前言：
受益于半導(dǎo)體,、顯示面板等下游需求的增長(zhǎng)以及相關(guān)政策的推動(dòng),，我國(guó)電子特氣行業(yè)不斷發(fā)展壯大,，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)容,，由2017年的109萬(wàn)噸上升至2021年的216萬(wàn)噸,，預(yù)計(jì)2025年將突破300億元,。從競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看,，我國(guó)電子特氣行業(yè)起步較晚，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局主要由空氣化工（美國(guó)）,、林德（德國(guó)）,、液化空氣（法國(guó)）、大陽(yáng)日酸（日本）等國(guó)外企業(yè)主導(dǎo),，行業(yè)集中度高,。但隨著政策推動(dòng)和本土企業(yè)自主研發(fā)能力提升，我國(guó)電子特氣行業(yè)國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程正在持續(xù)推進(jìn),，國(guó)產(chǎn)化率逐漸提高,。
1.電子特氣種類眾多，被稱為電子工業(yè)的“血液”和“糧食”
（略）發(fā)布的《我國(guó)電子特氣行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：需求端增長(zhǎng)動(dòng)力強(qiáng)勁國(guó)產(chǎn)替代空間廣闊》顯示,，電子特氣即電子特種氣體,，是專用于電子領(lǐng)域的工業(yè)氣體。其種類繁多,，包括六氟化鎢,、四氟化硅、三氟化氮,、四氯化鈦,、六氟化硫、乙炔,、溴化氫,、三氟化硼、丙烯,、氘氣,、乙烯、硅烷,、氧氬混合氣,、氘代氨等眾多類型。電子特氣參與到電子器件各生產(chǎn)工藝環(huán)節(jié)（如刻蝕,、清洗,、外延、離子注入等）,，直接影響成品的良率及性能,。因此,，其也被稱為電子工業(yè)的“血液”和“糧食”，廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體,、顯示面板,、LED、光伏等行業(yè),。
電子特氣應(yīng)用領(lǐng)域及所需產(chǎn)品情況
應(yīng)用領(lǐng)域
應(yīng)用工藝環(huán)節(jié)
主要?dú)怏w
半導(dǎo)體
成膜
六氟化鎢,、四氟化硅、乙炔,、丙烯,、氘氣、乙烯,、硅烷,、氧氬混合氣、氘代氨等,。
光刻
氟氪氖,、氪氖等混合氣。
刻蝕,、清洗
三氟化氮,、六氟乙烷、八氟丙烷,、八氟環(huán)丁烷,、六氟丁二烯、氟化氫,、氯化氫,、氧氦,、氯氣,、氟氣、溴化氫,、六氟化硫等,。
離子注入
砷烷、磷烷,、四氟化鍺,、三氟化硼等。
其他
六氯乙硅烷,、六氯化鎢,、四氯化鈦、四氯化銘,、四乙氧基硅等,。
顯示面板
成膜,、清洗等
三氟化氮、硅烷,、氨氣,、笑氣、氧氬混合氣,、氯化氫氫氖混合氣等,。
LED
外延等
三氯化硼等。
光伏
沉積,、擴(kuò)散,、刻蝕
三氟化氮、硅烷,、氨氣,、四氟化碳等。
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2.半導(dǎo)體為最大（略）場(chǎng),，需求端增長(zhǎng)動(dòng)力強(qiáng)勁
從下游來(lái)看，半導(dǎo)體是我國(guó)電子特氣下游最大（略）場(chǎng),，2021年占比約為43%,；顯示面板、LED,、光伏分別占比21%,、13%和6%。近年來(lái),，我國(guó)電子特氣需求端增長(zhǎng)動(dòng)力強(qiáng)勁,，有利于行業(yè)發(fā)展壯大。具體來(lái)看：
數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料,、觀研天下整理
首先,，在半導(dǎo)體領(lǐng)域，電子特氣廣泛用于成膜,、光刻,、刻蝕、清洗,、離子注入等工藝環(huán)節(jié),，需求量大。同時(shí)其也是半導(dǎo)體制造過(guò)程中僅次于硅片的第二大耗材,，約占材料成本的13%-14%,。我國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)起步于20世紀(jì)50年代，經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，我國(guó)已成為全球最大的半（略）場(chǎng),。近年來(lái),，我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷壯大，為電子特氣行業(yè)發(fā)展帶來(lái)了廣闊的需求空間和應(yīng)用前景,。數(shù)據(jù)顯示,，我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)營(yíng)收額由2018年的9189.8億元上升至2023年的16696.6億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到12.68%,。
