作者：王楚
2024年，韓國造船業(yè)（略）場份額進一步下滑,，新船訂單量（略）場份額按CGT計已降至不足20%,，諸多高附加值（略）場競爭優(yōu)勢減弱。面對強力的全球競爭,，韓國造船業(yè)開展海外投資擴張,，強化對美合作，加快數(shù)字化綠色化轉型,，以求提高產(chǎn)業(yè)競爭力，扭轉競爭態(tài)勢,，保持超級競爭差距,。韓國政府繼續(xù)出臺產(chǎn)業(yè)支持政策，力求2040年建設成為全球一流造船技術強國,。
01
優(yōu)勢崩塌：兩大主力（略）場失守,，新船訂單份額創(chuàng)8年來新低
2024年，韓國新船訂單量（略）場份額僅為16.5%,，創(chuàng)下了2016年以來的新低，連續(xù)第三年下滑,，主要歸因于在VLCC和大型集裝箱船這兩大關鍵領域,，競爭對手的強勢沖擊致使韓國在這兩大（略）場上曾經(jīng)的優(yōu)勢已迅速瓦解。與LNG船一樣,，大型油船和大型集裝箱船也是影響韓國大型船企業(yè)績最重要的船型。VLCC市場中,，自2022年起,，市場格局發(fā)生根本性逆轉，韓國將主導地位拱手讓出，2022年和2023年更是連續(xù)兩年未獲得任何訂單,；在超大型集裝（略）場,，2022年成為轉折點，被競爭對手成功反超,，盡管2023年韓國曾短暫實現(xiàn)逆襲,，但2024年再次被遠遠甩在身后。
圖（略）中日韓新船訂單全球份額統(tǒng)計
表（略）中韓VLCC,、大型集裝（略）場份額對比
02
“雙向奔赴”：遏制中國造船業(yè)增長勢頭,，韓美欲開啟全方位合作
隨著特朗普的當選以及韓國在（略）場上的份額逐漸被中國蠶食，韓美兩國都將對方視為“救命稻草”,，迫切希望加強造船領域的合作,，并迅速達成戰(zhàn)略共識。美國方面動作頻頻,，特朗普在與韓國前總統(tǒng)尹錫悅的通話中,，著重強調了美韓造船業(yè)合作的必要性與緊迫性，美國海軍部長卡洛斯·德爾·托羅在2024年連續(xù)造訪HD現(xiàn)代和韓華海洋,，積極推動韓國兩大軍工造船企業(yè)成功獲?。?span id="oseimcgwi" class="open_quick_reg">（略）
韓國方面積極響應，在為美國海軍提供艦艇MRO服務的同時,，在商船建造,、人才培養(yǎng)領域與美國造船界推進深入合作。韓華海洋通過收購Philly船廠和美國LNG開發(fā)商NextDecade股份等一系列戰(zhàn)略舉措,，大幅拓展海外業(yè)務版（略）場影響力,；韓國造船海洋與首爾大學、美國密歇根大學簽訂聯(lián)合培養(yǎng)造船業(yè)人才的業(yè)務協(xié)議,，后續(xù)合作范圍或將進一步擴大；HD現(xiàn)代集團會長權五甲明確表態(tài),，要緊緊抓住與美國合作的契機，有效應對中國造船業(yè)的強勁沖擊與競爭壓力,；韓國政府還積極謀劃布局，在其發(fā)布的《2025年經(jīng)濟政策方向》中表示,，將在今年第一季度內確立韓美合作一攬子計劃，全方位強化兩國在造船業(yè)領域的相互合作與資源整合,。
03
雙向擴能：加快資源整合,，韓國船廠展開全球戰(zhàn)略布局
在造船行業(yè)持續(xù)興旺的背景下，韓國三大船企正在依據(jù)自身發(fā)展需求,，推進產(chǎn)能提升與優(yōu)化戰(zhàn)略，全力保障生產(chǎn)的穩(wěn)定性,。同時，韓國政府也通過扶持其他國家造船業(yè)發(fā)展,，為韓國船企換取訂單資源與勞動力支持。
