文/王佩張碩,，（略）,，當代石油石化2024年第12期
12024年成（略）場迎來重要拐點,，供需出現(xiàn)雙降
回顧“十四五”時期,，我國成（略）場需求經(jīng)歷了由增轉(zhuǎn)降的重要變化,，2021—2022年,，成品油需求受疫情影響,，波動較大,，起伏不定；2023年,，國內(nèi)成品油行業(yè)在經(jīng)歷了疫情后完成爬坡過坎,，供需呈現(xiàn)全面恢復(fù)之勢，成品油需求量達到4.1億噸的階段性新高,，原油加工量和進口量也創(chuàng)下歷史新高,。2024年，成（略）場全面遇冷,，消費側(cè)宏觀經(jīng)濟增長動能放緩,、報復(fù)性出行拉動效應(yīng)減弱，疊加電動汽車和液化天然氣（LNG）重卡替代步伐的加速,，汽柴油需求轉(zhuǎn)而下行,，整體成品油需求出現(xiàn)萎縮態(tài)勢；生產(chǎn)側(cè)內(nèi)需低迷,，出口受限,，行業(yè)整體效益不佳，加工量和進口量萎縮,，傳統(tǒng)地煉企業(yè)既要（略）場整治帶來的營運壓力,，又要面對進口原油低價紅利喪失的現(xiàn)實,，開工負荷持續(xù)下降至近年新低。
1.1需求不足疊加替代加速,，國內(nèi)成品油整體達峰
2024年,，在多重因素影響下，成品油增長潛在空間持續(xù)收窄,，消費出現(xiàn)萎縮,。估計2024國內(nèi)成品油終端消費為4.04億噸，同比下降1.9%（見圖1）,。
（略）汽油消費于2023年達峰,，2024年出現(xiàn)小幅下降
初步統(tǒng)計，2024年國內(nèi)汽油終端消費1.77億噸,，同比下降1.1%,。汽油需求下降的主要原因：一是消費放緩抑制了出行活動。2023年支撐汽油消費增長的主要動力——報復(fù)性出行效應(yīng)逐步減弱,，對汽油需求的拉動大幅削弱,。此外，經(jīng)濟增長放緩,、消費信心不足在一定程度上也抑制了出行消費熱情,，2024年1—10月，我國社會消費品零售總額同比增長3.5%,，較2023年同期回落3.4個百分點,；百度遷徙規(guī)模指數(shù)顯示，截至目前,，2024年遷徙活動的平均水平較2023年僅增長3%（2023年較2022年同比大幅增長51%）,。二是電動化替代嚴重威脅汽油需求增長。估計2024年全國新能源汽車滲透率達44%（剔除出口）,，其中一（略）（北上廣深）平均滲透率均維持在50%以上,，深圳超過75%。以單車年均耗油0.9噸粗略測算,，電動車年度替代汽油數(shù)量接近2000萬噸（見表1）,。
中長期來看，新能源汽車的快速發(fā)展使傳統(tǒng)汽油車面臨嚴峻挑戰(zhàn),，2019—2023年,，汽油車保有量年均增速從此前的2位數(shù)增長降至5%~6%，2024年進一步放緩至3%左右,。充電基礎(chǔ)設(shè)施的完善,、充電運營商高度內(nèi)卷的環(huán)境又使電動車輛運行時間成本和費用成本持續(xù)下降，快速擠占汽油消費空間，2024年1—10月,，全國公共基礎(chǔ)設(shè)施充電量達446億千瓦時,，同比增長56%。
（略）柴油消費于2019年達峰,，2024年深度萎縮
柴油需求與宏觀經(jīng)濟關(guān)聯(lián)度較強,，結(jié)合歷史數(shù)據(jù)來看，隨著近年來我國經(jīng)濟增長放緩,，柴油消費已于2019年正式達峰,，至今維持在1.（略）期運行。2024年,，在行業(yè)下行和燃氣重卡替代的雙重因素作用下,，估計柴油終端消費1.84億噸，同比下降5.4%,，出現(xiàn)深度萎縮,。分析原因主要有2個方面。
