撰稿丨云霓
編輯丨麥子美編丨CBEA獨(dú)耀自2024年11月以來(lái),，多家央企相繼發(fā)布了2025年儲(chǔ)能大規(guī)模集采公告,，近日已有多個(gè)項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)。
日前,，中核集團(tuán)旗下中核匯能及新華發(fā)電12GWh（略）集采項(xiàng)目（包括2h,、4h方案）開(kāi)標(biāo)，共有65家企業(yè)參與競(jìng)標(biāo),，報(bào)價(jià)范圍為0.42元-0.53元/Wh,，平均報(bào)價(jià)0.466元/Wh。值得一提的是,，約85%的競(jìng)標(biāo)企業(yè)報(bào)價(jià)＜0.5元/Wh,，其余約15%的企業(yè)報(bào)價(jià)在0.5元-0.53元/Wh之間。此前,，華電新疆,、中國(guó)電建、中廣核等儲(chǔ)能集采項(xiàng)目均已開(kāi)標(biāo),。華電1GW/4GWh（略）項(xiàng)目開(kāi)標(biāo),，49家參與投標(biāo)企業(yè)的整體報(bào)價(jià)范圍在0.426元-0.538元/Wh之間。最終6家企業(yè)入圍,，預(yù)中標(biāo)單價(jià)在0.437元-0.510元/Wh區(qū)間,。中國(guó)電建16GWh（略）框采項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)，70家企業(yè)參與競(jìng)標(biāo),，報(bào)價(jià)范圍為0.442元-0.598元/Wh,，平均報(bào)價(jià)0.485元/Wh。最終,，27家企業(yè)入圍,，入圍單價(jià)在0.442元-0.528元/Wh之間，入圍均價(jià)0.469元/Wh,。中廣核10.5GWh（略）集采項(xiàng)目開(kāi)標(biāo),，共50家企業(yè)參與競(jìng)標(biāo)。其中,，（略）（4.5GWh）報(bào)價(jià)在0.498元-1.042元/Wh區(qū)間內(nèi),，平均報(bào)價(jià)0.607元/Wh。（略）（6GWh）報(bào)價(jià)范圍在0.458元-0.602元/Wh之間,，近八成企業(yè)報(bào)價(jià)低于0.5元/Wh,，平均報(bào)價(jià)0.489元/Wh。（略）型均價(jià)高出了24%,。從以上近期開(kāi)標(biāo)的大儲(chǔ)招標(biāo)項(xiàng)目來(lái)看,，（略）均價(jià)已降至0.5元/Wh附近。12月超31GWh訂單落地創(chuàng)新高,，2h系統(tǒng)均價(jià)有所回升年終歲尾,，儲(chǔ)能招（略）場(chǎng)異?；鸨C(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,，2024年12月,，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能招標(biāo)落地項(xiàng)目規(guī)模超31GWh，達(dá)到年度峰值,。一方面,，（略）目標(biāo)，力求項(xiàng)目如期交付,；另一方面,，2025年儲(chǔ)能集采大幕已經(jīng)拉開(kāi)，各大央企提前布局2025年儲(chǔ)能裝機(jī),，這些項(xiàng)目也成為近期儲(chǔ)能企業(yè)競(jìng)逐的焦點(diǎn),。據(jù)行業(yè)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，2024年12月,，2h（略）（略）間為0.499元-1.325元/Wh,，平均報(bào)價(jià)為0.695元/Wh，環(huán)比上漲11.3%,。值得一提的是,，2h（略）有約5%的報(bào)價(jià)高于1元/Wh，且平均報(bào)價(jià)已連續(xù)3個(gè)月呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì),。4h（略）（略）間為0.426元-1.079元/Wh,，平均報(bào)價(jià)為0.482元/Wh，與上月均價(jià)基本持平,。此外,，鋰電儲(chǔ)能EPC方面，報(bào)價(jià)主要集中在2h儲(chǔ)能項(xiàng)目,。從中標(biāo)價(jià)格看,，儲(chǔ)能EPC中標(biāo)價(jià)格在0.52元/Wh-1.58元/Wh之間，中標(biāo)均價(jià)為1.07元/Wh,。2024年全年儲(chǔ)能中標(biāo)價(jià)格分析
