期貨結算價漲0.40%,，報69.56美元/桶,。
14、波羅的海干散貨指數(shù)：漲0.84%,，報1436點,。
財秘追蹤
-美股動蕩背后：特朗普政策的“蝴蝶效應”-
?財經(jīng)頭條App：當?shù)貢r間3月10日，美國經(jīng)濟衰退風險上升,，（略）場嚴重擔憂,，美股三大指數(shù)全線大跌。截至當天收盤,，道指收跌2.08%,；標普500收跌2.70%；納指收跌4.00%,。值得注意的是,，標普500指數(shù)較2月19日創(chuàng)下的歷史高點已回落8.7%，納指較近期高點下跌近14%,。大型科技股普跌,，科技“七巨頭”市值合計蒸發(fā)超過7500億美元（約合人民幣5.5萬億元）。
?摩根大通：投資者對美國關稅經(jīng)濟影響的擔憂日益加劇,，交易員們押注今年規(guī)模近29萬億美元的美國政府（略）場的上漲勢頭將持續(xù)下去,。一份針對美債客戶的調(diào)查顯示，凈看漲倉位達到15年來的最高水平,。押注基準10年期美債收益率跌破4%的大宗交易正在激增,。經(jīng)濟增長放緩的預期往往會拉低美債收益率并推高債券價格，因為投資者急于消化經(jīng)濟放緩通常帶來的降息效應,。
?（略）：美國亞特蘭大聯(lián)儲的GDPNow模型預測,，美國2025年第一季度國內(nèi)生產(chǎn)總值將萎縮2.4%,。按照廣義的定義,，連續(xù)兩（略），而當前美國經(jīng)濟已經(jīng)顯現(xiàn)出了衰退的跡象,。高盛3月10日更新的預測數(shù)據(jù)也將2025年美國GDP增速由年初的2.4%下調(diào)至1.7%,。貿(mào)易戰(zhàn)和美國政府效率部的行動將造成的影響還未充分顯現(xiàn)，經(jīng)濟增長極有可能還將進一步放緩。
?中新經(jīng)緯：貿(mào)易戰(zhàn)引發(fā)了通脹預期,，迫使美聯(lián)儲推遲降息計劃,，以防止物價上漲導致通脹水平進一步攀升。這不僅影響了美國消費者的信心,，也（略）產(chǎn)生了負面影響,。其次，美國科技股泡沫化現(xiàn)象嚴重,。去年,，巴菲特大幅減倉美股，從過去五次巴菲特大幅減倉美股的情況來看,，美股在半年內(nèi)都出現(xiàn)了顯著回落,。長期來看，美股科技股的下跌將促使資本從美股流出,，反而會增加A股和港股的資金流入量,，推動行情進一步走高。
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三次提及“國有企業(yè)”,，2025政府工作報告來了：深化國有企業(yè)改革,，持續(xù)優(yōu)化國有經(jīng)濟布局?
（略）
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