一是房地產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等傳統(tǒng)行業(yè)增長低迷,。2024年,，房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),、建筑施工等傳統(tǒng)領(lǐng)域的景氣程度持續(xù)回落。房地產(chǎn)行業(yè)仍位于底部,，1—10月全國房地產(chǎn)開發(fā)投資同比下降10.3%,，住宅新開工面積同比下降22.7%；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目開工率不佳,，與行業(yè)景氣度密切相關(guān)的全國挖掘機開工小時數(shù)同比長期為負,，雖然9月以來，隨著政策拉動效應(yīng)有所好轉(zhuǎn),，但仍遠低于近5年平均水平,，1—10月累計減少約2%。
二是LNG重卡對柴油形成快速替代,。當前,，貨物運輸行業(yè)競爭激烈，（略）對價格高度敏感,。2023年四季度至今,，國際天然氣價格在經(jīng)歷俄烏沖突帶來的飆升后逐漸回落，我國LNG價格相應(yīng)走低,。2024年1—11月,，我國車用LNG均價為（略）/噸，與0#柴油（（略）/噸）比價在60%左右，持續(xù)位于75%的盈虧平衡點之下,，即物流企業(yè)使用LNG重卡相較于燃油重卡成本降低20%以上,。與傳統(tǒng)壓縮天然氣（CNG）重卡相比，LNG重卡具有更高的裝載效率和更長的續(xù)航能力,，普通重卡及客運車輛如果配備450升雙氣瓶,，可連續(xù)行駛1000千米以上。按照不同類型的車輛耗油量測算（見表2）,，估計燃氣車輛全年可替代柴油1342萬噸,，替代汽油577萬噸（客運車輛），合計替代汽柴油接近2000萬噸,。
（略）航空煤油消費逐步回歸正常水平,，成為全年唯一增長的成品油品類
2024年，隨著航空業(yè)的快速復(fù)蘇,，航空煤油消費呈現(xiàn)持續(xù)且快速增長,，國內(nèi)航線出行完全恢復(fù)正常，國際航線加速復(fù)蘇,。1—10月中國國內(nèi)航空客運量達6.17億人次,，同比增長18.6%，較2019年同期增長11.4%,；國際航線受到出入境免簽政策的推動,，延續(xù)較好的增長趨勢，10月國際航線完成旅客運輸量已經(jīng)恢復(fù)至2019年同期的96%,。估計2024年我國航空煤油消費量達3940萬噸,，同比增長13.6%，較2019年增長8.0%（見圖2）,。
1.2煉油行業(yè)擴能放緩,，原油加工量出現(xiàn)下降
“十四五”期間，大型煉化一體化項目承擔了國內(nèi)煉油產(chǎn)業(yè)擴能的主要角色,。恒力石化,、浙江石化、盛虹石化,、裕龍石化等民營企業(yè)先后投產(chǎn),，合計新增產(chǎn)能達9600萬噸/年，占全國煉油總產(chǎn)能的10%左右,；中科煉化,、廣東石化等國有集團新建項目也在“十四五”期間陸續(xù)投入運行；已建煉油企業(yè),，如中國石化洛陽煉化,、中國石化鎮(zhèn)海煉化,、中國石油華北石化等也逐步完成擴能改造。截至2024年末,，國內(nèi)煉油產(chǎn)能達9.54億噸/年,；由于國內(nèi)需求萎縮，估計2024年全年原油加工量為7.27億噸,，同比下降1.1%,。
2024年原油加工量下降主要來自于傳統(tǒng)地煉企業(yè)的生產(chǎn)降負，山東地煉開工率自年初以來呈階梯下降趨勢,，裝置平均開工率從此前的70%逐漸下降至2024年10月的56%,，其中6—7月一度跌至50%左右，1—10月平均負荷不足55%,，較上年同期下降15個百分點,。具體來看，原料價格高企壓低利潤空間,，下游柴油需求低迷增大庫存壓力,，地煉企業(yè)經(jīng)營受到嚴峻挑戰(zhàn)。