在國內擴產(chǎn)能方面,，HD現(xiàn)代重工決定收購韓國當?shù)卮胺侄沃圃炱髽I(yè)LEEYOUNGIndustrialMachinery,，緩解分段供應不足的壓力；HD現(xiàn)代三湖“第二海豚碼頭”竣工,，每年最多可新增6艘船舶的建造產(chǎn)能，其中LNG船的年產(chǎn)能可增加2艘,；韓華海洋投資16億元人民幣新建船舶專業(yè)化工廠，竣工投產(chǎn)后將專注于生產(chǎn)環(huán)保及高附加值的船舶分段及配套設備,。
除本土有限資源的深度挖掘與整合外，三大船企還將目光投向了海外?，F(xiàn)代越南造船計劃持續(xù)擴大設施設備投資，在將年造船產(chǎn)能從12艘提升至15艘的基礎上,，目標是到2025年具備建造交付20艘船舶的能力,，到2030年確保每年建造交付23艘船舶的生產(chǎn)能力；HD韓國造船海洋簽訂了在蘇比克船廠租賃部分土地及設備的合同,，計劃將蘇比克船廠打造成一個能夠制造海上風電底部結構、船舶分段,，并提供船舶維修服務的海洋綜（略），為擴大海外生產(chǎn)奠定基礎,；韓華海洋除收購Philly船廠和NextDecade股份外,，還收購了新加坡海工裝備制造商Dyna-Mac,，擴大了海工業(yè)務領域生產(chǎn)基地；三星重工及時調整戰(zhàn)略,，（略）撤出中國的步伐，向榮成三星重工投資約1億人民幣,，用于建設超大型液氨運輸船儲罐制造設備，還開辟了“分包”（略）徑,，將整船建造工作分包給舟山太平洋海工，此舉不僅化解了緊張的產(chǎn)能,，還利用了中國的產(chǎn)業(yè)資源與成本優(yōu)勢。
與此同時,，政府部門也動作頻頻，韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部在印度尼西亞開設了“（略）”,，系統(tǒng)啟動在當?shù)赝ㄟ^韓語、技術培訓等措施培養(yǎng)優(yōu)秀造船技能人才,，并引進到國內造船一線的外籍勞工培養(yǎng)與引進體系；韓國國際合作機構以哥倫比亞為對象,，為其制定造船業(yè)中長期發(fā)展計劃，并邀請哥倫比亞造船領域的管理和技術人員赴韓研修,，同時為其造船廠及相關配套企業(yè)提供咨詢等專業(yè)服務,，在此過程中,，大鮮造船通過轉讓相關技術，在沒有直接費用投資的情況下,，成功實現(xiàn)數(shù)百億韓元的銷售額，還獲得了承接中南美國家新船訂單的機會,；韓國海洋水產(chǎn)開發(fā)院與冰島展開合作,，簽署聯(lián)合開發(fā)小型電力推進船的諒解備忘錄,，計劃在冰島推進漁船電動化改造業(yè)務,，全力挖掘（略）場空間與商業(yè)價值,。
04
轉型突圍：另辟蹊徑，提前布局船舶售后服務業(yè)務
2024年10月,，三星重工在韓國申請“SHIPREMIUMSHIPcare+”和“CAREXPERT”兩個商標，標志著其正式進入有償船舶售后服務領域,。此外，HD（略）HD（略）正式掛（略）,，憑借其優(yōu)質服務產(chǎn)品，業(yè)績實現(xiàn)穩(wěn)步攀升,；（略）也于去年9月從韓華海洋收購了船舶保障服務業(yè)務,，正在拓展船舶售后（略）場。
韓國船企這些戰(zhàn)略轉型舉措的背后,，是全球（略）場競爭格局深度演變的驅動，中國造船企業(yè)憑借突出的性價比優(yōu)勢,，在新船（略）場上日益占據(jù)主導地位，這促使韓國船企另辟蹊徑,，（略）徑,。鑒于造船業(yè)固有且難以避免的周期性波動特征,，提前布局船舶售后服務業(yè)務，成為韓國船企維持穩(wěn)定收益,、提升綜合競爭力的戰(zhàn)略選擇?；诖耍n國三大船企計劃通過深度拓展船舶有償售后服務業(yè)務,，全力創(chuàng)造新的利潤增長點，持續(xù)提高企業(yè)整體收益水平,，增強在（略）場競爭中的抗風險能力與可持續(xù)發(fā)展韌性，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)價值鏈的縱向延伸與拓展,，重塑企業(yè)競爭優(yōu)勢，提升行業(yè)地位,。
