摘要
DeepSeek開源R1模型引發(fā)AI終端應(yīng)用提速,。
人工智能領(lǐng)域再迎重大突破,。中國AI企業(yè)DeepSeek近期發(fā)布了其最新一代開源推理模型R1,，該模型性能直指OpenAI最新o1模型，并向公眾免費(fèi)開放使用,。業(yè)界普遍認(rèn)為,，此舉將推動(dòng)AI模型進(jìn)入開源、低成本應(yīng)用,、高效普惠的新階段,，并顯著加速AI技術(shù)在各終端領(lǐng)域的落地進(jìn)程。
在傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域,，包括個(gè)人電腦(PC),、智能手機(jī)等消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)，以及新能源汽車產(chǎn)業(yè),，均積極擁抱這一變革,。眾多終端廠商爭相將“AIAgent/AI載體/AI應(yīng)用”納入產(chǎn)品迭代規(guī)劃，寄望于此輪AI技術(shù)浪潮能夠開啟新（略）場需求與換機(jī)周期。
與此同時(shí),，在（略）場，AI模型的加速迭代亦有望顯著推動(dòng)智能穿戴設(shè)備,、人形機(jī)器人等的商業(yè)化進(jìn)程,。
對(duì)于鋰電池產(chǎn)業(yè)而言，上述趨勢(shì)無疑預(yù)（略）場需求天花板的再度抬升,，行業(yè)上行通道加速開啟,。
AI大模型加速終端應(yīng)用滲透
具體而言，AI大模型技術(shù)正加速滲透入新能源汽車領(lǐng)域,。包括吉利汽車,、廣汽集團(tuán)、上汽集團(tuán),、東風(fēng)汽車,、零跑汽車、長城汽車等多家國內(nèi)主流車企,，已相繼宣布將深度整合DeepSeekR1模型,，以期在智能化汽車領(lǐng)域搶占先發(fā)優(yōu)勢(shì)。
在消費(fèi)電子領(lǐng)域,，業(yè)界普遍認(rèn)為,，PC產(chǎn)品兼具生產(chǎn)力工具屬性，用戶對(duì)性能體驗(yàn)具有更高追求,，使其成為承載更大規(guī)模本地AI（略）,。市場預(yù)測報(bào)告顯示，2025年全球AIPC出貨量有望突破1億臺(tái),，市場滲透率預(yù)計(jì)將達(dá)40%,；至2028年，AIPC出貨量將超過2億臺(tái),，滲透率進(jìn)一步攀升至70%,。
智能（略）場同樣迎來變革，AI手機(jī)出貨規(guī)模預(yù)計(jì)將突破5億部,。此外,，以小米AI眼鏡有望于近期發(fā)布為契機(jī)，AI（略）場亦將進(jìn)入快速增長期,。相關(guān)預(yù)測顯示,，至2035年，AI眼鏡全球銷量有望超過10億副,，市場滲透率達(dá)到70%,。
市場動(dòng)向顯示，消費(fèi)電池頭部企業(yè)已積極擁抱AI浪潮。如豪鵬科技已明確提出“AllinAI”戰(zhàn)略,，并在AI眼鏡,、AI耳機(jī)及助聽器、AI機(jī)器人,、AI玩具等新興領(lǐng)域展開前瞻性布局,，并計(jì)劃于2025年年內(nèi)推動(dòng)相關(guān)電池產(chǎn)品的規(guī)模化量產(chǎn),。
AI應(yīng)用升級(jí)驅(qū)動(dòng)電池性能躍遷
智能手機(jī),、PC等終端設(shè)備對(duì)AI算力的需求激增，直接驅(qū)動(dòng)電池性能向更高水平迭代升級(jí),。更高能量密度,、更優(yōu)循環(huán)性能成為新型智能終端電池的核心需求。與此同時(shí),，考慮到消費(fèi)電子產(chǎn)品更新?lián)Q代周期縮短,、市場競爭日趨激烈的現(xiàn)狀，市場對(duì)高性能電池的價(jià)格敏感度有所降低,，為新型電池材料及技術(shù)的規(guī)?；瘧?yīng)用與工藝驗(yàn)證創(chuàng)造了有利條件。
在消費(fèi)電子領(lǐng)域,，硅基負(fù)極材料的應(yīng)用價(jià)值日益凸顯,。一方面，智能手機(jī),、PC正加速提升電池?fù)焦璞壤?；另一方面，智能穿戴設(shè)（略）徑,。
2024年,，硅基負(fù)極材料開啟在高端手機(jī)機(jī)型中批量應(yīng)用，并呈現(xiàn)出由旗艦機(jī)型向中低端（略）場滲透的趨勢(shì),。采用硅基負(fù)極材料的手機(jī)電池,，容量能夠突破6000mAh關(guān)口。而市場普遍預(yù)計(jì),，2025年消費(fèi)電子領(lǐng)域?qū)杌?fù)極材料的需求將迎來確定性增長,，摻硅比例有望提升至10%以上，以滿足智能終端電池容量向7000mAh乃至8000mAh持續(xù)擴(kuò)張的需求,。
豪鵬科技則率先在高硅含量鋰離子電池開發(fā)方面取得突破,，相關(guān)產(chǎn)品已應(yīng)用于智能穿戴設(shè)備領(lǐng)域。該公司還計(jì)劃與歐洲硅材料戰(zhàn)略合作伙伴聯(lián)合研發(fā)100%硅負(fù)極鋰離子電池,，以滿足北美知名智能穿戴品牌客戶的項(xiàng)目需求,。