1.3原油進口高位回落,，成品油出口基本持穩(wěn)
需求側(cè)低迷直接影響進口原油需求增長,，2024年1—10月我國合計進口原油4.57億噸，同比下降3.4%,，估計全年進口5.50億噸,，同比下降3.0%，對外依存度維持在72%左右,。整體來看,，成品油需求萎縮，化工裝置進入投產(chǎn)小年,，原料需求增長乏力，需求側(cè)萎靡疊加行業(yè)效益低迷,，使終端石油消費于2022年后再度下降,，估計2024年國內(nèi)石油消費量7.56億噸，同比下降1.6%（見圖3）,。
出口方面,，國內(nèi)成品油出口量在2019年達到超5500萬噸的高峰后，受國家對成品油出口配額調(diào)控及疫情影響,，“十四五”以來保持3500萬~4000萬噸水平,。2024年1—10月，國內(nèi)成品油出口達3150萬噸,，同比減少380萬噸,，除航空煤油因國際航線及外航增加帶動的保稅出口需求增長外，其他領(lǐng)域均出現(xiàn)一定規(guī)模的收縮。從國際社會來看,，2024年全球煉油毛利和汽柴油裂解價差都有不同程度的回落,，成品油出口經(jīng)濟性減弱，加之近期成品油出口退稅政策調(diào)整,，企業(yè)出口積極性下降,，估計全年成品油出口仍維持在4100萬~4200萬噸，與過去兩年基本持平,，難有實質(zhì)性增長,。
2“十五五”時期行業(yè)新特征展望
2.1成品油需求將加速萎縮
中長期來看，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)深刻調(diào)整和替代能源迅猛發(fā)展將加速汽柴油消費規(guī)模的萎縮,，航空煤油盡管仍具備增長潛力,，但因其體量較小，難以有效抵消汽柴油消費減量,。初步判斷,，（略）期，預(yù)計2025—2030年年均下降3%左右,，據(jù)此測算,，2030年國內(nèi)成品油消費將萎縮至當前水平的85%左右（見圖4）。
私家車出行領(lǐng)域電動化替代速度遠超預(yù)期,，汽油需求將呈現(xiàn)加速下降,。汽油消費主要來自汽車用油，當前我國千人乘用車保有量在190輛左右,，參考歐美發(fā)達國家經(jīng)驗,，按照乘用車千人保有量飽和值350輛測算，我國乘用車保有量將于2040—2050年達峰,。但從結(jié)構(gòu)來看,，新增車輛主要以新能源車為主，燃油車保有量或于未來1~2年內(nèi)達峰,。當前電動車經(jīng)濟性已經(jīng)普遍好于同級別燃油車,，其在智能化操作、網(wǎng)聯(lián)化配置等方面也遠優(yōu)于燃油車,。預(yù)計2030年我國新能源車滲透率將超過65%,，2025—2030年汽油消費量年均下降3.5%左右。
（略）期結(jié)束,，在經(jīng)濟轉(zhuǎn)型和能源替代雙重影響下未來需求逐步萎縮,。柴油需求結(jié)構(gòu)相對多元，（略）運輸（近80%）和工業(yè)生產(chǎn)方面,，也用于農(nóng)業(yè),、鐵路,、水運和電力等部門。2019年以來,，隨著運輸領(lǐng)域“公轉(zhuǎn)鐵”“公轉(zhuǎn)水”,、工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域“氣代油”、鐵路電氣化,、農(nóng)業(yè)機械化率提升等原因,，柴油消費維持在1.（略）期。隨著柴油車保有量在2021年達到峰值后逐步下降,，占柴油消費中超3/4的車用柴油消費出現(xiàn)萎縮,，加之“油改電”“油改氣”對于下游行業(yè)的替代，柴油消費已經(jīng)進入下降周期,，預(yù)計2025—2030年年均下降3%以上,。