回顧2024年全年,，在能源轉(zhuǎn)型的背景下,，國(guó)內(nèi)新型儲(chǔ)能發(fā)展延續(xù)近幾年行業(yè)的高景氣度,，儲(chǔ)能招（略）場(chǎng)規(guī)模實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也日趨激烈,。最直觀的感受是,，百M(fèi)Wh級(jí)別的項(xiàng)目招標(biāo)已成為常態(tài)，GWh甚至10GWh級(jí)別的項(xiàng)目層出不窮,，且呈現(xiàn)采招規(guī)模越來(lái)越大的趨勢(shì),。據(jù)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),，2024年全年中國(guó)（略）場(chǎng)招標(biāo)采購(gòu)規(guī)模超190GWh，同比增長(zhǎng)近乎翻倍,。價(jià)格方面,，據(jù)CNESA數(shù)據(jù)，2024年,，（略）（不含用戶側(cè)）采購(gòu)中標(biāo)價(jià)在0.481元-1.383元/Wh區(qū)間內(nèi),。其中，2h（略）中標(biāo)（略）間為0.481元-1.317元/Wh,，全年平均中標(biāo)價(jià)格為0.628元/Wh,，較2023年均價(jià)下降43%。4h（略）中標(biāo)（略）間為0.439元-1.369元/Wh,，全年平均中標(biāo)價(jià)格為0.610元/Wh,，最低報(bào)價(jià)0.398元/Wh，跌破0.4元/Wh,，創(chuàng)歷史新低,。值得一提的是，（略）采購(gòu)形式中,，集采/框采的中標(biāo)價(jià)格普遍低于單個(gè)項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)格,。數(shù)據(jù)顯示，2h（略）集采/框采均價(jià)為0.587元/Wh,，4h（略）集采/框采均價(jià)0.556元/Wh,。儲(chǔ)能EPC價(jià)格方面，2h儲(chǔ)能EPC年均中標(biāo)均價(jià)為1.181元/Wh,，全年價(jià)格波動(dòng)較大,。其中，12月2h儲(chǔ)能EPC中標(biāo)均價(jià)為1.089元/Wh,，同比下降21%,。儲(chǔ)能電芯價(jià)格，已從2023年初的0.9元-0.99元/Wh下降至2024年末的0.27元-0.34元/Wh,，降幅超60%,。從成本角度看，2024年末,，280Ah,、314Ah電芯的理論成本分別為0.293元/Wh、0.279元/Wh,。頭部企業(yè)拿單能力趨強(qiáng)
值得注意的是,，在儲(chǔ)能招（略）場(chǎng)極度繁榮的同時(shí)，訂單也越來(lái)越向頭部企業(yè)集中,。數(shù)據(jù)顯示,，2024（略）Top15企業(yè)中標(biāo)量達(dá)到總中標(biāo)量的57%,，相比前一年進(jìn)一步提高。從儲(chǔ)能招標(biāo)業(yè)主角度來(lái)看,，（略）性能將直接影響未來(lái)電站的收益及考核,，因此招標(biāo)要求中，越來(lái)越重視供應(yīng)商的歷史中標(biāo)量,、品牌影響力,、安全管控能力以及長(zhǎng)期服務(wù)能力等。（略）中標(biāo)企業(yè)方面,，中車(chē)株洲所無(wú)論是中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量還是中標(biāo)總規(guī)模均遙遙領(lǐng)先,。陽(yáng)光電源、比亞迪,、海博思創(chuàng),、許繼電氣、新源智儲(chǔ),、中天儲(chǔ)能,、遠(yuǎn)景能源、融和元儲(chǔ),、天誠(chéng)同創(chuàng),、贛鋒鋰電等企業(yè)中標(biāo)規(guī)模均在0.5GWh以上。儲(chǔ)能電芯方面,，2024年中國(guó)電氣裝備集團(tuán)14.54GWh電芯集采需求,，是當(dāng)年規(guī)模最大的儲(chǔ)能電芯集采項(xiàng)目。最終,，楚能新能源,、海辰儲(chǔ)能、力神青島,、寧德時(shí)代,、鵬輝能源、南都電源分別斬獲4.01GWh,、3.43GWh,、2.12GWh、2.12GWh,、1.87GWh,、0.99GWh的儲(chǔ)能電芯訂單，奠定了這些企業(yè)全年電芯中標(biāo)量的領(lǐng)先地位,。
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本文為電池中國(guó)原創(chuàng)（微信：（略）