（略）破產(chǎn)重整案
意向投資人招募公告
2023年6月20日,，（略）中級人民法院（下稱“鞍山中院”）（略）（以下簡稱“（略）”或“債務人”）破產(chǎn)重整,，并于同日指定北京隆安（沈陽）（略）管理人（以下簡稱“管理人”）,。
為有效整合破產(chǎn)企業(yè)資源,，實現(xiàn)債務人財產(chǎn)價值最大化,，最大限度保護債權人的合法權益,，管理人依據(jù)《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》及相關法律規(guī)定,，本著公平、公正,、優(yōu)選的原則,，面向社會公開進行意向投資人招募，招募公告如下：
一,、（略）概況
（一）企業(yè)基本信息
（略）成立于2010年8月4日,，統(tǒng)一社會信用代碼為（略）（略）
住所：（略）區(qū)
法定代表人：卞玉濤
注冊資本：130000萬元
企業(yè)類型：（略）
登記機關：（略）市場監(jiān)督管理局
營業(yè)截止日期：2030年8月3日
經(jīng)營范圍：許可項目：危險化學品生產(chǎn)，危險化學品經(jīng)營（依法須經(jīng)批準的項目,，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動,，具體經(jīng)營項目以審批結果為準）一般項目：貨物進出口，技術進出口,，石油制品制造（不含危險化學品）,，石油制品銷售（不含危險化學品），化工產(chǎn)品生產(chǎn)（不含許可類化工產(chǎn)品）,，化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）,，機械設備租賃，倉儲設備租賃服務,，住房租賃,，非居住房地產(chǎn)租賃（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）股東及出資信息：①（略）,，持股比例99%,；②（略），持股比例1%。
（二）項目簡介
（略）于2011年啟動建設,，占地面積1500畝,，2017年11月投產(chǎn)。主要裝置包括300萬噸/年原料預處理,、100萬噸/年延遲焦化,、80萬噸/年柴油加氫、60萬噸/年催化裂化,、30萬噸/年汽油加氫,、10萬噸/年氣體分餾，6萬噸/年液化氣精制,、3.5萬立方米/年干氣制氫、3萬噸/年硫磺回收裝置以及配套的公用工程等設施,。公司有6個儲（略）：液化氣總儲量4000m3,，丙烷總儲量2000m3，丙烯總儲量2000m3,，石腦油總儲量9000m3,，汽油總儲量57000m3，柴油總儲量64000m3,，原料油總儲量120000m3,。主要生產(chǎn)符合國V標準的汽油,、柴油等清潔油品以及丙烷、丙烯,、液化石油氣等基礎化工原料和產(chǎn)品。
2021年3月,，（略）焦化車間焦化裝置重蠟油管線流量計處泄露引發(fā)火災。該事故發(fā)生后,，（略）停產(chǎn)停業(yè)至進入破產(chǎn)重整程序,，廠區(qū)各裝置長期處于停用狀態(tài),，未及時進行檢修,、維護。
2023年8月4日,，（略）第一次債權人會議,，會議上表決通過《決定債務人繼續(xù)營業(yè)的議案》及《關于共益?zhèn)鶆杖谫Y借款的議案》,。（略）,，（略）廠區(qū)內(nèi)的部分裝置進行檢修、維護。
（三）債務人資產(chǎn)
（略）出具的《資產(chǎn)估值報告》顯示,，截至2023年6月20日,，（略）全部資產(chǎn)清算價值為827,618,785.70元、市場價值為1,914,620,352.75元,，資產(chǎn)包括貨幣資金,、其他應收款、預付款項,、在建工程,、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等,。（略）處于繼續(xù)營業(yè)狀態(tài),，資產(chǎn)價值存在發(fā)生變化的情況，具體以實際情況為準,。