民航（略）場前景廣闊，航空煤油消費中長期仍有增長空間,。伴隨著國際航線的快速恢復(fù),，2024年國內(nèi)航空煤油消費量超出疫情前水平。當前我國每年乘機出行次數(shù)0.6次/人,，低于全球每年平均的0.8次/人,，以及發(fā)達國家每年2.0次/人的平均水平，中長期來看,，未來仍具備較大增長潛力,。出行需求帶動下航空煤油將回歸潛在增長軌道，預(yù)計到2030年國內(nèi)航空煤油消費將達5300萬噸,，2025—2030年年均增長5.0%,，并在2040年之前仍保持增長態(tài)勢。
2.2煉油產(chǎn)能擴張迎來最后窗口期
2024年5月,，國家發(fā)展改革委等五部門發(fā)布的《煉油行業(yè)節(jié)能降碳專項行動計劃》中明確指出,，“到2025年底，全國原油一次加工能力控制在10億噸以內(nèi)”,。展望“十五五”時期,，煉油產(chǎn)業(yè)將迎來最后的擴能窗口期，新投產(chǎn)項目將明顯減少,，增量競爭逐步轉(zhuǎn)化為存量博弈。根據(jù)目前規(guī)劃,，主要大型項目包括中國石化古雷煉化一體化項目（二期,，1600萬噸/年）以及中國兵器集團與沙特阿美的合資項目（1500萬噸/年）。與此同時,，隨著成品油需求下降,、經(jīng)營秩序規(guī)范及綠色低碳約束,，部分小規(guī)模、低效率,、結(jié)構(gòu)單一產(chǎn)能或?qū)⒓铀偬蕴?。在考慮部分小規(guī)模煉油產(chǎn)能逐步退出的情況下，預(yù)計“十五五”時期國內(nèi)煉油產(chǎn)能維持9.5億~9.6億噸/年（見圖5）,。
2.3成品油資源過剩壓力持續(xù)加大,，“油轉(zhuǎn)化”成為必然
選擇隨著國內(nèi)成品油需求萎縮，資源過剩壓力持續(xù)加大,，成品油收率由2019年的65%下降至2024年的60%,，年均下降1個百分點。預(yù)計“十五五”時期,，成品油收率呈現(xiàn)持續(xù)下降態(tài)勢,，2025—2030年年均下降0.8~1.0個百分點，但成品油需求下降快于供應(yīng)側(cè)變化,，預(yù)計2030年,，國內(nèi)成品油過剩規(guī)模擴大至6000萬噸以上，倒逼成品油出口規(guī)模增長,。此外,，從長期來看，（略）,。預(yù)計化工用油需求將持續(xù)增長至2035年前后,，石油消費的化工原料屬性持續(xù)增強。2030年前,，化工原料需求隨著裝置投產(chǎn)成為主要增長領(lǐng)域,，2025—2030年年均增速為8%左右，2035年前后基本達到峰值,。
2.4成（略）場規(guī)范化行動進入新階段
從行業(yè)政策上看,，市場整治和稅收監(jiān)管的持續(xù)推進加速了煉油行業(yè)的內(nèi)部整合。當前國內(nèi)成（略）場整治行動已持續(xù)4年,，對煉油企業(yè),、經(jīng)銷商銷售非標品的限制和規(guī)范力度繼續(xù)擴大，產(chǎn)品流通范圍縮減,，市場規(guī)范化程度不斷提升,。但鑒于成品油產(chǎn)銷鏈條長、牽涉部門多,、監(jiān)管難度大,，同時成品油消費稅又是國家財政收入的主要來源之一，長效監(jiān)管體系仍有待建立,。從征收環(huán)節(jié)來看,，自1994年開征起,，我國成品油消費稅一直在生產(chǎn)環(huán)節(jié)征收，鑒于當前生產(chǎn)環(huán)節(jié)征收的種種亂象,，長期來看,，成品油消費稅后移仍是大勢所趨。特別是在監(jiān)管體系逐步完善健全后,，終端環(huán)節(jié)征收成品油消費稅面臨的納稅主體較多,、征管成本激增、征收難度大等問題將逐步得以緩解,。
3措施與建議
