本文內(nèi)容摘自銳軒咨詢《中國風(fēng)機(jī)設(shè)備公開招投標(biāo)月報(bào)（2024年12月）》,，為年度訂閱產(chǎn)品,。銳軒咨詢年度訂閱另包括《中國（略）場(chǎng)月報(bào)》,、《風(fēng)機(jī)設(shè)備公開招投標(biāo)數(shù)據(jù)庫》、《風(fēng)電政策及要聞數(shù)據(jù)庫》、《“十四五”規(guī)劃數(shù)據(jù)庫及手冊(cè)》,、《風(fēng)機(jī)機(jī)型數(shù)據(jù)庫》,、《風(fēng)電整機(jī)商廠房數(shù)據(jù)庫》等。
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2024年,，全國招標(biāo)量翻倍,；中國華電領(lǐng)跑（略）場(chǎng)；第一（略）占率持續(xù)降低,；陸風(fēng)均價(jià)漲幅達(dá)9.7%,。
01
招標(biāo)量翻倍
中標(biāo)量大幅增長(zhǎng)
2024年，全國風(fēng)機(jī)招標(biāo)（不含框架）容量達(dá)12,527.5萬千瓦（陸上11,525.1萬千瓦,，海上1,002.4萬千瓦）,，同比增長(zhǎng)134.2%。陸上同比漲幅達(dá)141.2%,，主要由于西北,、華（略）大量基地項(xiàng)目，華（略）常規(guī)項(xiàng)目開啟招標(biāo),；海上同比漲幅達(dá)75.3%,，得益于廣東、福建及浙江3省海上招標(biāo)量大幅增長(zhǎng),。
2024年，全國風(fēng)機(jī)中標(biāo)（不含框架）容量達(dá)12,391.3萬千瓦（陸上11,328.4萬千瓦,，海上1,062.9萬千瓦）,，同比增長(zhǎng)50.2%。陸上同比漲幅達(dá)49.5%,，容量貢獻(xiàn)主要來自西北,、華（略）基地及一體化項(xiàng)目；海上同比漲幅達(dá)59.1%,，主要得益于華（略）的福建省海上項(xiàng)目的開啟及華（略）的廣東省海上項(xiàng)目的加速推進(jìn),。
02
五大聚焦三北
中國華電領(lǐng)跑
2024年，五大央企發(fā)電集團(tuán)招標(biāo)（不含框架）容量達(dá)5,681.9萬千瓦,，全國占比45.4%,，三（略）招標(biāo)量占比達(dá)74.2%。
國家能源集團(tuán),、中國華能,、國家電投及中國華電于三（略）招標(biāo)占比均達(dá)70.0%以上，中國華電以西（略）為主,，中國華能以華（略）為主,，中國大唐近年重點(diǎn)布局華中及（略）場(chǎng)，三（略）占比僅47.7%。
2024年,，中國華電招標(biāo)量領(lǐng)跑五大發(fā)電集團(tuán),，達(dá)1,634.7萬千瓦，主要來自新疆（略）大基地及一體化項(xiàng)目,。中廣核招標(biāo)量領(lǐng)跑其他集團(tuán),，達(dá)1,004.7萬千瓦，主要為華（略）大量海陸項(xiàng)目,，同時(shí)在西北,、華（略）獲得突破。
03
第一（略）占率降低
明陽智能突出重圍
2024年,，整機(jī)商中標(biāo)量（不含框架）排行前三分別為金風(fēng)科技,、明陽智能、運(yùn)達(dá)股份,，占比別為16.9%,、15.4%、14.7%,，CR3達(dá)47.0%,，其中，金風(fēng)科技領(lǐng)跑累計(jì)中標(biāo)量及海上中標(biāo)量,；明陽智能在保持海上中標(biāo)量維穩(wěn)的情況下,，大力發(fā)展西北、華（略）陸上風(fēng)電,，累計(jì)中標(biāo)量位居第二,；運(yùn)達(dá)股份領(lǐng)跑陸上中標(biāo)。
陸上項(xiàng)目方面,，運(yùn)達(dá)股份,、金風(fēng)科技及明陽智能中標(biāo)量位居前三，均主要來自三（略）,。其中,，金風(fēng)科技西（略）占比最高，明陽智能與運(yùn)達(dá)股份華（略）占比最高,。
海上項(xiàng)目方面,，金風(fēng)科技、明陽智能及電氣風(fēng)電招標(biāo)量位居前三,。金風(fēng)科技及電氣風(fēng)電海上中標(biāo)量主要來自華（略）,，明陽智能海上中標(biāo)量主要來自華（略）。
04
陸風(fēng)均價(jià)上漲
海風(fēng)略有起伏
2024年,，陸上項(xiàng)目均價(jià)達(dá)1,406元/kW,，漲幅達(dá)9.7%，海上項(xiàng)目均價(jià)達(dá)2,760元/kW，降幅達(dá)3.9%,。
陸上機(jī)型中標(biāo)主力為5-6MW風(fēng)機(jī),，容量達(dá)5,025.8萬千瓦，（略）12月均價(jià)為1,650元/kW,，環(huán)比上升2.4%,。海上機(jī)型中標(biāo)主力為13MW+風(fēng)機(jī)，容量達(dá)475.0萬千瓦,。
05
陸上框架單價(jià)跌至千元以下
2024年,，9家開發(fā)商開啟明確具體容量的框架招標(biāo)，容量共計(jì)4,339.5萬千瓦,。
中國石油領(lǐng)跑陸上框架招標(biāo),，容量達(dá)1,009.5萬千瓦，其中6.XMW及7.XMW招標(biāo)量均超400.0萬千瓦,。中國能建領(lǐng)跑海上框架招標(biāo),，容量達(dá)250.0萬千瓦。
陸上框架最低中標(biāo)單價(jià)為836元/kW,，最低中標(biāo)均價(jià)為968元/kW,，均來自中國大唐600萬千瓦集采。
海上框架最低中標(biāo)單價(jià)為1,600元/kW,，來自中國電建2024年集采海上部分,；最低中標(biāo)均價(jià)為2,224元/kW，來自中國能建2024年框架招標(biāo)海上部分,。
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孫文軒
銳軒咨詢總經(jīng)理：（略）
周婷婷
銳軒咨詢高級(jí)顧問
陳志新
銳軒（略）場(chǎng)分析師
商凱倫
銳軒咨詢咨詢顧問
圖片來源：銳軒咨詢
END
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