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)封測(cè)分會(huì),、華天科技、觀研天下整理
其次,，顯示面板廣泛應(yīng)用于電視,、電腦、手機(jī),、平板,、智能汽車等顯示終端，是日常生活和現(xiàn)代電子信息產(chǎn)業(yè)的重要基礎(chǔ)設(shè)施,。?在下游行業(yè)發(fā)展推動(dòng)下,，近十余年來(lái)，我國(guó)顯示面板出貨面積不斷增加,，為電子特氣行業(yè)發(fā)展帶來(lái)可觀的增量空間,。據(jù)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)顯示面板出貨面積達(dá)到約1.6億平方米,，較10年前增長(zhǎng)7倍以上,；其后其出貨面積進(jìn)一步增長(zhǎng)，到2023年達(dá)到1.76億平方米,，在（略）場(chǎng)中的占比超過(guò)7成,。
最后，在光伏領(lǐng)域,，電子特氣主要用于制造太陽(yáng)能電池,。近年來(lái)，在國(guó)家政策大力推動(dòng)下,，我國(guó)光伏行業(yè)步入發(fā)展快車道,，新增和累計(jì)裝機(jī)容量不斷攀升，2024年分別達(dá)到277.17GW和886.66GW,，為太陽(yáng)能電池行業(yè)發(fā)展帶來(lái)了旺盛需求。隨著光伏行業(yè)迅速發(fā)展,，我國(guó)太陽(yáng)能電池產(chǎn)量也在快速增長(zhǎng),，由2019年的12862.1萬(wàn)千瓦上升至2024年的68495.3萬(wàn)千瓦，為電子特氣行業(yè)發(fā)展提供了新的動(dòng)力,。
數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家能源局,、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,、觀研天下整理
3.利好政策頻出，為電子特氣行業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航
2018年11月,，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局頒布《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》,，在“（略）專用化學(xué)品及材料制造”的重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)中包括“電子大宗氣體、電子特種氣體,。該政策明確了電子特氣作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的地位,。其后，我國(guó)相繼發(fā)布《十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《關(guān)于“十四五”推動(dòng)石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》《原材料工業(yè)“三品”實(shí)施方案》《精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展實(shí)施方案（2024—2027年）》等政策,，聚焦電子特氣產(chǎn)品研發(fā)等方面,，為電子特氣行業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航。
我國(guó)電子特氣行業(yè)相關(guān)政策
發(fā)布時(shí)間發(fā)布部門政策名稱：（略）
2018年11月國(guó)家統(tǒng)計(jì)局《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》在“（略）高儲(chǔ)能和關(guān)鍵電子材料制造”的重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)中包括了“超高純度氣體外延用原料”,，在“（略）專用化學(xué)品及材料制造”的重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)中包括了“電子大宗氣體,、電子特種氣體”。
2019年11月工業(yè)和信息化部重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2019版）（略）和新型顯示的電子氣體的特種氣體：高純氯氣,、三氯氫硅,、鍺烷、氯化氫,、氧化亞氫,、乙硼烷、砷烷,、磷烷,、甲硅烷、二氯二氫硅,、高純?nèi)然?、六氨乙硅烷、四氯化硅等列為重點(diǎn)新材料,。
