原標題：2025年,，國內天（略）場將怎樣
來源：中國石油石化文/中國石化經濟技術研究院產業(yè)發(fā)展研究所2025年01月24日
國內天然氣需求穩(wěn)定增長，供應總體充足
2025年隨著經濟進一步恢復,，國內天然氣需求持續(xù)增長,，但受多因素影響,，微觀層面經營壓力仍存,，天然氣需求增長的節(jié)奏和結構或仍將受影響。供應方面，國產氣,、進口管道氣及進口LNG均保持增長,，加之儲氣設施建設推進，供應保障能力穩(wěn)步提升,。
●多部門共同發(fā)力,，穩(wěn)定天然氣需求中高速增長態(tài)勢
2025年是“十四五”規(guī)劃的收官之年，政策層面預計將繼續(xù)加大力度擴大內需,，為經濟持續(xù)回升提供有力支撐,。財政支出有望持續(xù)增長，推動基建投資進一步提速,，將對制造業(yè)需求起到積極的刺激作用,。然而，當前國際地緣政治環(huán)境趨于緊張,，貿易保護主義持續(xù)抬頭,，出口端面臨較大壓力，房（略）場仍處于深度調整期,，可能會對制造業(yè)投資產生一定的拖累,。經初步測算，預計天然氣消費量有望增至4560億立方米以上,，比2024年增長約7.2％,，延續(xù)中高增長態(tài)勢。
（略）燃氣方面,，需求增長主要得益于燃氣管線建設帶來的城鄉(xiāng)居民用氣人口增長和公共商服,、小型工業(yè)用戶的增加，以及LNG重卡熱度的延續(xù),。工業(yè)用氣增量主要源自制造業(yè)“壓艙石”作用的進一步增強,，裝備制造、新能源汽車產業(yè)鏈等也將保持較快增長,，但與房地產,、傳統(tǒng)基建強相關的行業(yè)用氣需求將延續(xù)疲弱態(tài)勢。發(fā)電領域,，用氣增長仍主要歸因于新增燃氣發(fā)電機組投產,。化工用氣需求預計將保持相對穩(wěn)定,。
●三大氣源呈現(xiàn)中速或高速增長態(tài)勢,，最大增量可能來自國產氣
供應方面，預計2025年全年供應量在4615億～4643億立方米,，同比增速超7％,。
國產氣方面,，預計國內油氣企業(yè)將保持勘探開發(fā)投資力度持續(xù)增儲上產，同時進口氣的高成本也將對國內生產積極性起到激勵作用,。綜合來看,，2025年國產氣量有望達到2619億立方米，比2024年增長5.5％,。此外,，煤制氣產量預計為72億立方米，比2024年增長6.2％,。
進口管道氣方面,，初步預計2025年進口量約為849億立方米，比2024年增長10.9％,。其中,，中俄東線工程建設持續(xù)穩(wěn)步推進，按照計劃在2025年將新增供氣量80億立方米,。中亞管線方面,，俄羅斯與烏茲別克斯坦簽署了為期兩年供應28億立方米/年天然氣的合同，可能在一定程度上減輕烏茲別克斯坦的供氣壓力,。中緬管道供氣量預計整體保持穩(wěn)定,。
進口LNG方面，國內已執(zhí)行的LNG進口合同將穩(wěn)定供應,，LNGCanada項目相關進口合同將在2024年底或2025年開始供應,，執(zhí)行延期的美國CalcasieuPassLNG項目相關的150萬噸/年合同有望在2025年開始供應，美國PlaqueminesLNG項目相關的400萬噸/年合同由于設施延期投產尚未有確定時間,，而與俄羅斯北極LNG2號項目相關的580萬噸/年進口合同走向不明,。初步測算，LNG合同執(zhí)行量約918億立方米,，為（略）場需求,，仍需進口221億～249億立方米LNG現(xiàn)貨作為補充。
●國內LNG供需趨于寬松,，價格維持中高位行情
