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自主發(fā)布供需
來(lái)源：中國(guó)石油石化文/中國(guó)石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究所2025年01月24日
國(guó)內(nèi)天然氣需求穩(wěn)定增長(zhǎng),，供應(yīng)總體充足
2025年隨著經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步恢復(fù),，國(guó)內(nèi)天然氣需求持續(xù)增長(zhǎng)，但受多因素影響,，微觀層面經(jīng)營(yíng)壓力仍存,，天然氣需求增長(zhǎng)的節(jié)奏和結(jié)構(gòu)或仍將受影響。供應(yīng)方面,，國(guó)產(chǎn)氣,、進(jìn)口管道氣及進(jìn)口LNG均保持增長(zhǎng),，加之儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)推進(jìn)，供應(yīng)保障能力穩(wěn)步提升,。
●多部門共同發(fā)力,，穩(wěn)定天然氣需求中高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)
2025年是“十四五”規(guī)劃的收官之年，政策層面預(yù)計(jì)將繼續(xù)加大力度擴(kuò)大內(nèi)需,，為經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升提供有力支撐,。財(cái)政支出有望持續(xù)增長(zhǎng)，推動(dòng)基建投資進(jìn)一步提速,，將對(duì)制造業(yè)需求起到積極的刺激作用,。然而，當(dāng)前國(guó)際地緣政治環(huán)境趨于緊張,，貿(mào)易保護(hù)主義持續(xù)抬頭,，出口端面臨較大壓力，房（略）場(chǎng)仍處于深度調(diào)整期,，可能會(huì)對(duì)制造業(yè)投資產(chǎn)生一定的拖累,。經(jīng)初步測(cè)算，預(yù)計(jì)天然氣消費(fèi)量有望增至4560億立方米以上,，比2024年增長(zhǎng)約7.2％,，延續(xù)中高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
（略）燃?xì)夥矫?，需求增長(zhǎng)主要得益于燃?xì)夤芫€建設(shè)帶來(lái)的城鄉(xiāng)居民用氣人口增長(zhǎng)和公共商服,、小型工業(yè)用戶的增加，以及LNG重卡熱度的延續(xù),。工業(yè)用氣增量主要源自制造業(yè)“壓艙石”作用的進(jìn)一步增強(qiáng),，裝備制造、新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈等也將保持較快增長(zhǎng),，但與房地產(chǎn),、傳統(tǒng)基建強(qiáng)相關(guān)的行業(yè)用氣需求將延續(xù)疲弱態(tài)勢(shì)。發(fā)電領(lǐng)域,，用氣增長(zhǎng)仍主要?dú)w因于新增燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組投產(chǎn),。化工用氣需求預(yù)計(jì)將保持相對(duì)穩(wěn)定,。
●三大氣源呈現(xiàn)中速或高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),，最大增量可能來(lái)自國(guó)產(chǎn)氣
供應(yīng)方面，預(yù)計(jì)2025年全年供應(yīng)量在4615億～4643億立方米,，同比增速超7％,。
國(guó)產(chǎn)氣方面，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)油氣企業(yè)將保持勘探開發(fā)投資力度持續(xù)增儲(chǔ)上產(chǎn),，同時(shí)進(jìn)口氣的高成本也將對(duì)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)積極性起到激勵(lì)作用,。綜合來(lái)看,，2025年國(guó)產(chǎn)氣量有望達(dá)到2619億立方米，比2024年增長(zhǎng)5.5％,。此外,，煤制氣產(chǎn)量預(yù)計(jì)為72億立方米，比2024年增長(zhǎng)6.2％,。
進(jìn)口管道氣方面,，初步預(yù)計(jì)2025年進(jìn)口量約為849億立方米，比2024年增長(zhǎng)10.9％,。其中,，中俄東線工程建設(shè)持續(xù)穩(wěn)步推進(jìn),，按照計(jì)劃在2025年將新增供氣量80億立方米,。中亞管線方面，俄羅斯與烏茲別克斯坦簽署了為期兩年供應(yīng)28億立方米/年天然氣的合同,，可能在一定程度上減輕烏茲別克斯坦的供氣壓力,。中緬管道供氣量預(yù)計(jì)整體保持穩(wěn)定。