2021年12月工業(yè)和信息化部,、科學(xué)技術(shù)部、自然資源部十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃推動(dòng)高選擇性催化,、高效膜分離,、危險(xiǎn)工藝本質(zhì)安全等技術(shù)，特種茂金屬聚烯烴,、高端潤(rùn)滑油,、高純/超高純化學(xué)品及工業(yè)特種氣體、甲烷偶聯(lián)制烯烴等新產(chǎn)品研發(fā),。（略）,、信息通信、能源產(chǎn)業(yè)等重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域，攻克特種涂層,、光刻膠,、工業(yè)氣體、催化,、光功能,、儲(chǔ)氫材料等一批關(guān)鍵材料。
2022年3月工業(yè)和信息化部,、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)等六部門關(guān)于“十四五”推動(dòng)石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)加快發(fā)展高端聚烯烴,、電子化學(xué)品、工業(yè)特種氣體,、高性能橡塑材料,、高性能纖維、生物基材料,、專用潤(rùn)滑油脂等產(chǎn)品,。
2022年8月工業(yè)和信息化部辦公廳、國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)辦公廳等四部門原材料工業(yè)“三品”實(shí)施方案支持鼓勵(lì)光刻膠,、光電顯示材料,、工業(yè)氣體、催化,、光功能,、儲(chǔ)氫材料等關(guān)鍵基礎(chǔ)材料研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，加強(qiáng)前沿新材料的質(zhì)量性能研發(fā),。（略）,，優(yōu)化上下游合作機(jī)制，進(jìn)一步提升高端產(chǎn)品有效供給能力,，強(qiáng)化對(duì)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和國(guó)家重大工程的支撐作用,。
2022年10月國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、商務(wù)部鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2022年版）將顯示屏,、芯片制造用電子特氣納入鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2022年版）,。
2023年12月國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）將電子特氣、光刻膠等工藝與輔助材料納入鼓勵(lì)類目錄,。
2024年7月工業(yè)和信息化部,、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)等九部門精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展實(shí)施方案（2024—2027年）持續(xù)推進(jìn)高壓電纜絕緣及屏蔽材料、電子特氣,、微通道等先進(jìn)技術(shù)及產(chǎn)品“一條龍”應(yīng)用示范,。
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4.電子（略）場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)容
在下游需求和政策推動(dòng)下，我國(guó)電子特氣行業(yè)不斷發(fā)展壯大,，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)容,，由2017年的109萬(wàn)噸上升至2021年的216萬(wàn)噸,，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到18.65%,。根據(jù)預(yù)測(cè),，預(yù)計(jì)到2025年我國(guó)電子（略）場(chǎng)規(guī)模有望突破300億元，（略）年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為10.07%,。
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5.電子特氣行業(yè)壁壘高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局由國(guó)外企業(yè)主導(dǎo),，國(guó)產(chǎn)替代空間廣闊
電子特氣對(duì)純度,、指標(biāo)的穩(wěn)定性和一致性要求極高，需要對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中各類雜質(zhì)含量進(jìn)行精準(zhǔn)有效地控制,，工藝難度較大,，技術(shù)壁壘高。同時(shí),，其還存在較高的客戶,、資金、資質(zhì)等壁壘,，行業(yè)進(jìn)入門檻高筑,，新入局者少。
我國(guó)電子特氣行業(yè)壁壘
壁壘詳情