需求方面,，由于管道氣供應增長及基礎設施建設不斷完善，2025年國內管道氣資源將更加豐富,，輻射范圍也會更廣,。在當前管道氣較LNG更具經濟優(yōu)勢的大環(huán)境下，工業(yè)端對LNG的需求增量預計較為有限,。LNG重卡增長空間與氣柴比價關系,、（略）場規(guī)模擴大及車輛更新?lián)Q代需求有關。根據目前國際（略）場展望結果,，2025年大部分時間LNG相對柴油具備經濟性,，而測算LNG重卡銷量有望突破20萬輛,，預計車用需求的增加將繼續(xù)推動LNG消費的增長。城市燃氣調峰需求也將進一步擴張,。
供應方面，寧波LNG接收站三期,、煙臺港（略）LNG接收站有望在2025年投產,，陸上液化工廠產能也將持續(xù)提升。LNG市場供應趨于寬松,，國產氣,、海氣價格博弈情況將會延續(xù)。
成本方面,，現(xiàn)貨LNG均價預期將持平至小幅上漲,，而長約LNG價格將隨油價下跌而下降。綜合LNG市場供需基本面,，預計2025年國內LNG出廠價格在當前中高位水平波動,。
回顧2024年，天然氣消費延續(xù)增長態(tài)勢
預計天然氣表觀消費量4316億立方米,、實際消費量4255億立方米,，其（略）燃氣用氣量約1413億立方米、發(fā)電用氣量約670億立方米,、工業(yè)用氣量約1835億立方米,、化工用氣量約337億立方米。
天然氣對外依存度約40.9％,，國內生產天然氣2483億立方米,，進口管道氣766億立方米，進口LNG總量達1056億立方米,。
國內天（略）場持續(xù)積極向好
隨著穩(wěn)經濟政策及接續(xù)措施加快推進并落地生效,，國內經濟持續(xù)呈現(xiàn)復蘇向好態(tài)勢。各個領域的用氣需求皆展現(xiàn)出積極向好趨勢,，有力帶動了天然氣需求穩(wěn)定增長,。外部擾動因素減少，天然氣供應保持穩(wěn)定上升態(tài)勢,。整體而言,，國內天然氣供需總體寬松，天然氣價格同比有所下降,。
●國內天然氣消費延續(xù)中高速增長態(tài)勢
2024年前三季度我國經濟運行穩(wěn)中有進,，清潔低碳能源替代加速推進，天然氣應用范圍不斷擴大,。預計2024年天然氣表觀消費量4316億立方米,，比上年增長8.4％,；實際消費量4255億立方米，比上年增長7.9％,。
城市燃氣需求持續(xù)增長,，車用LNG（液化天然氣）是最亮眼要素。燃氣管線鋪設范圍持續(xù)拓展,，2024年新增約2000萬用氣人口,，帶來20億立方米以上的城鄉(xiāng)居民生活用氣量增長。LNG與柴油比價關系大部分時段在經濟臨界點之下,，預計2024年LNG重卡新車銷售量可達17萬輛,，LNG加氣量比上年增加超100億立方米。但是,，冬季氣溫偏高抑制了采暖用氣消費,。2024（略）燃氣用氣量約1413億立方米，比上年增長8.4％,。
燃氣機組利用率持續(xù)偏低,，新機組投運是發(fā)電用氣量增長的主要原因。2024年,，肇慶鼎湖天然氣熱電聯(lián)產項目,、（略）投產，預計全年新增燃氣發(fā)電裝機容量約1500萬千瓦,。2024年發(fā)電用氣量約670億立方米,，比上年增長5.8％。
工業(yè)生產增長及替代作用增強,，推動工業(yè)用氣需求多點釋放,。2024年前10個月，工業(yè)生產總體增長,，對宏觀經濟增長發(fā)揮了“壓艙石”作用,。房地產行業(yè)目前仍處于調整階段，受利潤偏低,、庫存高企等因素影響,，與房地產密切相關的鋼鐵、建陶等行業(yè)用氣需求較為疲軟,。但工業(yè)向“新”向“綠”轉型明顯,，玻璃、紡織,、石化等傳統(tǒng)行業(yè)積極探索和挖掘天然氣消費的潛力空間,，電動汽車、鋰電池,、光伏產品等“新三樣”相關需求快速增長,。同時,，設備更新和以舊換新政策的實施加快了機械設備制造行業(yè)用氣需求的釋放。預計2024年工業(yè)用氣量約1835億立方米,，比上年增長9.9％,。