進(jìn)口LNG方面,，國(guó)內(nèi)已執(zhí)行的LNG進(jìn)口合同將穩(wěn)定供應(yīng),，LNGCanada項(xiàng)目相關(guān)進(jìn)口合同將在2024年底或2025年開始供應(yīng)，執(zhí)行延期的美國(guó)CalcasieuPassLNG項(xiàng)目相關(guān)的150萬(wàn)噸/年合同有望在2025年開始供應(yīng),，美國(guó)PlaqueminesLNG項(xiàng)目相關(guān)的400萬(wàn)噸/年合同由于設(shè)施延期投產(chǎn)尚未有確定時(shí)間,，而與俄羅斯北極LNG2號(hào)項(xiàng)目相關(guān)的580萬(wàn)噸/年進(jìn)口合同走向不明。初步測(cè)算,，LNG合同執(zhí)行量約918億立方米,，為（略）場(chǎng)需求，仍需進(jìn)口221億～249億立方米LNG現(xiàn)貨作為補(bǔ)充,。
●國(guó)內(nèi)LNG供需趨于寬松,，價(jià)格維持中高位行情
需求方面，由于管道氣供應(yīng)增長(zhǎng)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷完善,，2025年國(guó)內(nèi)管道氣資源將更加豐富,，輻射范圍也會(huì)更廣。在當(dāng)前管道氣較LNG更具經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)的大環(huán)境下,，工業(yè)端對(duì)LNG的需求增量預(yù)計(jì)較為有限,。LNG重卡增長(zhǎng)空間與氣柴比價(jià)關(guān)系、（略）場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大及車輛更新?lián)Q代需求有關(guān),。根據(jù)目前國(guó)際（略）場(chǎng)展望結(jié)果,，2025年大部分時(shí)間LNG相對(duì)柴油具備經(jīng)濟(jì)性，而測(cè)算LNG重卡銷量有望突破20萬(wàn)輛,，預(yù)計(jì)車用需求的增加將繼續(xù)推動(dòng)LNG消費(fèi)的增長(zhǎng),。城市燃?xì)庹{(diào)峰需求也將進(jìn)一步擴(kuò)張,。
供應(yīng)方面，寧波LNG接收站三期,、煙臺(tái)港（略）LNG接收站有望在2025年投產(chǎn),，陸上液化工廠產(chǎn)能也將持續(xù)提升。LNG市場(chǎng)供應(yīng)趨于寬松,，國(guó)產(chǎn)氣,、海氣價(jià)格博弈情況將會(huì)延續(xù)。
成本方面,，現(xiàn)貨LNG均價(jià)預(yù)期將持平至小幅上漲,，而長(zhǎng)約LNG價(jià)格將隨油價(jià)下跌而下降。綜合LNG市場(chǎng)供需基本面,，預(yù)計(jì)2025年國(guó)內(nèi)LNG出廠價(jià)格在當(dāng)前中高位水平波動(dòng),。
回顧2024年，天然氣消費(fèi)延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)
預(yù)計(jì)天然氣表觀消費(fèi)量4316億立方米,、實(shí)際消費(fèi)量4255億立方米,，其（略）燃?xì)庥脷饬考s1413億立方米、發(fā)電用氣量約670億立方米,、工業(yè)用氣量約1835億立方米,、化工用氣量約337億立方米。
天然氣對(duì)外依存度約40.9％,，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)天然氣2483億立方米,，進(jìn)口管道氣766億立方米，進(jìn)口LNG總量達(dá)1056億立方米,。
國(guó)內(nèi)天（略）場(chǎng)持續(xù)積極向好
隨著穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策及接續(xù)措施加快推進(jìn)并落地生效,，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)呈現(xiàn)復(fù)蘇向好態(tài)勢(shì)。各個(gè)領(lǐng)域的用氣需求皆展現(xiàn)出積極向好趨勢(shì),，有力帶動(dòng)了天然氣需求穩(wěn)定增長(zhǎng),。外部擾動(dòng)因素減少，天然氣供應(yīng)保持穩(wěn)定上升態(tài)勢(shì),。整體而言,，國(guó)內(nèi)天然氣供需總體寬松，天然氣價(jià)格同比有所下降,。
●國(guó)內(nèi)天然氣消費(fèi)延續(xù)中高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)