技術(shù)壁壘電子特氣種類眾多,，不同類產(chǎn)品的合成,、純化等工藝技術(shù)可能存在較大差異，（略）線長(zhǎng),、過(guò)程復(fù)雜,；同時(shí)，電子特氣對(duì)產(chǎn)品純度,、產(chǎn)品指標(biāo)的穩(wěn)定性和一致性要求極高,，需要對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中各類雜質(zhì)含量進(jìn)行精準(zhǔn)有效地控制，工藝難度較大,。
（略）,、顯示面板等行業(yè)的大型廠商，其對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的管理高度精細(xì)化,，對(duì)氣體產(chǎn)品的質(zhì)量和供應(yīng)穩(wěn)定性有極高的要求,，對(duì)于原材料和供應(yīng)商的認(rèn)證和選擇非常嚴(yán)格。因此,，新產(chǎn)品即使成功完成實(shí)驗(yàn)室研發(fā)和批量化生產(chǎn),，在向客戶推廣時(shí)還將面臨較高的準(zhǔn)入壁壘，需要較長(zhǎng)時(shí)間的審核認(rèn)證周期,。同時(shí)下游客戶黏性強(qiáng),，一旦確認(rèn)供應(yīng)商,，一般不會(huì)輕易更換。
資金壁壘電子特氣生產(chǎn)設(shè)施要求較大規(guī)模的固定資產(chǎn)投入,，同時(shí)為了保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性,，需要采用大量精密監(jiān)測(cè)和控制設(shè)備。同時(shí)電子特氣供應(yīng)商需要有專業(yè)的運(yùn)輸設(shè)備和特種運(yùn)輸車輛,，還需要對(duì)運(yùn)輸?shù)娜^(guò)程等進(jìn)行跟蹤監(jiān)測(cè)和嚴(yán)格控制,，由此帶來(lái)的運(yùn)輸及監(jiān)控設(shè)備投入也比較大。
資質(zhì)壁壘電子特氣等工業(yè)氣體屬于危險(xiǎn)化學(xué)品,，在生產(chǎn),、儲(chǔ)存、運(yùn)輸,、銷售等環(huán)節(jié)均需通過(guò)嚴(yán)格的資質(zhì)認(rèn)證,，需要取得多項(xiàng)資質(zhì)。資質(zhì)審核過(guò)程嚴(yán)格,，不僅需對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)環(huán)境,、工藝、設(shè)備等進(jìn)行多次現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估,，還要求生產(chǎn)人員,、管理人員均需通過(guò)相應(yīng)測(cè)試并取得個(gè)人資質(zhì)，資質(zhì)獲?。?span id="oseimcgwi" class="open_quick_reg">（略）
人才壁壘電子特氣研發(fā),、生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)需要大批專門人才，但行業(yè)內(nèi)專業(yè)研發(fā)人才,、具備半導(dǎo)體工藝服務(wù)和應(yīng)急處理能力的人才,、具備專業(yè)知識(shí)和國(guó)際化視（略）場(chǎng)營(yíng)銷人才、具備專業(yè)管理理念和技能的人才等都相對(duì)缺乏,。
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我國(guó)電子特氣行業(yè)起步較晚，本土企業(yè)在技術(shù)能力,、經(jīng)驗(yàn)和客戶積累上同國(guó)外企業(yè)存在一定差距,。因此，其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局主要由空氣化工（美國(guó)）,、林德（德國(guó)）,、液化空氣（法國(guó)）、大陽(yáng)日酸（日本）等國(guó)外企業(yè)主導(dǎo),，行業(yè)集中度高,。從2021年的數(shù)據(jù)來(lái)看，空氣化工,、林德,、液化空氣,、大陽(yáng)日酸這四家企業(yè)占據(jù)了我國(guó)電子（略）場(chǎng)大部分的份額，CR4超過(guò)80%,。不過(guò),，隨著政策推動(dòng)和本土企業(yè)自主研發(fā)能力提升，我國(guó)電子特氣行業(yè)國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程正在持續(xù)推進(jìn),，國(guó)產(chǎn)化率逐漸提高,，由2018年的9%左右上升至2020年的14%左右,。目前我國(guó)電子特氣國(guó)產(chǎn)化率仍不足30%,，國(guó)產(chǎn)替代空間仍舊廣闊。未來(lái),，隨著國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體領(lǐng)域自主可控的重要性日益凸顯,，國(guó)產(chǎn)替代仍是我國(guó)電子特氣行業(yè)重要的發(fā)展趨勢(shì)。
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