05
“換道”超車：“壓注”氫氨燃料,，加快碳中和技術研發(fā)
在造船規(guī)?？偭可弦褵o法與中國抗衡的情況下,，韓國造船業(yè)計劃抓住全球碳中和發(fā)展機遇，搶占綠色技術研發(fā)前沿陣地,，加速推進碳中和相關技術的創(chuàng)新進程，在新興的氫氨燃料領域搶占先機,，引領行業(yè)綠色發(fā)展潮流，在全球綠色航運領域實現(xiàn)“換道超車”,，在與中國造船業(yè)的新一輪競爭中保持技術優(yōu)勢。
具體來看,，HD韓國造船海洋與殼牌簽訂液氫運輸船技術聯(lián)合開發(fā)協(xié)議，計劃以2030年實現(xiàn)商用化為目標,，共同開發(fā)大型液氫運輸船,，全力搶占即將興起的液氫海上（略）場,；HD現(xiàn)代建設的“船舶碳中和研發(fā)實證設備”竣工投產(chǎn),，能夠對搭載在船舶上的各類環(huán)保設備進行事先驗證，提升新開發(fā)船型及環(huán)保技術的穩(wěn)定性與可靠性,。
三星重工投資建設的大型氨能技術實證設備于2024年6月竣工投產(chǎn)，（略）,，（略）作用，穩(wěn)步推進氨能技術在船舶領域的應用進程,，逐步掌握氨能價值鏈的核心技術,，加快氨燃料動力船的商業(yè)化步伐,，并推進相關設備的國產(chǎn)化進程,，降低技術應用成本,，提升產(chǎn)業(yè)自主可控能力；三星重工與韓國能源技術研究院簽訂綠氨燃料生產(chǎn)和安全利用技術開發(fā)業(yè)務協(xié)議,，將聯(lián)合攻克用于船舶燃料的綠氨生產(chǎn)成本節(jié)約技術難關，以及能夠安全利用具有毒性的氨的關鍵技術,，確保這些技術順利通過驗證并正式投入商用,，為船舶綠色能源應用提供安全,、高效、經(jīng)濟的解決方案,。
06
重塑優(yōu)勢：加快推進智能化數(shù)字化自動化轉型
在全球科技革命與產(chǎn)業(yè)變革的浪潮中,，韓國船企正以前所未有的力度加速推進智能化,、數(shù)字化與自動化轉型,，通過研發(fā)尖端技術、實現(xiàn)降本增效等舉措,，重塑競爭優(yōu)勢。
HD現(xiàn)代集團方面,，HD韓國造船海洋率先應用自主研發(fā)的AI技術于船舶設計，并推動造船廠全價值鏈數(shù)字化轉型,，實現(xiàn)設計、生產(chǎn),、管理各環(huán)節(jié)高效協(xié)同與智能優(yōu)化，還與NAVER合作,，（略）挖掘數(shù)據(jù)價值，應用生成式AI服務提升業(yè)務效率與專業(yè)性,，推動運營管理智能化升級；（略）來看,，HD現(xiàn)代重工聯(lián)合BRILS開發(fā)船舶制造自動化技術，聚焦新一代LNG（略）等項目,；其與業(yè)界研發(fā)的3D打印融合技術獲認證，商業(yè)化后將大幅縮短船舶MRO材料供貨時間,，降本增效鞏固國際競爭力,；HD現(xiàn)代三湖引進焊接機器人加速船舶焊接自動化，提升質量與效率,、降低人力成本；HD現(xiàn)代尾浦推進涂裝預處理標準化工作,，規(guī)范參數(shù)提高生產(chǎn)效率,、控制成本。
三星重工方面,，從10月份起，在所有船舶的建造作業(yè)中全面應用“3D數(shù)字生產(chǎn)圖紙”,，成為造船界首家“100%無圖紙造船廠”,，每年節(jié)省60萬張紙質生產(chǎn)圖紙，有望節(jié)省45%的LNG運輸船設計工時,，從而大幅提升設計效率與質量,，降低設計成本與資源消耗；三星重工自主開發(fā)“小孔等離子管道自動焊接設備”,，并在韓國造船業(yè)界首次應用于生產(chǎn)現(xiàn)場，焊接速度提升了3倍以上,，可有效縮短船舶建造周期，提高生產(chǎn)效率與產(chǎn)品質量,。