另,，基于國家產(chǎn)業(yè)政策要求，（略）的部分裝置設備（如300萬噸常減壓裝置,、60萬噸催化裂化裝置等）未來不可再使用,，不屬于重整范圍（（略）非重整資產(chǎn)范圍，最終以政府職能部門明確意見為準）,。
（四）債務人負債
根據(jù)管理人聘請的中審亞太會計師事務所（特殊普通合伙）（略）出具的《（略）破產(chǎn)重整資產(chǎn)狀況清查報告》（中審亞太審字（2023）006622號）顯示,，截至2023年6月20日，（略）負債合計5,711,203,163.82元,。最終負債金額以債權人向管理人申報,，經(jīng)管理人審查、債權人會議核查并經(jīng)鞍山中院裁定確認的金額為準,。
（略）目前已申報債權總人數(shù)為284人,，申報債權總金額為6,037,966,874.41元。管理人已審查確認241戶債權人的248筆債權,，確認債權總額為5,487,478,157.08元,。另審查確認劣后清償債權金額35,688,878.95元。
二,、意向投資人應具備的基本條件
（一）意向投資人需為企業(yè)法人,，應依法設立并有效存續(xù)，注冊資本應為1億元以上（含本數(shù)）,，具有較高的社會責任感和良好的商業(yè)信譽,，無數(shù)額較大的到期未清償債務，同時未被人民法院列入失信名單,；最近二年無重大違法行為,。
（二）意向投資人應擁有足夠的資金實力進行重整投資,，并能出具相應的資信證明或其他履約能力證明。
（三）（略）重整相適應的經(jīng)營方案和管理能力,。如擁有同行業(yè)及上下游行業(yè)從業(yè)和管理經(jīng)驗的,，在同等條件下優(yōu)先招募為重整投資人。
（四）意向投資人需承諾：未負有數(shù)額較大的到期未清償債務,，且處于持續(xù)經(jīng)營狀態(tài),；最近二年無重大違法行為、涉嫌有重大違法行為或嚴重失信行為等（意向投資人及/或其控股股東,、實際控制人財務狀況或信用記錄不良的,，管理人有權認定意向投資人不具備意向投資人資格）；（略）意向投資人的遴選,。
三,、報名須知
（一）報名期限與方式：（略）
（1）報名期限：請意向投資人自本公告之日起盡快與管理人聯(lián)系報名，報名截止時間為2024年2月24日17：00,。期限屆滿后,，管理人有權視情況決定是否延長報名期限。管理人決定延期的,，另行公告,。
（2）報名方式：（略）
（二）管理人聯(lián)系方式：（略）
（1）報名/郵寄地址：（略）
（2）聯(lián)系人：（略）
（3）聯(lián)系電話：（略）
（4）電子郵箱：（略）
（5）自本公告發(fā)布之日起至公告期屆滿日（節(jié)假日休息）管理人接受咨詢,，咨詢時間為工作日上午9:30-11:30,，下午1:30-4:30。
（三）報名時需要提交的材料
（1）意向投資人應提供營業(yè)執(zhí)照復印件,、法定代表人/負責人身份證明復印件,、授權委托書、送達地址：（略）
（2）意向投資人基本情況介紹：公司簡介,、股權結構,、經(jīng)營范圍、組織機構,、經(jīng)營資質(zhì),、主營業(yè)務核心優(yōu)勢、資產(chǎn)負債等信息,，并簡要陳述重整投資意向,、資金實力、資金來源計劃,、經(jīng)營計劃等,。
（3）意向投資人的股東（大）會、董事會,、上級主管單位：（略）
（4）需提交相關業(yè)績及證明,，包括但不限于石化行業(yè)企業(yè)重組或其他破產(chǎn)重整案件業(yè)績（如有）,。
（5）與本次重整規(guī)模相匹配的履約能力證明，即具有相應經(jīng)濟實力的證明文件或銀行出具的可調(diào)動資金的證明或者保函及近三個會計年度的財務報告（須加蓋企業(yè)財務章和公章）,。如存在客觀情況無法提供的,，書面說明情況，管理人進行審核,。
（6）符合本公告中“意向投資人應具備的基本條件”的承諾或說明,。
（四）盡職調(diào)查
（1）盡調(diào)保證金的繳納