化工用氣需求基本平穩(wěn)，氣源供應整體充足,。從重點行業(yè)來看,，氣頭尿素利潤波動水平同比趨穩(wěn)，供應整體穩(wěn)定,，下游工業(yè)需求同比增長，氣頭裝置產量較2023年增長,。氣頭甲醇裝置開工率仍受成本因素制約,，同比變化不大。預計2024年化工用氣量約337億立方米,，比上年下降0.6％,。
●天然氣供應整體充足，LNG現(xiàn)貨進口量大幅回升
2024年,，國內天然氣供應整體充足,，天然氣對外依存度約40.9％，比上年增長0.9個百分點,。
預計2024年國內生產天然氣2483億立方米,，比上年增加159億立方米，增長6.8％,。其中,，常規(guī)氣產量2053億立方米，比上年增長6.1％,；頁巖氣產量261億立方米,，比上年增長4.4％；煤層氣產量169億立方米,，比上年增長21.2％,。此外，煤制氣產量69億立方米,，比上年增長6.5％,。
預計2024年進口管道氣總量達766億立方米，相較2023年增加94億立方米,，實現(xiàn)14％的顯著增長,。增速加快主要受兩大因素驅動：一方面，2023年由于中亞管線的短暫供應不足導致基數相對較低,，而2024年中亞管線運行平穩(wěn),，供應量隨之實現(xiàn)了同比增長,；另一方面，中俄東線在既定購銷合同的框架下,，供應量穩(wěn)步增長,。
預計2024年進口LNG總量達1056億立方米，比上年增加72億立方米,，實現(xiàn)7.3％的增長,。澳大利亞、卡塔爾,、俄羅斯,、馬來西亞、印度尼西亞,、美國和巴布亞新幾內亞是主要的LNG進口來源國,，與2023年相比，美國LNG進口量明顯增長,，前10個月進口增幅在53.2％左右,；俄羅斯LNG進口量小幅下滑，前10個月進口量同比下降1.6％,。
●國內LNG市場供應充足,，氣價長時間貼近成本線
2024年國內LNG市場整體延續(xù)2023年態(tài)勢，LNG供應呈“海陸雙增”趨勢,。全國LNG供應約4170萬噸,，其中國產LNG項目開工率在50％～62％之間小幅變化，平均開工率與上年持平,；進口LNG接收站負荷率大致在16％～33％之間波動,，平均負荷率比上年下降兩個百分點。國產LNG與進口LNG槽批量份額在9∶5上下,。
國內LNG供應成本和供需變化是國內LNG出廠價格波動的主要影響因素,。從成本方面來看，2024年1~11月進口LNG平均價格為2.96元/立方米（不含稅）,，折合約（略）/噸,，比上年下降6.6％。中國石油直供西北原料氣液廠競拍價格折合成本多數時間與LNG市場價格接近,。上半年,，國內LNG價格支撐整體偏弱，加之國際氣價整體回落,，供暖季期間LNG價格下行,，整體水平不及2023年同期。下半年，供應短時下降疊加國際氣價上行短時推漲LNG價格,，后續(xù)受成本下降,、供應充足等因素影響，LNG價格掉頭向下,。特別是四季度,，受庫存充足和氣溫偏高減少采暖用氣影響，LNG價格延續(xù)下行趨勢,。2024年全國LNG出廠價格指數平均為（略）/噸,，比上年下跌359元/噸，夏季價格上行,、冬季價格下跌,，價格季節(jié)性規(guī)律扭曲。
●（略）步伐不斷加速,，接收站產能開始集中釋放
2024（略）基礎設施建設持續(xù)加速,，加快構建布局優(yōu)化、覆蓋廣,、功能完備的“（略）”,，預計全國長輸天然氣管道總里程比上年增加超4000公里,，達到12.8萬公里,。西氣東輸四線（吐魯番一中衛(wèi)）新疆段建成投產，川氣東送二線,、虎林到長春天然氣管道,、廣西LNG外輸管道復線（百色一文山）等管道工程穩(wěn)步推進。
儲氣庫方面,，2024年有兩座儲氣庫陸續(xù)投產,，黃草峽儲氣庫已于10月中旬投運，銅鑼峽儲氣庫于9月完成注氣,。伴隨兩座儲氣庫相繼投產,，以及其他原有儲氣庫，如大港儲氣庫群的擴容工程不斷推進,，供暖季前全國儲氣庫有效工作氣量進一步增長,。