2024年前三季度我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn),，清潔低碳能源替代加速推進(jìn)，天然氣應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大,。預(yù)計(jì)2024年天然氣表觀消費(fèi)量4316億立方米,，比上年增長(zhǎng)8.4％；實(shí)際消費(fèi)量4255億立方米，比上年增長(zhǎng)7.9％,。
城市燃?xì)庑枨蟪掷m(xù)增長(zhǎng),，車用LNG（液化天然氣）是最亮眼要素。燃?xì)夤芫€鋪設(shè)范圍持續(xù)拓展,，2024年新增約2000萬(wàn)用氣人口,，帶來(lái)20億立方米以上的城鄉(xiāng)居民生活用氣量增長(zhǎng)。LNG與柴油比價(jià)關(guān)系大部分時(shí)段在經(jīng)濟(jì)臨界點(diǎn)之下,，預(yù)計(jì)2024年LNG重卡新車銷售量可達(dá)17萬(wàn)輛,，LNG加氣量比上年增加超100億立方米。但是,，冬季氣溫偏高抑制了采暖用氣消費(fèi),。2024（略）燃?xì)庥脷饬考s1413億立方米，比上年增長(zhǎng)8.4％,。
燃?xì)鈾C(jī)組利用率持續(xù)偏低,，新機(jī)組投運(yùn)是發(fā)電用氣量增長(zhǎng)的主要原因。2024年,，肇慶鼎湖天然氣熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目,、（略）投產(chǎn),，預(yù)計(jì)全年新增燃?xì)獍l(fā)電裝機(jī)容量約1500萬(wàn)千瓦,。2024年發(fā)電用氣量約670億立方米，比上年增長(zhǎng)5.8％,。
工業(yè)生產(chǎn)增長(zhǎng)及替代作用增強(qiáng),，推動(dòng)工業(yè)用氣需求多點(diǎn)釋放。2024年前10個(gè)月,，工業(yè)生產(chǎn)總體增長(zhǎng),，對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)發(fā)揮了“壓艙石”作用。房地產(chǎn)行業(yè)目前仍處于調(diào)整階段,，受利潤(rùn)偏低,、庫(kù)存高企等因素影響，與房地產(chǎn)密切相關(guān)的鋼鐵,、建陶等行業(yè)用氣需求較為疲軟,。但工業(yè)向“新”向“綠”轉(zhuǎn)型明顯，玻璃,、紡織,、石化等傳統(tǒng)行業(yè)積極探索和挖掘天然氣消費(fèi)的潛力空間，電動(dòng)汽車,、鋰電池,、光伏產(chǎn)品等“新三樣”相關(guān)需求快速增長(zhǎng)。同時(shí),，設(shè)備更新和以舊換新政策的實(shí)施加快了機(jī)械設(shè)備制造行業(yè)用氣需求的釋放,。預(yù)計(jì)2024年工業(yè)用氣量約1835億立方米,，比上年增長(zhǎng)9.9％。
化工用氣需求基本平穩(wěn),，氣源供應(yīng)整體充足,。從重點(diǎn)行業(yè)來(lái)看，氣頭尿素利潤(rùn)波動(dòng)水平同比趨穩(wěn),，供應(yīng)整體穩(wěn)定,，下游工業(yè)需求同比增長(zhǎng)，氣頭裝置產(chǎn)量較2023年增長(zhǎng),。氣頭甲醇裝置開工率仍受成本因素制約,，同比變化不大。預(yù)計(jì)2024年化工用氣量約337億立方米,，比上年下降0.6％,。
●天然氣供應(yīng)整體充足，LNG現(xiàn)貨進(jìn)口量大幅回升
2024年,，國(guó)內(nèi)天然氣供應(yīng)整體充足,，天然氣對(duì)外依存度約40.9％，比上年增長(zhǎng)0.9個(gè)百分點(diǎn),。
預(yù)計(jì)2024年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)天然氣2483億立方米,，比上年增加159億立方米，增長(zhǎng)6.8％,。其中,，常規(guī)氣產(chǎn)量2053億立方米，比上年增長(zhǎng)6.1％,；頁(yè)巖氣產(chǎn)量261億立方米,，比上年增長(zhǎng)4.4％；煤層氣產(chǎn)量169億立方米,，比上年增長(zhǎng)21.2％,。此外，煤制氣產(chǎn)量69億立方米,，比上年增長(zhǎng)6.5％,。
預(yù)計(jì)2024年進(jìn)口管道氣總量達(dá)766億立方米，相較2023年增加94億立方米,，實(shí)現(xiàn)14％的顯著增長(zhǎng),。增速加快主要受兩大因素驅(qū)動(dòng)：一方面，2023年由于中亞管線的短暫供應(yīng)不足導(dǎo)致基數(shù)相對(duì)較低,，而2024年中亞管線運(yùn)行平穩(wěn),，供應(yīng)量隨之實(shí)現(xiàn)了同比增長(zhǎng)；另一方面，中俄東線在既定購(gòu)銷合同的框架下,，供應(yīng)量穩(wěn)步增長(zhǎng),。