韓華海洋方面，利用無人機和人工智能技術,，（略），該系統(tǒng)在提高船舶吃水測量效率的同時，進一步提高了船舶試航的安全性與可靠性,。
07
政策“護航”：《2040藍圖》出臺，《自主航行法》施行,，重點扶持造船業(yè)重鎮(zhèn)
韓國政府高度重視造船業(yè)發(fā)展，在（略）年連續(xù)出臺三大戰(zhàn)略的基礎上,，為進一步深化推進世界第一造船強國建設進程,，全力加快形成競爭技術優(yōu)勢,，持續(xù)保持對中國造船業(yè)的超級技術差距，制定出臺了《K-造船超級差距藍圖2040》,，并在自主航行、標準化以（略）行業(yè)企業(yè)發(fā)展等方面給予了相關政策支持,。
《K-造船超級差距藍圖2040》提出了“到2040年將韓國建設成為全球一流造船技術強國”的目標，在未來十年內,，韓國政府與企業(yè)將共同投資約105億元人民幣，用于十大未來旗艦項目和產(chǎn)品的研發(fā),，確保韓國到2040年擁有100項領跑全球造船業(yè)的超級差距核心技術。
韓國政府還在2024年年底表決通過了全球第一部自主航行船舶相關法律《自主航行船舶開發(fā)及商業(yè)化促進法》施行令,，于2025年正式生效，該法律的實施將有力促進自主航行船舶相關綜合政策落地生根,，激勵企業(yè)加大技術研發(fā)投入，加速技術創(chuàng)新進程,，通過搶占自主航行船舶這一（略）場高地，提升韓國造船業(yè)在全球智能航運領域的話語權與競爭力,。
韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部下屬國家技術標準研究院發(fā)布《高附加值未來船舶標準化發(fā)展藍圖》，計劃到2028年為止，推進制定30種船海產(chǎn)業(yè)國際標準提案及47種國家標準,，以標準制定為抓手，搶占國際標準化話語權,，提升韓國造船業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)分工中的地位與影響力。
此外,，韓國造船業(yè)重鎮(zhèn)也紛紛出臺新戰(zhàn)略新計劃扶持造船業(yè)發(fā)展。（略）制定出臺新戰(zhàn)略,，計劃從2024年到2030年投入超過10億美元的經(jīng)費扶（略）造船業(yè)的發(fā)展，目標是打造“全球超一流造船產(chǎn)業(yè)領（略）”,。為此，（略）CentumCity（略）融（略）,，將建設造船、船用設備企業(yè)和設計,、工程企業(yè)入駐的環(huán)保智能船舶研發(fā)集群，集聚產(chǎn)業(yè)資源,，強化協(xié)同創(chuàng)新。
（略）出臺《蔚山造船業(yè)及相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜合計劃》,，涵蓋確保蔚（略）造船業(yè)及相關產(chǎn)業(yè)大中小型企業(yè)共同成長的扶持措施、新增長動力的重點推進課題以及企業(yè)困難事項改善方案等內容,，全方位助力蔚山造船業(yè)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)生態(tài)，提升產(chǎn)業(yè)競爭力,。
韓國造船海洋設備研究院計劃到2028年為止，在（略）大陽產(chǎn)（略）（略）,，為造船業(yè)的新產(chǎn)業(yè)轉型和新技術普及推廣提供支撐，加速推進船舶綠色能源應用進程,。
▌本文來源：海事早知道微信：（略）
責編|王楚
設計|王振豪
審核|劉二森苗靜