“科技創(chuàng)新,、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新”是上周會(huì)議的核心思想。所以接下來(lái)的主線肯定要圍繞這個(gè)方向來(lái)做,。
其中deepseek和人形機(jī)器人是繞不開(kāi)的兩個(gè)方向,，一方面是他們前期都走出了足夠的空間和賺錢效應(yīng)，另外一方面接下來(lái)政策扶持也都主要集中在這里,。
當(dāng)然短期這兩個(gè)方向都開(kāi)始分化了,，市場(chǎng)也正在高低切換,，選谷才是關(guān)鍵。如果你對(duì)這個(gè)方向的操作沒(méi)把握,，強(qiáng)烈推薦大家關(guān)注金田哥,。去年他的收益絕對(duì)是圈內(nèi)的佼佼者，（略）公布的幾個(gè)人形機(jī)器人大牛標(biāo),，都吃了大肉,，（略）提前發(fā)布，歷史文章可查,。
接下來(lái)他看好AI+智駕補(bǔ)漲,，（略），查看他布局的標(biāo),！
美國(guó)政府官員正研究讓盟國(guó)攔截并檢查駛過(guò)航運(yùn)要塞的伊朗油輪,，其中包括馬六甲海峽。
美國(guó)這是項(xiàng)莊舞劍意在沛公,，針對(duì)伊朗應(yīng)該要搞霍爾木茲海峽,，但是美國(guó)如今卻針對(duì)馬六甲海峽，赤裸裸是朝著中國(guó)而來(lái),。
馬六甲海峽扼太平洋和印度洋之咽喉,，系連接亞、非,、歐三大洲的海上"樞紐"，承擔(dān)著全世界三分之一的貿(mào)易和二分之一的能源運(yùn)輸,，因其重要的戰(zhàn)略地位和軍事,、經(jīng)濟(jì)價(jià)值,而備受各國(guó)關(guān)注。
馬六甲海峽是中國(guó)海上命脈馬六甲海峽同時(shí)也是中國(guó)的海上命脈,，中國(guó)貿(mào)易伙伴遍布世界各地,，海上貿(mào)易通道遂成為中國(guó)對(duì)外貿(mào)易的生命線。其中,，南海一馬六甲海峽一印度洋航線是中國(guó)最為重要的一條海上貿(mào)易通道,。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，早在20世紀(jì)末21世紀(jì)初,，中國(guó)經(jīng)由馬六甲海峽通道的貿(mào)易在進(jìn)出口貿(mào)易總額中占40%左右,。可見(jiàn),，馬六甲海峽的安全與穩(wěn)定將直接地關(guān)系到中國(guó)外貿(mào)的總體安全,也進(jìn)而影響到中國(guó)經(jīng)濟(jì)安全與社會(huì)穩(wěn)定,。
除此之外，馬六甲海峽還事關(guān)中國(guó)的能源安全,，中國(guó)是石油天然氣進(jìn)口大國(guó),，中東,、非洲和亞（略）在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)仍將是中國(guó)進(jìn)口石油、天然氣的主要來(lái)源地,。以石油為例,，結(jié)合2022年的數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)進(jìn)口石油最多的三個(gè)國(guó)家是沙特,、俄羅斯和伊拉克,。如果從進(jìn)口量來(lái)看，沙特是最多的,，因?yàn)樯程亟o的價(jià)格更合適,，比伊朗的便宜。但無(wú)論是沙特還是伊拉克,，中東的石油都要從波斯灣運(yùn)出來(lái),，然后經(jīng)過(guò)阿拉伯海和印度洋，再穿過(guò)馬六甲海峽,，經(jīng)過(guò)南海抵達(dá)港口下貨,。
可見(jiàn)，馬六甲海峽已經(jīng)成為中國(guó)的海上石油生命線,。正如美媒所言:“誰(shuí)控制了馬六甲海峽,誰(shuí)就把手放在了中國(guó)的戰(zhàn)略石油通道上,，誰(shuí)就能隨時(shí)威脅中國(guó)的能源安全?！?