預(yù)計(jì)2024年進(jìn)口LNG總量達(dá)1056億立方米，比上年增加72億立方米,，實(shí)現(xiàn)7.3％的增長(zhǎng),。澳大利亞、卡塔爾,、俄羅斯,、馬來(lái)西亞、印度尼西亞,、美國(guó)和巴布亞新幾內(nèi)亞是主要的LNG進(jìn)口來(lái)源國(guó),，與2023年相比，美國(guó)LNG進(jìn)口量明顯增長(zhǎng),，前10個(gè)月進(jìn)口增幅在53.2％左右,；俄羅斯LNG進(jìn)口量小幅下滑，前10個(gè)月進(jìn)口量同比下降1.6％,。
●國(guó)內(nèi)LNG市場(chǎng)供應(yīng)充足,，氣價(jià)長(zhǎng)時(shí)間貼近成本線
2024年國(guó)內(nèi)LNG市場(chǎng)整體延續(xù)2023年態(tài)勢(shì)，LNG供應(yīng)呈“海陸雙增”趨勢(shì),。全國(guó)LNG供應(yīng)約4170萬(wàn)噸,，其中國(guó)產(chǎn)LNG項(xiàng)目開工率在50％～62％之間小幅變化，平均開工率與上年持平,；進(jìn)口LNG接收站負(fù)荷率大致在16％～33％之間波動(dòng),，平均負(fù)荷率比上年下降兩個(gè)百分點(diǎn),。國(guó)產(chǎn)LNG與進(jìn)口LNG槽批量份額在9∶5上下,。
國(guó)內(nèi)LNG供應(yīng)成本和供需變化是國(guó)內(nèi)LNG出廠價(jià)格波動(dòng)的主要影響因素。從成本方面來(lái)看,，2024年1~11月進(jìn)口LNG平均價(jià)格為2.96元/立方米（不含稅）,，折合約（略）/噸，比上年下降6.6％,。中國(guó)石油直供西北原料氣液廠競(jìng)拍價(jià)格折合成本多數(shù)時(shí)間與LNG市場(chǎng)價(jià)格接近,。上半年，國(guó)內(nèi)LNG價(jià)格支撐整體偏弱,，加之國(guó)際氣價(jià)整體回落,，供暖季期間LNG價(jià)格下行，整體水平不及2023年同期,。下半年,，供應(yīng)短時(shí)下降疊加國(guó)際氣價(jià)上行短時(shí)推漲LNG價(jià)格，后續(xù)受成本下降、供應(yīng)充足等因素影響,，LNG價(jià)格掉頭向下,。特別是四季度，受庫(kù)存充足和氣溫偏高減少采暖用氣影響,，LNG價(jià)格延續(xù)下行趨勢(shì),。2024年全國(guó)LNG出廠價(jià)格指數(shù)平均為（略）/噸，比上年下跌359元/噸,，夏季價(jià)格上行,、冬季價(jià)格下跌，價(jià)格季節(jié)性規(guī)律扭曲,。
●（略）步伐不斷加速,，接收站產(chǎn)能開始集中釋放
2024（略）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)持續(xù)加速，加快構(gòu)建布局優(yōu)化,、覆蓋廣,、功能完備的“（略）”，預(yù)計(jì)全國(guó)長(zhǎng)輸天然氣管道總里程比上年增加超4000公里,，達(dá)到12.8萬(wàn)公里,。西氣東輸四線（吐魯番一中衛(wèi)）新疆段建成投產(chǎn)，川氣東送二線,、虎林到長(zhǎng)春天然氣管道,、廣西LNG外輸管道復(fù)線（百色一文山）等管道工程穩(wěn)步推進(jìn)。
儲(chǔ)氣庫(kù)方面,，2024年有兩座儲(chǔ)氣庫(kù)陸續(xù)投產(chǎn),，黃草峽儲(chǔ)氣庫(kù)已于10月中旬投運(yùn)，銅鑼?shí){儲(chǔ)氣庫(kù)于9月完成注氣,。伴隨兩座儲(chǔ)氣庫(kù)相繼投產(chǎn),，以及其他原有儲(chǔ)氣庫(kù)，如大港儲(chǔ)氣庫(kù)群的擴(kuò)容工程不斷推進(jìn),，供暖季前全國(guó)儲(chǔ)氣庫(kù)有效工作氣量進(jìn)一步增長(zhǎng),。
接收站方面，2024（略）漳州一期（300萬(wàn)噸/年）,、廣東能源集團(tuán)惠州（400萬(wàn)噸/年）,、中國(guó)石化潮州華瀛（600萬(wàn)噸/年）、北京燃?xì)馓旖蚰细鄱?、溫州華港LNG接收站一期（100萬(wàn)噸/年）,、新天綠色能源唐山LNG（略）天津二期（600萬(wàn)噸/年），進(jìn)口資源供應(yīng)增加明顯,，截至年底全國(guó)LNG接收能力達(dá)到15040萬(wàn)噸/年,，平均利用率降至56％,。隨著其他LNG接收站新項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)，后續(xù)LNG接收站平均利用率有階段性降至50％以下的可能,。
●新簽署LNG合同主要為長(zhǎng)協(xié)和中短約