中長期來看,，電動化、網(wǎng)聯(lián)化,、數(shù)字化和綠色化浪潮將推動交通能源由以油為主轉(zhuǎn)向“油電氣氫”融合發(fā)展,，傳統(tǒng)以生產(chǎn)交通燃料為主的煉油產(chǎn)業(yè)在新的競爭格局中正面臨著前所未有的轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)，企業(yè)將加速向結(jié)構(gòu)優(yōu)化,、產(chǎn)品轉(zhuǎn)型,、創(chuàng)新驅(qū)動、綠色低碳方向發(fā)展,。相關(guān)建議如下：
政府層面：應(yīng)對成品油消費達峰后的國內(nèi)煉化產(chǎn)業(yè)做好頂層設(shè)計,，確保行業(yè)發(fā)展韌性和轉(zhuǎn)型彈性。一是加強統(tǒng)籌行業(yè)優(yōu)化布局,。依托國家產(chǎn)業(yè)基地和現(xiàn)有骨干石化企業(yè)形成集群集聚效應(yīng),，避免無序擴張，提升整體競爭力,，加快小規(guī)模和低無負效產(chǎn)能順利（略）場,。二是進一步（略）場監(jiān)管，為煉油產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展營造公平競爭的營商環(huán)境,。三是結(jié)合國內(nèi)資源平衡情況適時調(diào)整成品油出口政策,，確保轉(zhuǎn)型過程中國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定順暢。
行業(yè)層面：持續(xù)提升并充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)一體化優(yōu)勢和競爭力,。在成品油需求變化轉(zhuǎn)向的新階段,，傳統(tǒng)煉油業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型既要（略）場需求轉(zhuǎn)變，又要保障國家成品油安全穩(wěn)定供應(yīng),，以效益最大化為目標,。一是統(tǒng)籌有序把握“油轉(zhuǎn)化”節(jié)奏，科學(xué)有序推進“減油增化”,，促進供需動態(tài)平衡,。二是以科技為引領(lǐng)，積極引進新技術(shù)，培育增長點,，提高競爭力，實現(xiàn)提質(zhì)增效升級,。三是差異化布局和發(fā)展高端特色石油產(chǎn)品,，專業(yè)化延伸和提升石油產(chǎn)品生產(chǎn)線，拓寬產(chǎn)業(yè)鏈,，開辟新領(lǐng)域,。四是加快綠色低碳燃料的技術(shù)攻關(guān)，適時開展布局,。
企業(yè)層面：轉(zhuǎn)型過程中持續(xù)提升發(fā)展質(zhì)量,，實現(xiàn)效率變革和效益提升。一是以回報率為重要投資導(dǎo)向,，結(jié)合自身發(fā)展基礎(chǔ),，使用新技術(shù)、新工藝,、新設(shè)備,，以重大技術(shù)改造升級工程、高端化工程等為依托加快轉(zhuǎn)型升級,。二是堅持質(zhì)量第一,、效益優(yōu)先，優(yōu)化存量資源配置,，統(tǒng)籌推進化解過剩產(chǎn)能與發(fā)展先進產(chǎn)業(yè),，提高有效供給能力。三是高度重視節(jié)能減排和綠色低碳發(fā)展,，構(gòu)建循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈,，促進節(jié)能和能效水平提升。
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