廈鎢新能近年來積極推進(jìn)的NL新型正極材料,，基于三元材料和鈷酸鋰的層狀結(jié)構(gòu)，通過定向摻雜兩種廉價(jià)金屬元素替代部分貴金屬,，在能量密度,、充放電倍率等關(guān)鍵性能指標(biāo)顯著提升的同時(shí)，有效控制了材料成本,，有望在消費(fèi)電子領(lǐng)域逐步替代部分鈷酸鋰材料（后者有效工作電壓上限被限制在4.6V以下）,。
據(jù)廈鎢新能方面透露，該新型正極材料系與海外電池企業(yè)合作研發(fā),，并計(jì)劃于2025年率先在手機(jī)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)應(yīng)用,。在（略）場驗(yàn)證,、性能優(yōu)化,、工藝成熟以及成本下降后，該材料有望進(jìn)一步向動(dòng)力電池領(lǐng)域拓展,。
值得關(guān)注的是,，消費(fèi)電子領(lǐng)域在固態(tài)電池的研發(fā)與應(yīng)用方面亦相對(duì)領(lǐng)先。例如,，屹鋰科技等企業(yè)開發(fā)的硫化物全固態(tài)電池,，已面向智能手表等消費(fèi)電子產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)批量出貨；三星SDI亦公開表示,，預(yù)計(jì)將率先在智能手表等可穿戴設(shè)備上應(yīng)用全固態(tài)電池技術(shù),。
AI（略）基建帶動(dòng)儲(chǔ)能電池需求
AI大模型的涌現(xiàn)與加速應(yīng)用，離不開大規(guī)模算力基礎(chǔ)設(shè)施的支撐,。（略）為核心的AI基建,，已成為全球范圍內(nèi)的發(fā)展趨勢(shì)。
（略）單機(jī)柜10kW以內(nèi)的功率已難以滿足AI算力運(yùn)行的需求,。AI（略）單機(jī)柜功率大幅躍升,，通常介于20kW至100kW之間，（略）甚至超過100kW,。
與此同時(shí),，AI（略）對(duì)電力供應(yīng)穩(wěn)定性要求極高，（略）及備用電源需求增長,。三星SDI,、（略）儲(chǔ)能業(yè)務(wù)作為2025年重點(diǎn)增長方向。三星SDI預(yù)計(jì),，（略）電源需求將推動(dòng)（略）場增量14%,，并計(jì)劃擴(kuò)大BBU產(chǎn)品銷售。
長期以來,，（略）（略）供應(yīng)主要由海外電池企業(yè)占據(jù)主導(dǎo),。對(duì)于中國鋰電池企業(yè)而言,，一方面，（略）（略）快速增長的需求,，或?qū)⒊蔀槠髽I(yè)出海戰(zhàn)略的重要組成部分,。另一方面，DeepSeek等本土AI大模型在終端應(yīng)用的加速滲透,，（略）等AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的進(jìn)一步發(fā)展,，為國內(nèi)鋰電企業(yè)帶來（略）場機(jī)遇。
AI賦能鋰電池價(jià)值提升
AI技術(shù)在終端的廣泛應(yīng)用,，有望顯著提升鋰電池產(chǎn)品的價(jià)值量,。在消費(fèi)電子領(lǐng)域，AIPC,、AI手機(jī)單機(jī)帶電量的提升幅度預(yù)計(jì)將達(dá)10%-15%,，這將直接帶動(dòng)消費(fèi)類電池需求量的增加，并有效提升電池產(chǎn)品的平均銷售價(jià)格,。
AI電池對(duì)更高性能的追求,，加速硅基負(fù)極等新型電池技術(shù)的導(dǎo)入應(yīng)用，產(chǎn)品迭代升級(jí)亦有望提升電池產(chǎn)品的整體毛利率,。
（略）電源領(lǐng)域,，以BBU電池為例，其市場價(jià)值遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)電動(dòng)工具電池,。例如,，同規(guī)格18650電池在電動(dòng)（略）場的單價(jià)僅5.5-6元，而應(yīng)用于BBU場景可達(dá)10元以上,；4.0Ah21700規(guī)格BBU電池單價(jià)更有望突破21元,，行業(yè)平均凈利率超過50%。
松下電池在其2024年全年財(cái)報(bào)中披露,，公司四季度營收,、利潤實(shí)現(xiàn)雙雙增長，其中營業(yè)利潤同比增幅超過96%,，業(yè)績?cè)鲩L的主要驅(qū)動(dòng)力即來自于面向AI（略）（略）業(yè)務(wù),。
綜上來看，AI技術(shù)的快速發(fā)展,，正為鋰電產(chǎn)業(yè)帶來深遠(yuǎn)影響,。從消費(fèi)電子終端的換機(jī)潮，（略）（略）場的崛起,，鋰電行業(yè)的需求邊界被不斷拓寬,。對(duì)于中國鋰電企業(yè)而言，無論是原有（略）場的擴(kuò)容,，還是新興（略）場的爆發(fā),，都意味著可觀的訂單增長與盈利空間,。在AI引領(lǐng)的新一輪產(chǎn)業(yè)變革中，鋰電產(chǎn)業(yè)正步入前所未有的發(fā)展機(jī)遇期,。
聲明：本文章屬高工鋰電原創(chuàng)（微信：（略）