意向投資人如需管理人對本招募公告之相關內(nèi)容進行補充說明，（略）的財務審計,、資產(chǎn)評估,、債權申報、經(jīng)營情況等明細資料的,，（略）進一步盡職調(diào)查的,，在簽訂《保密協(xié)議》的前提下，應向管理人繳納1,000萬元盡調(diào)保證金,。管理人賬戶信息如下：
戶名：（略）管理人
開戶銀行：（略）道西支行
（略）：（略）53966
如意向投資人未按規(guī)定繳納盡調(diào)保證金,，（略）重整投資人遴選的，可繼續(xù)按本招募公告的規(guī)定繳納投資保證金并提交重整投資文件,，（略）現(xiàn)狀進行投資,。
（2）盡調(diào)保證金的沒收
意向投資人應在繳納盡調(diào)保證金前與管理人簽訂《保密協(xié)議》；意向投資人違反保密約定的,，管理人有權沒收該意向投資人繳納的盡調(diào)保證金,，取消其參與重整投資人遴選資格。
（3）盡調(diào)保證金的使用
意向投資人繳納投資保證金的,，該意向投資人所繳的盡調(diào)保證金轉為其應繳納的等額投資保證金,。
（4）盡調(diào)保證金的退還
意向投資人未按期繳納投資保證金，或未按期提交重整投資文件的,，或明確表示放棄投資資格的,，除《保密協(xié)議》另有約定外，管理人將在上述情況發(fā)生且收到交款方書面提交的《退還盡調(diào)保證金申請》后7個工作日內(nèi)無息退還盡調(diào)保證金,。
（5）合格意向投資人簽署《保密協(xié)議》,，管理人在意向投資人繳足盡調(diào)保證金并提交書面需求清單后7個工作日內(nèi)予以配合或安排。（略）開展盡職調(diào)查,、實地考察,，（略）予以積極配合，意向投資人應在進場后10日內(nèi)完成盡職調(diào)查,。開展盡職調(diào)查或實地考察所需的費用由意向投資人自行承擔,。
（五）投資保證金
意向投資人經(jīng)過盡調(diào)后確定參與重整投資，或不經(jīng)盡調(diào)程序,，直接參與重整投資的,，應繳納投資保證金,。
（1）投資保證金的金額及繳納方式：（略）
經(jīng)管理人初審，認為符合報名條件的,，管理人將書面（包括微信：（略）
（略）的共益?zhèn)鼋枞巳鐓⑴c重整投資人遴選的,，其共益?zhèn)杩钌形传@得清償部分，可自動轉為等額投資保證金,。轉為投資保證金的,，保證期間不計算利息。
（2）投資保證金的沒收
意向投資人應自中標（繳納投資保證金并收到最優(yōu)重整投資人確認函）起3個工作日內(nèi)與管理人簽訂書面投資協(xié)議（書面投資協(xié)議將按重整投資文件確定彼此的權利義務,，并以重整計劃或重整計劃草案獲人民法院裁定批準為生效條件）,；該意向投資人拒絕與管理人簽訂書面投資協(xié)議的，管理人有權沒收其繳納的投資保證金,，取消其重整投資人資格,，追究其違約責任，重新確定重整投資人,。
（略）重整計劃或重整計劃草案獲人民法院裁定批準后,，重整投資人未按書面投資協(xié)議繳納投資款或履行其他主要義務的，管理人有權沒收其繳納的投資保證金,，取消其重整投資人資格,，追究其違約責任，重新確定/招募重整投資人,。
（3）投資保證金的使用
（略）重整計劃或重整計劃草案獲人民法院裁定批準后,，重整投資人所繳的投資保證金將轉為其應繳納的等額投資款，在根據(jù)書面投資協(xié)議應繳納的最后一期投資款中等額抵扣,，最后一期不足抵扣的,，不足部分在上一期投資款中相應抵扣,。
（4）投資保證金的退還
管理人應自向中標人發(fā)送重整投資人確認函之日起10個工作日內(nèi)退還未中標的意向投資人所繳的投資保證金（不計息）,。
（略）重整計劃或重整計劃草案未獲人民法院裁定批準，管理人應自法院裁定終止重整程序并宣告?zhèn)鶆杖似飘a(chǎn)之日起10個工作日內(nèi)向重整投資人退還所繳的投資保證金（不計息）,。
四,、投資人遴選與確定
（一）選拔階段
在招募公告報名結束后，管理人將根據(jù)報名情況篩選出合格的意向投資人入圍下一步遴選階段,。所有合格的意向投資者有權依據(jù)盡調(diào)情況決定是否進入遴選程序,。
（二）遴選階段