美國(guó)第五艦隊(duì)坐鎮(zhèn)印度洋而美國(guó)的第五艦隊(duì)就坐鎮(zhèn)印度洋,，第五艦隊(duì)成立于二戰(zhàn)期間的1943年，首任司令是美海軍名將斯普魯恩斯,當(dāng)時(shí)是太平洋艦隊(duì)的主力作戰(zhàn)艦隊(duì)之一,主要負(fù)責(zé)中太平（略）的對(duì)日作戰(zhàn),。1943年10月5日,，美海軍正式確定了第五艦隊(duì)具體編制,其所屬部隊(duì)都命名為5字頭的“特遣隊(duì)":TF50-航空母艦部隊(duì)、TF52-北部進(jìn)攻部隊(duì),、TF53-南部進(jìn)攻部隊(duì)JF54-登陸部隊(duì),、TF57-基地航空部隊(duì)。第五艦隊(duì)在二戰(zhàn)時(shí)期屢立戰(zhàn)功,，是美國(guó)的王牌戰(zhàn)隊(duì),。
美國(guó)海軍第五艦隊(duì)的（略）基地建造有大型碼頭，可以?？堪ê娇漳概?、兩棲攻擊艦和核潛艇在內(nèi)的大型作戰(zhàn)艦艇。
而美國(guó)在新加坡的樟宜海軍基地扼馬六甲海峽東口,，2020年的6月,，美國(guó)就以輪駐的形式在樟宜海軍基地部署過(guò)五艘瀕海戰(zhàn)斗艦，這一旦發(fā)生緊急情況，美國(guó)部署在新加坡的軍隊(duì)僅僅在24小時(shí)就可以控制整個(gè)馬六甲海峽,。
一旦美國(guó)封鎖馬六甲海峽,，中國(guó)能夠在短時(shí)間內(nèi)依仗的就只有北極航道了，北極航道狹義上是指途經(jīng)北冰洋,，連接?xùn)|亞,、西歐、北美的海上運(yùn)輸通道,，特別是北極東北航線,。從大連港出發(fā)到荷蘭鹿特丹港，如果經(jīng)由繞道馬六甲海峽,、蘇伊士運(yùn)河的傳統(tǒng)航線,，需要航行36天，如果經(jīng)由北極東北航線,，只需要27天,，節(jié)省了9天。
若從青島經(jīng)北極航道至波斯灣,，總耗時(shí)可能在35-40天左右,，具體取決于冰情、破冰船支持及航線優(yōu)化程度,，而從青島到馬六甲海峽,，大約在20-25天，雖然滿了大概15天左右,，但是總好過(guò)航線被封鎖無(wú)法過(guò)海峽,。
早在2023年，俄羅斯就表示要對(duì)中國(guó)開(kāi)放北極不凍港,，摩爾曼斯克港位于北冰洋沿岸,、臨巴倫支海科灣,，是北冰洋最大的沿岸（略），這里是俄羅斯深入北極重要的物資補(bǔ)給?？炕?，這里也是全球北極航道重要港口。
摩爾曼斯克雖然位于北極圈內(nèi),，北緯69℃,，但是是一個(gè)不凍港，因?yàn)楸贝笪餮笈魃钊肽柭?span id="oseimcgwi" class="open_quick_reg">（略）,，帶來(lái)增溫增濕,。摩爾曼斯克港這里通往全球150多個(gè)港口，一年吞貨量為1000萬(wàn)噸。
不過(guò),，北極航道的開(kāi)發(fā)仍面臨多重挑戰(zhàn),。其一，通航窗口期短暫,，目前僅限每年7-9月且需破冰船護(hù)航,，即使受氣候變暖影響，2050年前仍難以實(shí)現(xiàn)全年通航二,，基礎(chǔ)設(shè)施匱乏,，俄羅斯遠(yuǎn)（略）港口、（略）建設(shè)滯后,，初期開(kāi)發(fā)成本高昂,。其三，地緣依附風(fēng)險(xiǎn)突出,，航道90%位于俄羅斯領(lǐng)?；?qū)?span id="oseimcgwi" class="open_quick_reg">（略），未來(lái)可能形成“俄羅斯主導(dǎo),、中國(guó)依賴”的格局,，所以中國(guó)在加緊北極航道的開(kāi)發(fā)時(shí)，也要及時(shí)做好其他準(zhǔn)備,，不然一旦美國(guó)封鎖馬六甲海峽,，勢(shì)必會(huì)到中國(guó)能源、貿(mào)易產(chǎn)生重要的影響,。比如中緬油氣管道,、中巴經(jīng)濟(jì)走廊、克拉運(yùn)河計(jì)劃等陸海聯(lián)運(yùn)項(xiàng)目,。
歷史的經(jīng)驗(yàn)表明,，封鎖與反封鎖的博弈往往催生技術(shù)革命與地緣重構(gòu)。19（略）時(shí)代來(lái)臨,，20世紀(jì)蘇伊士運(yùn)河危機(jī)加速了超級(jí)油輪與航空運(yùn)輸?shù)尼绕?。今天，中?guó)面臨的挑戰(zhàn)同樣蘊(yùn)含著轉(zhuǎn)型機(jī)遇：（略）絡(luò),，新能源技術(shù)的突破或?qū)⒔K結(jié)“石油地緣政治”的舊邏輯,。
金田哥的觀點(diǎn)——這輪deepseek帶動(dòng)的AI行情，會(huì)帶動(dòng)中美科技股估值重估,，是圍繞25年一年的大機(jī)會(huì),，但目前核心的deepseek和人形機(jī)器人都已經(jīng)高位，盡量不要追漲了,，需要挖掘低位新細(xì)分,，他看好AI+智駕的補(bǔ)漲機(jī)會(huì)，同時(shí)也挖掘了幾個(gè)核心受益標(biāo)的，接下來(lái)會(huì)找機(jī)會(huì)布局,，（略）,，及時(shí)查看。