AI已成為各行各業(yè)競逐的方向,，這導致數(shù)據(jù)機房用電量激增，進而對電力供應帶來重大挑戰(zhàn),。從海外最新發(fā)展情況來看,，在傳統(tǒng)電力供應短缺的情況下,，燃氣輪機發(fā)電成為供電重要方式：（略）
AI電力供應受關注
隨著人工智能的持續(xù)火爆，全球AI巨頭紛紛展開設備競賽,，（略）,。根據(jù)廣發(fā)證券的統(tǒng)計，海外的亞馬遜,、微軟等國際巨頭,，（略）的資本開支高達兩三千億美元，（略）建設將快速增長,，對電力的需求也隨之大幅增加,。
從北美的發(fā)展情況來看，（略）對電力供應的穩(wěn)定性要求較高,，（略）基礎設施較差,、電網(wǎng)穩(wěn)定性較弱，核電建設周期較長,，（略）速度較慢,，（略）大多采用啟動速度快、發(fā)電效率高,、調峰能力強的燃氣發(fā)電作為主要電源,，這就推動燃氣輪機行業(yè)景氣度提升。
燃氣輪機供不應求
從燃氣輪機的行業(yè)競爭格局來看,，市場份額主要由三菱,、西門子能源、通用電氣瓜分,，由于燃氣輪機技術壁壘高且擴產(chǎn)周期較長,，目前燃氣輪機整體呈現(xiàn)供不應求的趨勢。
（略）的情況來看,，杰瑞股份擁有多個移動式燃氣輪機發(fā)電機組產(chǎn)品,，目前已經(jīng)和西門子能源簽訂燃氣輪機戰(zhàn)略合作協(xié)議。此外,，（略）應流股份，在手訂單超過8億元,。
從部分燃氣輪機概念（略）場表現(xiàn)來看,，自去年12月以來，應流股份,、（略）股價表現(xiàn)搶眼,。
（略）
從機構關注的重點來看，自去年底以來,，（略）,。
（略）杰瑞股份為例,，該公司主營油氣田裝備制造，由于海外的電力設施建設不足,，為了更好地滿足自身作業(yè)需求,，該公司自主研制了燃氣輪機，可以提供快捷高效的電力供應,。由于AI爆發(fā)式發(fā)展催生電力需求大幅提升,，這個原本服務主業(yè)的燃氣輪機業(yè)務，近期受到了機構的重點關注,。
根據(jù)杰瑞股份投資者關系記錄,，去年12月下旬以來，公司密集接待了六批機構投資者的調研,，包括富國基金,、易方達基金、博時基金,、交銀施羅德基金,、中信建投資管、平安資管等機構,。
從機構調研中所提的問題來看,，同過去關注油氣工程領域的訂單不同，（略）燃氣輪機發(fā)電機組業(yè)務的開展情況,。杰瑞股份表示,，公司可提供燃氣內燃發(fā)電機組、航改型燃氣輪機發(fā)電機組及相關供電服務等,，目前已在國內外實現(xiàn)應用,。其中，公司自主研制的35MW移動式燃氣輪機發(fā)電機組,，目前主要用于石油,、天然氣開發(fā)領域，（略）基礎設施建設不足（略）提供快捷,、高效的電力供應,。此外，隨著天然氣消費需求的快速增長,，公司相關天然氣設（略）場需求也會增加,。
主營輪胎模具業(yè)務的豪邁科技，公司擁有燃氣輪機業(yè)務,，去年12月下旬以來,，先后接待了五批機構投資者前來調研，包括永贏基金、聚鳴投資,、泉果基金,、淡水泉投資、銀華基金等,。
在回答投資者提問時,，豪邁科技表示，公司燃氣輪機業(yè)務客戶有通用電氣,、三菱,、西門子、上海電氣,、東方電氣等,，2024年燃氣（略）場需求持續(xù)向好，公司該項業(yè)務訂單飽滿,，營業(yè)收入保持較好增長,，預計到2030年，全球燃氣（略）場仍將保持不錯的需求,。
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