接收站方面，2024（略）漳州一期（300萬噸/年）,、廣東能源集團惠州（400萬噸/年）,、中國石化潮州華瀛（600萬噸/年）、北京燃氣天津南港二三期,、溫州華港LNG接收站一期（100萬噸/年）,、新天綠色能源唐山LNG（略）天津二期（600萬噸/年），進口資源供應增加明顯，截至年底全國LNG接收能力達到15040萬噸/年,，平均利用率降至56％,。隨著其他LNG接收站新項目陸續(xù)投產，后續(xù)LNG接收站平均利用率有階段性降至50％以下的可能,。
●新簽署LNG合同主要為長協(xié)和中短約
2024年,，中國買家共簽署了4份LNG合同，總規(guī)模為425萬噸/年,，其中中國海油與道達爾簽署的合同為續(xù)簽為期5年的購銷協(xié)議,。價格指數方面，4份LNG合同中兩份與原油掛鉤,、1份與美國HH指數掛鉤,、1份未知。從協(xié)議執(zhí)行年限來看,，2024年新簽署協(xié)議主要為長協(xié)和中短約,。從新簽署協(xié)議交付日期及當前價格預測情況來看，預計新簽署協(xié)議成本較當前水平偏低,。
●多部門協(xié)同施策,，力促天然氣行業(yè)高質量發(fā)展
2024年，多部門協(xié)同發(fā)力,，出臺一系列重要政策文件,，彰顯了國家對于天然氣行業(yè)未來發(fā)展的高度重視，也為天然氣在新型能源體系中的角色定位與功能發(fā)揮指明了方向,。
天然氣在新型能源體系建設中將發(fā)揮更大作用,，調峰氣電被重點提及。國家能源局印發(fā)《2024年能源工作指導意見》,，涉及天然氣增儲上產,、儲氣設施建設、基礎設施公平開放,、重點工程推進,、與新能源耦合發(fā)展、體制改革深化,、調峰氣電發(fā)展和國際合作等諸多方面,，旨在支持天然氣行業(yè)的高質量發(fā)展，推動天然氣在新型能源體系建設中發(fā)揮更大作用,。國務院發(fā)布《關于加快經濟社會發(fā)展全面綠色轉型的意見》,，要求穩(wěn)妥推進能源綠色低碳轉型，強調天然氣在新型能源體系建設中的作用,，提出了“加大油氣資源勘探開發(fā)和增儲上產力度”“加快油氣勘探開發(fā)與新能源融合發(fā)展”“鼓勵在氣源可落實,、氣價可承（略）布局天然氣調峰電站”等具體措施,。
優(yōu)化天然氣消費結構，提升利用品質,。國務院印發(fā)《（略）年節(jié)能降碳行動方案》,，“化石能源消費減量替代行動”是重點任務之一，要求優(yōu)化油氣消費結構,，有序引導天然氣消費,，優(yōu)先保障居民生活和北（略）清潔取暖。國家發(fā)展改革委印發(fā)《天然氣利用管理辦法》,，是對2012年《天然氣利用政策》的正式修訂版,，調整或者細化了對一些用氣方向的管理要求，整體上不再突出對天然氣發(fā)展“量”的意見,，而是更加注重“質”,，即優(yōu)化天然氣消費結構，提高利用效率,，促進天然氣與新能源的融合發(fā)展,。
強監(jiān)管與促投資并舉，推動天然氣行業(yè)健康發(fā)展,。國家能源局印發(fā)《2024年能源監(jiān)管工作要點》,，重點提出修訂出臺《（略）設施公平開放監(jiān)管辦法》,，（略）設施公平開放專項監(jiān)管,，（略）設施公平開放,，提高利用效率，（略）場行為,，建立公平,、公正,、有（略）場秩序,。國家發(fā)展改革委、財政部等六部門聯(lián)合發(fā)布《基礎設施和公用事業(yè)特許經營管理辦法》,，將燃氣特許經營權最長期限延長到40年,，鼓勵民營企業(yè)通過直接投資、獨資,、控股,、參與聯(lián)合體等多種方式：（略）
來源：中國石油石化文/中國石化經濟技術研究院產業(yè)發(fā)展研究所2025年01月24日
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