遴選階段所有競標投資人均需在限期內(nèi)向管理人提交《重整投資方案》，并繳納投資保證金,。意向投資人應結合盡調(diào)情況制作切實可行的投資方案,，投資方案應當包括投資總金額、投資方式：（略）
經(jīng)審查,，如僅有一家意向投資人提交重整投資方案的,，（略）重整投資人,。
如有多個意向投資人提交重整投資方案的，則由評選委員會通過書面審查或由意向投資人述標方式：（略）
評選委員會的組成及議事規(guī)則,，由管理人另行擬定并報人民法院審查后執(zhí)行,。
（三）確定投資人
管理人根據(jù)評選委員會確定的最優(yōu)重整投資人提交的《重整投資方案》，擬定并簽署《投資協(xié)議》,，并在最優(yōu)重整投資人對重整計劃草案的預期執(zhí)行提供充分保證后,，制定《重整計劃（草案）》提交債權人會議表決。制定的《重整計劃（草案）》經(jīng)法院裁定批準后,，《投資協(xié)議》正式生效,，（略）的投資人。
注：重整意向投資人被選定為正式投資人后,，因投資人自身原因退出重整的,，包括但不限于拒不簽署重整的相關協(xié)議、未能交納盡調(diào)/投資保證金或放棄參與重整,、不配合依法推進重整程序,、以及在重整計劃草案獲得法院批準后不履行其在重整計劃中的承諾，導致法院裁定終止重整計劃執(zhí)行的,，對于盡調(diào)/投資保證金,，管理人有權不予以退還，正式投資人放棄要求返還的權利,。（略）的債務,。同時，意向投資人應當承擔由此造成的一切損失（包括但不限于因二次招募確定的重整投資人在償債安排上,，與第一次招募確定的債務清償額之間的差價損失等）,。如出現(xiàn)以上情形，備選投資人（如有）將自動轉換為正式投資人,，并由管理人與備選投資人商議投資保證金繳納及《投資協(xié)議》事項,。
五、資產(chǎn)瑕疵及風險點特別提示
（一）（略）營運的實物資產(chǎn),、無形資產(chǎn)等,，不包括貨幣資金。后續(xù)管理人有權視情況對重整資產(chǎn)范圍進行調(diào)整,。
（二）對于重整交易,、實施過程中以及重整計劃執(zhí)行全過程可能產(chǎn)生的稅費（包括但不限于企業(yè)所得稅、增值稅,、印花稅等所有稅費）,，由投資人自行詢問相關部門，并由重整投資人承擔,。對于重整交易,、實施過程中,、（略）承擔的稅費（包括但不限于企業(yè)所得稅、增值稅,、印花稅等所有稅費）,，由投資人自行詢問相關部門，重整完成后,，（略）承擔,。
（三）（略）現(xiàn)有財務賬冊體現(xiàn)的應收賬款，是否真實存在以及是否具有收回可能性,，具有不確定性,。
（四）（略）可能面臨相關主體存在提起訴訟或申請仲裁的可能性，且結果難以確定,，同時也不排除后續(xù)申報債權的可能,。上述瑕疵提示，為管理人目前所發(fā)現(xiàn)的已知的瑕疵和可能存在的風險事項,。但是,，管理人不承諾所披露瑕疵和風險點是全部、無遺漏且完全正確的,。
（五）本次招募以公平,、公正、優(yōu)選為原則,，面向社會公開招募意向投資人,，公告適用于全體意向投資人。意向投資人向管理人提交參選文件的,，（略）現(xiàn)狀進行投資,，并接受標的物的現(xiàn)狀和一切已知及未知的瑕疵。
（六）本招募公告由管理人編制,，解釋權屬于管理人,。管理人可以根據(jù)本案實際情況隨時決定終止或撤回本次招募，或者修改本招募公告,，管理人不承擔任何法律責任,，無需對意向投資人所投入的工作進行任何補償。
（七）本招募公告不構成要約,，本招募公告中所披露的相關信息僅是管理人為讓各意向投資人初步了解債務人基本情況，并不完整,、準確和全面,，管理人不承擔任何保證責任和瑕疵擔保責任，意向投資人應以自行盡職調(diào)查結果作為投資決策的依據(jù),，（略）相關信息保密,。
（八）本招募公告披露的相關信息及風險僅供參考,，意向投資人應謹慎判斷，并自行承擔投資風險,。
（九）項目落地后,，（略）符合國家對相關產(chǎn)業(yè)的政策要求。
誠摯歡迎各投資方前來考察洽談,，參與投資,。
（略）管理人
2024年1月25日