2024年,，中國(guó)買家共簽署了4份LNG合同，總規(guī)模為425萬(wàn)噸/年,，其中中國(guó)海油與道達(dá)爾簽署的合同為續(xù)簽為期5年的購(gòu)銷協(xié)議,。價(jià)格指數(shù)方面，4份LNG合同中兩份與原油掛鉤,、1份與美國(guó)HH指數(shù)掛鉤,、1份未知。從協(xié)議執(zhí)行年限來(lái)看,，2024年新簽署協(xié)議主要為長(zhǎng)協(xié)和中短約,。從新簽署協(xié)議交付日期及當(dāng)前價(jià)格預(yù)測(cè)情況來(lái)看，預(yù)計(jì)新簽署協(xié)議成本較當(dāng)前水平偏低,。
●多部門協(xié)同施策,，力促天然氣行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
2024年，多部門協(xié)同發(fā)力,，出臺(tái)一系列重要政策文件,，彰顯了國(guó)家對(duì)于天然氣行業(yè)未來(lái)發(fā)展的高度重視，也為天然氣在新型能源體系中的角色定位與功能發(fā)揮指明了方向,。
天然氣在新型能源體系建設(shè)中將發(fā)揮更大作用,，調(diào)峰氣電被重點(diǎn)提及。國(guó)家能源局印發(fā)《2024年能源工作指導(dǎo)意見》,，涉及天然氣增儲(chǔ)上產(chǎn),、儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施公平開放,、重點(diǎn)工程推進(jìn),、與新能源耦合發(fā)展、體制改革深化,、調(diào)峰氣電發(fā)展和國(guó)際合作等諸多方面,，旨在支持天然氣行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，推動(dòng)天然氣在新型能源體系建設(shè)中發(fā)揮更大作用,。國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型的意見》，要求穩(wěn)妥推進(jìn)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型,，強(qiáng)調(diào)天然氣在新型能源體系建設(shè)中的作用,，提出了“加大油氣資源勘探開發(fā)和增儲(chǔ)上產(chǎn)力度”“加快油氣勘探開發(fā)與新能源融合發(fā)展”“鼓勵(lì)在氣源可落實(shí)、氣價(jià)可承（略）布局天然氣調(diào)峰電站”等具體措施,。
優(yōu)化天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu),，提升利用品質(zhì),。國(guó)務(wù)院印發(fā)《（略）年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》，“化石能源消費(fèi)減量替代行動(dòng)”是重點(diǎn)任務(wù)之一,，要求優(yōu)化油氣消費(fèi)結(jié)構(gòu),，有序引導(dǎo)天然氣消費(fèi)，優(yōu)先保障居民生活和北（略）清潔取暖,。國(guó)家發(fā)展改革委印發(fā)《天然氣利用管理辦法》,，是對(duì)2012年《天然氣利用政策》的正式修訂版，調(diào)整或者細(xì)化了對(duì)一些用氣方向的管理要求,，整體上不再突出對(duì)天然氣發(fā)展“量”的意見,，而是更加注重“質(zhì)”，即優(yōu)化天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu),，提高利用效率,，促進(jìn)天然氣與新能源的融合發(fā)展。
強(qiáng)監(jiān)管與促投資并舉,，推動(dòng)天然氣行業(yè)健康發(fā)展,。國(guó)家能源局印發(fā)《2024年能源監(jiān)管工作要點(diǎn)》，重點(diǎn)提出修訂出臺(tái)《（略）設(shè)施公平開放監(jiān)管辦法》,，（略）設(shè)施公平開放專項(xiàng)監(jiān)管,，（略）設(shè)施公平開放，提高利用效率,，（略）場(chǎng)行為,，建立公平、公正,、有（略）場(chǎng)秩序,。國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部等六部門聯(lián)合發(fā)布《基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)特許經(jīng)營(yíng)管理辦法》,，將燃?xì)馓卦S經(jīng)營(yíng)權(quán)最長(zhǎng)期限延長(zhǎng)到40年,，鼓勵(lì)民營(yíng)企業(yè)通過(guò)直接投資、獨(dú)資,、控股,、參與聯(lián)合體等多種方式：（略）
來(lái)源：中國(guó)石油石化文/中國(guó)石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究所2025年01月24日
編輯：華氣能源獵頭（微號(hào)：energyhunt）
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